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　　从产品上看，小鹏汇天(tiān )“陆地航母”分为可自动分(fèn )离(lí )结合的陆行体与飞行体两部(bù )分；整车采用三轴六轮设计(jì )，具备较好的承载能力和越(yuè )野(yě )能力。目前，该款产品已(yǐ )进(jìn )入试验试制阶段，中国民航(háng )局(jú )已于今年3月正式受理该产(chǎn )品(pǐn )的合格证(TC)申请。该产品有(yǒu )望(wàng )在2025年获得型号合格证，并于(yú )2026年实现量产交付，今年第四(sì )季(jì )度将正式启动预售。市场(chǎng )分(fèn )析指出，从技术角度来说，飞行汽车并没有很大的难点(diǎn )，目前中国的技术已经和世(shì )界(jiè )其他国家齐头并进，甚至(zhì )在(zài )航程等关键指标上，加上中(zhōng )国的供应链和制造能力，更(gèng )具(jù )优势。中国民用航空局发(fā )布(bù )的数据显示，到2025年，中国低(dī )空经济的市场规模预计将达(dá )到(dào )1.5万亿元，到2035年更是有望达(dá )到(dào )3.5万亿元。甬兴证券认为，未(wèi )来低空经济规模增长和低空(kōng )空域改革落地，有望带动产(chǎn )业(yè )链需求释放。

　　“政策(cè )支(zhī )持+需求逐渐释放”该行业景(jǐng )气度有望提升

　　据媒体报(bào )道(dào )，阶跃星辰正式发布并开(kāi )源(yuán )3D大模型——Step1X-3D，模型总参数量(liàng )达4.8B(几何模块1.3B，纹理模块3.5B)，可(kě )生(shēng )成高保真、可控的3D内容。

　　上市公司中，通富微电是(shì )国际领先封测龙头，在全球(qiú )拥有七大生产基地。公司表(biǎo )示(shì )，将保持对HBM技术的持续关(guān )注(zhù )，并积极开展相关的研发布(bù )局等前期工作。长电科技推(tuī )出(chū )的XDFOI高性能封装技术平台可(kě )以(yǐ )支持HBM的封装要求。精测电子(zǐ )子公司武汉精鸿主要聚焦自(zì )动(dòng )测试设备(ATE)领域(主要产品是(shì )存(cún )储芯片测试设备)等。公司表(biǎo )示，在存储芯片制造领域，公司与长江存储、合肥长鑫(xīn )等(děng )众多客户建立了良好的合(hé )作(zuò )关系。

　　东吴证券认为，中国已经逐步实现算力降本(běn )、模型平权，数据有望成为(wéi )中(zhōng )国AI产业弯道超车的主要抓手(shǒu )。DeepSeek有望破除公共数据放开障(zhàng )碍(ài )，推动数据要素市场化，建(jiàn )议关注数据基础设施、数据(jù )标注、数据运营相关标的，以及拥有独特高质量数据集(jí )的(de )公司。

　　三体星座能够(gòu )实(shí )现整轨卫星互联，并搭载了(le )80亿参数的天基模型，可对L0-L4级(jí )卫(wèi )星数据进行在轨处理。据(jù )我(wǒ )国航天飞行力学、火箭弹道(dào )设计专家余梦伦计算，要实(shí )现(xiàn )空间太阳能发电与地面太(tài )阳(yáng )能发电的成本持平，运用火(huǒ )箭的运输费用至少要降至每(měi )公斤1千元人民币，所以算力(lì )上(shàng )星进一步推动国内商业航(háng )天(tiān )产业发展。

　　此前，阿里(lǐ )巴巴宣布未来三年将投入超(chāo )过(guò )3800亿元用于建设云和AI硬件基(jī )础(chǔ )设施，总额超过去十年总和(hé )；同时字节、腾讯等互联网(wǎng )大(dà )厂也纷纷加大算力投入，行(háng )业需求旺盛。国泰君安认为(wéi )，阿里巴巴大幅增加AI基础设(shè )施投资，国内CSP(云服务提供商(shāng ))厂(chǎng )商将积极跟进，有望复现(xiàn )“互联网+”周期中出现的IDC(互联(lián )网数据中心)投资热潮。其他(tā )CSP厂(chǎng )商也将同步增加对AIDC(人工智(zhì )能(néng )数据中心)的投资，推动国产(chǎn )AI算力产业链的需求改善。

　　针对未来立体交通系统而(ér )设(shè )计！行业巨头新品有望四季(jì )度启动预售

　　近年来，随(suí )着MR、XR等硬件的革新极大地丰(fēng )富(fù )了3D内容的落地场景，AI生成(chéng )3D技(jì )术的演进将不断提高创作者(zhě )的生产效率，3D内容和市场需(xū )求(qiú )均呈现爆炸式增长。常见(jiàn )的(de )应用领域包括游戏开发(3D素材(cái ))、电影和动画制作、建筑设(shè )计(jì )、产品设计(包括电商领域(yù )商(shāng )品图展示)、虚拟现实、医学(xué )科研、教育教学等。辰宇咨(zī )询预计2023年全球3D模型平台市场(chǎng )销(xiāo )售额达到106亿元，预计2030年将(jiāng )达(dá )到224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指(zhǐ )出，从核心市场看，中国游(yóu )戏(xì )和动画用3D建模市场占据全(quán )球(qiú )约10.37%的市场份额。预计3D视觉内(nèi )容市场规模已达到百亿级，目(mù )前随着算力、光学显示等(děng )基(jī )础设施的持续迭代、升级，以及苹果、高通、三星、Meta等(děng )全球互联网巨头的入局，MR已(yǐ )进(jìn )入强硬件周期，内容及应(yīng )用(yòng )有望随之繁荣，有望催化2D素(sù )材转3D模型的需求爆发。

　　Canalys最(zuì )新报告预计，2025年中国市场(chǎng )L2级(jí )及以上功能渗透率将达62%，较(jiào )2024年显著提升，高速NOA与城市NOA分(fèn )别(bié )达到10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城市(shì )NOA增(zēng )速将反超高速NOA ，市场结构快(kuài )速演变，将重塑SoC竞争格局。

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