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道氏技术实控人拟减持 上市以来5募资共计50.73亿元在线播放演示：

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　　又一技术实(shí )现新突破，机构(gòu )称(chēng )国内外需求共振(zhèn )下(xià )该行业景气上行(háng )

　　近日，小(xiǎo )米集团CEO雷军宣布(bù )，小米仿生四足机(jī )器(qì )人"铁蛋"2代于9月1日(rì )-28日(rì )在全国80座城市的(de )小米之家展(zhǎn )开(kāi )巡游。铁蛋2代相(xiàng )比(bǐ )前代外观更像狗(gǒu )，AI自主学习模拟3万(wàn )只机器狗并(bìng )行训练，支持手势(shì )互(hù )动、语音控制(zhì )、人脸识别、AIoT联动、融合跟随避(bì )障，总算力达到(dào )了(le )21TOPS；搭载12个CyberGear微电机(jī )，采用AI自研平衡动(dòng )态(tài )算法、AI多模(mó )态融合感知决策(cè )系(xì )统。

　　华为开(kāi )启(qǐ )Mate 60系列秋日礼遇活(huó )动(dòng )

　　近日，Figure(与OpenAI合(hé )作)正式发布(bù )了(le )新一代人形机器(qì )人(rén )Figure02，与此同时，国(guó )产机器人厂商优必(bì )选也于本月(yuè )与吉利达成合作。目(mù )前汽车总装生(shēng )产(chǎn )线的自动化率不到(dào )30%，西南证券(quàn )机械团队看好目前(qián )人形机器人软硬(yìng )件(jiàn )进一步优化，产(chǎn )业(yè )进程持续加(jiā )速。

　　核电具(jù )有(yǒu )经济性、低碳性(xìng )和(hé )稳定性的特征，将(jiāng )在新能源为主的(de )能源体系下(xià )发(fā )挥不可或缺的作(zuò )用(yòng )。民生证券邓永(yǒng )康(kāng )认为，核电可作(zuò )为基荷能源(yuán )，与水电、火电形(xíng )成(chéng )互补效应。核电(diàn )经济性优势凸显，具备现金牛(niú )特性。核电站建设(shè )与运营周期较长(zhǎng )，短期设备厂商确认(rèn )收入增多，长期运营商盈利(lì )稳(wěn )健增长。国内外(wài )需(xū )求共振，核电产(chǎn )业(yè )景气上行。需求侧看，2024年我(wǒ )国(guó )发电量有望达到(dào )9.9万(wàn )亿kWh，电力需求旺(wàng )盛(shèng )，核电作为可靠(kào )的基荷能源(yuán )，预计2035年核电发电(diàn )量(liàng )占比达10%。供给侧(cè )看，近几年核电机(jī )组审批加速(sù )，十四五期间将按(àn )照每年6-8台新机组(zǔ )进(jìn )行核准，在建装机(jī )容量逐步扩(kuò )大，2023年已增至57.03GW。中(zhōng )信证券认为，在(zài )我(wǒ )国核电核准节奏(zòu )进(jìn )入常态化加速期背景下，预(yù )计(jì )2024年国内核电行业(yè )总(zǒng )投资规模将接近(jìn )4000亿(yì )元，核电累计发(fā )电量占比有(yǒu )望达到5.5%。

　　2024世界(jiè )机(jī )器人大会将于8月(yuè )21日-25日在京召开，同(tóng )期举办论坛(tán )、博览会、大赛及(jí )配套活动。169家企(qǐ )业(yè )将展出600余件创新产(chǎn )品，其中首(shǒu )发新品60余款。来(lái )自(zì )北京具身智能机(jī )器(qì )人创新中心、宇(yǔ )树(shù )科技、优必选、智元、星动(dòng )纪(jì )元等领先企业的(de )27款(kuǎn )人形机器人整机(jī )将(jiāng )在博览会亮相。

　　苹果Vision Pro的(de )发布迫使其竞争对(duì )手(shǒu )进一步开发AR头显(xiǎn )，其中包括Meta。据报(bào )道，Meta已与LG合(hé )作，将于2025年推出高(gāo )端AR设备，其定价(jià )将(jiāng )低于Vision Pro的3499 美元。

　　GB200创新使用铜(tóng )缆线背板引关注(zhù )，铜互联在AI Scaleup场景成(chéng )为(wéi )通信方式性价比(bǐ )最(zuì )优解。民生证券认为，当前(qián )AI算(suàn )力板块已具备较(jiào )好(hǎo )的配置机会：1)继(jì )英(yīng )伟达Blackwell平台延后，算力板块调(diào )整较多，目前板块(kuài )估(gū )值已消化，短期(qī )风险情绪已经释放(fàng )；2)GB200A机柜架构(gòu )服务器的推出对于(yú )铜互联等环节价(jià )值(zhí )量有进一步的提升(shēng )，亦或增加(jiā )PCB整体市场空间，建(jiàn )议重点关注这些(xiē )板(bǎn )块的投资机会。

　　上市公司中，春秋电子表(biǎo )示(shì )，联想的多款AI PC机(jī )型(xíng )已上市销售，公(gōng )司(sī )参与了联想的AI PC机(jī )型的研发和(hé )生产，该部分订单(dān )已(yǐ )经形成营收计入(rù )财务报表。崇达技(jì )术目前通过(guò )华勤、龙旗、天珑(lóng )等ODM客户间接供应(yīng )联(lián )想、vivo、三星、小米(mǐ )、荣耀、亚(yà )马逊相关PCB产品，产(chǎn )品主要应用于智(zhì )能(néng )手机的主板、副(fù )板(bǎn )、模组以及PC的主板、内存、硬(yìng )盘等。公司目前(qián )供(gòng )应的PCB产品的有应(yīng )用(yòng )到一款AI PC终端上。英力股份的(de )笔记本电脑结构件(jiàn )产(chǎn )品完全可以应用(yòng )于AI PC，且目前生产能(néng )力充足。5月(yuè )21日联想集团推出了(le )首款搭载高通骁(xiāo )龙(lóng )X Elite的商用下一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志(zhì )着AI PC商用领域的重(chóng )大(dà )飞跃，其结构件(jiàn )模(mó )组公司有承接供(gòng )应(yīng )。

　　AI PC的独有价值或将大大(dà )缩(suō )短既有PC用户的换(huàn )机(jī )周期，打破PC产业(yè )困(kùn )局。据Counterpoint的初步数(shù )据，2024年Q2全球(qiú )PC出货量同比增长3.1%，达(dá )到6250万台，这也是(shì )PC市场出货量连续第(dì )二个季度实(shí )现同比增长。该增(zēng )长由温和的换机(jī )周(zhōu )期和相对较低的基(jī )期推动，这(zhè )凸显了2024年全球PC市(shì )场(chǎng )持续复苏的势头(tóu )。得益于Windows on Arm架构的AI设(shè )备(bèi )在2024年第二季度末的激增，AI笔(bǐ )记(jì )本电脑将推动2024下(xià )半(bàn )年AI PC市场的扩张。海(hǎi )通证券认为，AI PC未(wèi )来渗透率可(kě )期，2024年可能成为AI PC元(yuán )年(nián )，AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产(chǎn )品在市场上(shàng )蓬勃崛起，在整体(tǐ )AI时代浪潮下，关(guān )注(zhù )国产AI PC供应链。

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