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消(xiāo )息(xī )面(miàn )：

盘(pán )面(miàn )上(shàng )，元件、兵装重组概念、PEEK材料板块涨幅居前，煤炭开采加工、钢铁(tiě )、贵(guì )金(jīn )属(shǔ )板(bǎn )块(kuài )跌(diē )幅(fú )居(jū )前。

A股三大指数冲高回落，截至午盘，沪指跌0.17%，深成指跌0.16%，创业板指涨0.10%，北证50指数跌0.38%，沪深京三市半日成交额11387亿元，较上日放量146亿元。全市场超3000只个股下跌。 板(bǎn )块(kuài )题(tí )材(cái )上(shàng )，PCB、影(yǐng )视(shì )院(yuàn )线(xiàn )、PEEK材(cái )料(liào )板(bǎn )块(kuài )走高，大金融稳步抬升，新华保险(601336)再创新高，煤炭、钢铁板块调整(zhěng )。

“7月(yuè )瓦(wǎ )楞(léng )及(jí )箱(xiāng )板(bǎn )纸价格上涨，主要是由于原料废纸供应呈现收紧态势，导致成本端压力显著提升，企业通过上调产品价格来缓解自身营运压力。”卓创资讯瓦楞纸行业分析师李莉(lì )在(zài )接(jiē )受(shòu )上(shàng )海(hǎi )证(zhèng )券(quàn )报(bào )记(jì )者(zhě )采(cǎi )访(fǎng )时(shí )表(biǎo )示。

国泰海通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转变，预期变动的主要(yào )矛(máo )盾(dùn )，已(yǐ )经(jīng )从(cóng )经(jīng )济(jì )周期的波动，转变为贴现率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出清和调整，投资人对经济形势的认识已然充分，其对估值收缩的边际影响减小。人心(xīn )中(zhōng )对(duì )未(wèi )来(lái )预(yù )期(qī )的(de )主(zhǔ )要(yào )矛(máo )盾(dùn )，已(yǐ )从(cóng )经济周期波动，转变为贴现率变动，尤其是无风险利率的下行。股市(shì )的(de )无(wú )风(fēng )险(xiǎn )利(lì )率(lǜ )并(bìng )不(bú )能简单等同于国债收益率，而是投资人投资股票的机会成本。过去三年内外部过高的机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国股市无风险利率下降的通道已经打(dǎ )开(kāi )，A/H股(gǔ )整(zhěng )体(tǐ )估(gū )值(zhí )将(jiāng )得(dé )以(yǐ )提(tí )高(gāo )。

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