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　　上市公司中，英(yīng )维克已为包括(kuò )阿里巴巴、腾(téng )讯、字节跳动(dòng )等在内的大型互联网公司自建或租用的数据中心提供了大(dà )量高效节能的(de )机房温控系统(tǒng )。华塑科技向(xiàng )字节跳动自建及租赁的数据中心提供BMS产品及(jí )服务。

　　浙(zhè )商证券表示，国内算力需求(qiú )的黎明已经到来，字节跳动在AI上投入巨大，2024年资本开支达(dá )800亿元，接近百(bǎi )度、阿里、腾(téng )讯的总和(约1000亿(yì )元)，研发投入显著领先同行。该券商进一步预测，2025年字节(jiē )跳动资本开支(zhī )有望达到1600亿元(yuán )，旨在打造自(zì )主可控的大规模数据中心集群，其中约900亿元(yuán )将用于AI算力的(de )采购，700亿元用(yòng )于IDC基建以及网(wǎng )络设备如光模块、交换机。中信证券也同样表示，中美科(kē )技巨头AI投入强(qiáng )度差距较大，预计国内巨头(tóu )资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速(sù )交换机、光模(mó )块、AEC、液冷等(děng )领域的拉动。

　　据媒体报道，2025年春节档19日开启预售，截(jié )止19日15:00点，档期(qī )预售总票房突(tū )破1亿元，刷新(xīn )中国影史春节档预售最快破亿纪录。

　　国金证券指出，AI仍然是当前PCB确(què )定性最强的需(xū )求。从海外资(zī )本开支预期可看到云计算厂商正在争相在AI基础设施布局，根据预期，2025年(nián )META、谷歌、微软(ruǎn )、亚马逊资本(běn )开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的(de )14~24层提升至20~30层，交换机提升至(zhì )38~46层，部分产品(pǐn )还会引入HDI工艺，行业附加值有望增长。虽然当前海外关税(shuì )或对出口产业(yè )链有影响，但(dàn )考虑到各大厂(chǎng )商仍在加快布局、AI硬件产品仍在升级，AI相关需求在当前的(de )确定性仍然最(zuì )高。

　　AI算力(lì )拉动需求，这类核心部件或将持续受益

　　公司方面，星(xīng )网锐捷实际控(kòng )制人福建省国(guó )资委，子公司(sī )锐捷网络通过发挥在产品研发创新上的优势，推出了应用(yòng )CPO技术的数据中(zhōng )心交换机，参(cān )与编写了COBO的CPO交(jiāo )换机设计白皮书，自研的400G和800G LPO光模块已实现小批量供货。博(bó )创科技已向多(duō )家国内外互联(lián )网客户批量供货25G至400G速率的中短距光模块、有源光缆(AOC)和高速(sù )铜缆(DAC、ACC、AEC)，基(jī )于硅光子技术(shù )的400G-DR4硅光模块已(yǐ )实现量产出货，目前正在积极开发下一代数据中心用硅光(guāng )模块。公司子(zǐ )公司长芯盛自(zì )研的应用于有(yǒu )源光缆(AOC)的多通道光电收发芯片占据全球领先市场份额。

　　上市公司方(fāng )面，英维克已(yǐ )为包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动等在内的大型互联网公(gōng )司自建或租用(yòng )的数据中心提(tí )供了大量高效(xiào )节能的机房温控系统。光环新网于2024年上半年在北京、天津(jīn )、河北燕郊、上海、浙江杭(háng )州、湖南长沙(shā )、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区开展的互联网数据中心(xīn )业务进展顺利(lì )，积极推进各(gè )地数据中心建设和资源交付进度。公司2020年表示，与字节跳(tiào )动有业务合作(zuò )。公司拟22.95亿元(yuán )投建呼和浩特(tè )算力基地项目。

　　据国新办网站消息，国务院新闻办公(gōng )室将于4月21日举(jǔ )行新闻发布会(huì )，请商务部副(fù )部长兼国际贸易谈判副代表凌激和工业和信息化部、国家(jiā )卫生健康委、中国人民银行(háng )有关负责人介绍《加快推进服务业扩大开放综合试点工作(zuò )方案》有关情(qíng )况。此外，航(háng )旅纵横最新大(dà )数据显示，截至4月17日，五一假期国内航线机票预订量超333万(wàn )张，同比去年(nián )增长约36%，出入(rù )境航线机票预(yù )订量超89万张，同比去年增长约25%。航班管家数据显示，五一(yī )假期国内机票(piào )(经济舱含税)均(jun1 )价约885.7元，同比2019年提升8.6%，同比2024年增长4.4%。

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