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凯盛新材控股股东拟询价转让 2021上市两募资共9.6亿在线播放演示：

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　　国金证券指出(chū )，AI仍然是当(dāng )前PCB确定性最(zuì )强的需求。从海外资本开支预期可(kě )看到(dào )云计算(suàn )厂商(shāng )正在争相在(zài )AI基础设施布(bù )局，根据预(yù )期，2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚马逊资本开支(zhī )分别同比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以(yǐ )往的14~24层提升(shēng )至20~30层(céng )，交换(huàn )机提(tí )升至38~46层，部(bù )分产品还会(huì )引入HDI工艺，行业附加值(zhí )有望增长。虽然当前海外关(guān )税或对出口(kǒu )产业链有影(yǐng )响，但考虑(lǜ )到各大厂商仍在加快布(bù )局、AI硬件产(chǎn )品仍(réng )在升级，AI相(xiàng )关需求在当(dāng )前的确定性(xìng )仍然最高。

　　字节豆包下载量极速飙(biāo )升，发布7个(gè )月以来使用(yòng )量增超33倍

　　根据《中(zhōng )国智(zhì )能驾驶(shǐ )商业(yè )化发展白皮(pí )书》显示，2024年我国智能(néng )网联汽车产(chǎn )业规模达11082亿(yì )元，增速为34%，预(yù )计到2030年市场(chǎng )规模有望突(tū )破5万亿。随(suí )着电动化、智能化、网(wǎng )联化(huà )技术的(de )推动(dòng )下，汽车芯(xīn )片用量、价(jià )值和重要性(xìng )也在日益提(tí )升。国海证券指出，根据盖(gài )世汽车研究(jiū )院，中国工(gōng )信部要求整(zhěng )车企业到2025年(nián )国产(chǎn )化单类(lèi )比例(lì )要达到10%，总(zǒng )量比例要达(dá )到20%，而在2022年(nián )对应两项比(bǐ )例仅为2.5%、5%。政策引导叠加整(zhěng )车厂及各级(jí )供应商配合(hé )下，近几年(nián )国产芯片发展迅速：2024年(nián )，部(bù )分整车(chē )企业(yè )芯片国产化(huà )率已完成2025年(nián )目标。预计(jì )未来在海外(wài )管控的政策不确定性+国内政(zhèng )策支持下，中国汽车芯(xīn )片国产化进(jìn )程将进一步(bù )加速(sù )。

　　上市(shì )公司中，胜(shèng )宏科技精准(zhǔn )把握AI算力技(jì )术革新与数(shù )据中心升级(jí )浪潮带来的历史(shǐ )新机遇，占(zhàn )据全球PCB制造(zào )技术制高点(diǎn )，凭借研发技术优势、制造(zào )技术优(yōu )势和(hé )品质技术优(yōu )势，驱动公(gōng )司高价值量(liàng )产品的订单(dān )规模急速上升，盈利能力进(jìn )一步增强。2025年一季度，公司经营业(yè )绩突破历史(shǐ )新高(gāo )，净利(lì )润同(tóng )比成倍增长(zhǎng )。南亚新材(cái )是国内率先(xiān )在各介质损(sǔn )耗等级高速(sù )产品全系列通过(guò )华为认证的(de )内资覆铜板(bǎn )企业，产品(pǐn )性能与国际(jì )先进同行同(tóng )类产(chǎn )品相比(bǐ )，水(shuǐ )平相当或更(gèng )为优异，已(yǐ )实现进口替(tì )代，特别是(shì )高端高速产品已在全球知名(míng )终端AI服务器(qì )大量应用。

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　　小米(mǐ )自主研发设(shè )计的手机SoC芯(xīn )片玄戒O1，采(cǎi )用第二代3nm工(gōng )艺制程。这是中国内地3nm芯片(piàn )设计的一次(cì )突破，紧追(zhuī )国际先进水(shuǐ )平。小米将(jiāng )成为继苹果(guǒ )、高(gāo )通、联发科(kē )后，全球第(dì )四家发布自(zì )主研发设计(jì )3nm制程手机处(chù )理器芯片的企业。中原证券(quàn )邹臣认为，AI大模型持续(xù )迭代升级，特别是以DeepSeek为(wéi )代表(biǎo )的大模(mó )型技(jì )术开源化，DeepSeek通过技术创(chuàng )新实现大模(mó )型训练及推(tuī )理极高性价比，为端侧AI应用(yòng )发展带来颠(diān )覆性变革。AI耳机、AI眼镜(jìng )等产品出货(huò )量处于快速(sù )增长(zhǎng )中，端侧AI推(tuī )动AIoT加速发展(zhǎn )，并有望助(zhù )力SoC厂商持续(xù )高速成长，建议关注SoC厂商投资机会。

　　本次试点(diǎn )范围扩大后(hòu )，服务业扩大开放综合(hé )试点(diǎn )城市总(zǒng )数将(jiāng )增至20个，旅游出行链相(xiàng )关行业β迎(yíng )来优化。方(fāng )正证券社服团队认为，出行(háng )链消费具备(bèi )强韧性、高(gāo )弹性，为促(cù )进内需消费(fèi )的重要抓手(shǒu )，叠(dié )加五一假期(qī )临近，预计(jì )将成为政策(cè )出台的重要(yào )窗口期。

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