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　　上市公(gōng )司(sī )中，埃斯顿参股的埃斯顿(dùn )医(yī )疗公司正在开发养老机器(qì )人(rén )产品。埃斯顿医疗康复机器(qì )人(rén )有多款产品上市，用在国(guó )内(nèi )多家社区和养老机构。伟(wěi )思(sī )医疗已构建了覆盖人体上下(xià )肢(zhī )、全周期康复评估与训练(liàn )的(de )运动康复机器人产品矩阵(zhèn )。公司康复机器人产品与磁(cí )刺(cì )激(jī )、电刺激、冲击波等其他(tā )康(kāng )复理疗类产品深度融合，形(xíng )成了涵盖神经康复、运动(dòng )康(kāng )复、重症康复、老年慢性病(bìng )康(kāng )复等多种康复亚专科的精(jīng )品(pǐn )解决方案，精准满足康复(fù )改(gǎi )善型市场需求。长盛轴承在(zài )机(jī )器人领域研究方向主要是(shì )应(yīng )用于关节处的自润滑轴承(chéng )、部分直线执行器中的产品(pǐn )，以(yǐ )及灵巧手的相关部件，产(chǎn )品(pǐn )应用场景广阔。

　　华龙(lóng )证(zhèng )券认为，人形机器人板块(kuài )近(jìn )期催化因素较多，指数有所(suǒ )修(xiū )复。行业趋势未变，已进(jìn )入(rù )“技术突破→量产降本→场(chǎng )景渗透”的黄金周期，有望(wàng )成(chéng )为2025年核心投资主线。建议(yì )围(wéi )绕①高价值量的零部件，包(bāo )括丝杠、传感器、电机及(jí )减(jiǎn )速(sù )器等，尤其关注与特斯拉(lā )、华为等巨头有供应链合作(zuò )的(de )公司；②有望场景落地的(de )方(fāng )向，包括家庭服务、极限作(zuò )业(yè )(电力巡检、矿山等)、医疗(liáo )康(kāng )复、智慧物流等；③政策(cè )催(cuī )化下的并购重组标的。

　　华(huá )龙证券认为，人形机器人(rén )板(bǎn )块近期催化因素较多，指(zhǐ )数(shù )有所修复。行业趋势未变，已(yǐ )进入“技术突破→量产降(jiàng )本(běn )→场景渗透”的黄金周期(qī )，有望成为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值量的零部(bù )件(jiàn )，包括丝杠、传感器、电(diàn )机(jī )及减速器等，尤其关注与特(tè )斯拉、华为等巨头有供应链(liàn )合(hé )作的公司；②有望场景落(luò )地(dì )的方向，包括家庭服务、极(jí )限作业(电力巡检、矿山等)、医(yī )疗康复、智慧物流等；③政(zhèng )策催化下的并购重组标的(de )。

　　AI需求爆发拉动该产业链(liàn )量价齐升，机构指出目前多(duō )家(jiā )公司订单强劲

　　华为拥(yōng )有(yǒu )鲲鹏与昇腾两大产业链，其(qí )中，昇腾是以异构芯片为基(jī )础(chǔ )的加速计算产业，并研发(fā )出(chū )盘古大模型与自身硬件架(jià )构(gòu )兼容性良好且支持外部模型(xíng )使(shǐ )用。方正证券张初晨表示(shì )，昇腾智算已完成长期适配(pèi )，成熟度明显提升。武汉、北(běi )京、成都、西安、沈阳、重(chóng )庆(qìng )等智算中心已经就华为昇(shēng )腾(téng )国产方案进行了充分的适配(pèi )，且保持较高的使用率。华(huá )为(wéi )昇腾在已投建算力中心公(gōng )布(bù )的国产化方案中约占85%。后(hòu )续(xù )昇腾等国产算力方案预计在(zài )政(zhèng )府及运营商招标的份额将(jiāng )持(chí )续提升。

　　目前，持续(xù )三(sān )个季度的下游客户消化库存(cún )进程基本结束，下游需求出(chū )现(xiàn )实质性增长。结合相关独(dú )立(lì )第三方的市场信息来看，半(bàn )导体存储市场自2025年3月底开始(shǐ )逐(zhú )步回暖。天风证券半导体(tǐ )团(tuán )队认为，今年第三、第四(sì )季(jì )度存储大板块涨价态势或持(chí )续(xù )，并且AI服务器、PC、手机等(děng )带(dài )动存储容量快速升级，叠(dié )加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率(lǜ )持续提升，有望进一步拉高(gāo )板(bǎn )块收入体量。

　　上市公(gōng )司(sī )中，崇达技术在AI服务PCB领域的(de )主要客户包括新华三(H3C)、云尖(jiān )、宝德、浪潮、国鑫、同泰(tài )怡(yí )等。这些客户的PCB产品主要(yào )应(yīng )用于超级计算机、服务器主(zhǔ )板(bǎn )、存储设备、GPU等产品。鹏(péng )鼎(dǐng )控股为全球范围内少数同(tóng )时(shí )具备各类PCB产品研发、设计、制造、销售与服务的专业大(dà )型(xíng )厂商，拥有优质多样的PCB产(chǎn )品(pǐn )线，主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广(guǎng )泛(fàn )应用于通讯电子产品、消(xiāo )费(fèi )电子及计算机类产品以及(jí )汽(qì )车和AI服务器、光模块、高速(sù )计(jì )算机等产品。铜冠铜箔产(chǎn )品(pǐn )按应用领域分类包括 PCB 铜箔(bó )和(hé )锂电池铜箔，公司开发的高(gāo )频高速铜箔具有极低的表面(miàn )轮(lún )廓度，传送信号损失低，阻(zǔ )抗小等优良介电特性，能应(yīng )用于5G通讯设备、高算力AI服务(wù )器(qì )、数据中心、交换机等网(wǎng )络(luò )设备和网络连接器。

　　上(shàng )市公司中，顺网科技旗下控(kòng )股(gǔ )子公司浮云科技集休闲游(yóu )戏(xì )的研发、出版与运营于一(yī )体(tǐ )，打造了多款广受欢迎的精(jīng )品(pǐn )游戏。公司与腾讯长期保(bǎo )持(chí )友好合作关系。盛天网络(luò )旗(qí )下原创IP机甲美少女与经典GVG格(gé )斗玩法的3D竞技游戏《星之翼(yì )》已于2024年11月21日正式在日本发(fā )行(háng )，计划于2025年在韩国及东南(nán )亚(yà )地区发行。恺英网络子公司(sī )闲(xián )趣互娱获得传奇IP独家授权(quán )。根据艾瑞数智的数据，传(chuán )奇(qí )游戏核心用户(近一年对传奇(qí )游(yóu )戏产生贡献的活跃用户)规(guī )模(mó )超5000万，2001年到2024年上半年，国(guó )内(nèi )传奇游戏流水超3700亿元，其中(zhōng )2305亿来自私服流水，2024年-2030年潜在(zài )年(nián )均价值预计达285亿。

上海计(jì )划(huá )2027年基本建成全球领先高级(jí )别(bié )自动驾驶引领区

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