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　　财通证券表示，从全球云基(jī )础设施投资情况来看，2025年四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支预计将超过3200亿美元，同比(bǐ )增长超过35%，AI驱动下基础设施(shī )投入正迎来高速增长。我国(guó )三大互联网云厂商资本开支(zhī )合(hé )计将超过3500亿元，海外巨头凭(píng )借全球化收入支撑更大开支(zhī )，但国内高增速反映国产算(suàn )力潜力。国泰海通判断，2025年AI算(suàn )力产业链将继续加速发展，叠加推理侧需求持续演进，有望带来更广阔成长空间。

　　国际著名市场研究机构Research and Market发(fā )布报告显示，AI智能体的市场(chǎng )规模将从2024年的51亿美元增长到(dào )2030年(nián )的471亿美元，年均复合增长率(lǜ )为44.8%。海通证券研报指出，AI Agent目(mù )前已经达到了爆发的临界点(diǎn )，伴随各大科技公司在AI Agent领域不(bú )断加码，AI Agent相关落地有望持续(xù )加速，2025年有望成为真正的AI Agent商(shāng )业爆发元年。

　　公司方面，岩山科技参股公司Nullmax纽劢科技(jì )致力于打造全场景的无人驾(jià )驶应用，推出了纯视觉、真(zhēn )无(wú )图、多模态端到端的智能驾(jià )驶技术方案。Nullmax纽劢科技可为(wéi )车辆提供贯穿车端、云端的(de )全栈软件算法应用，提供覆盖(gài )至L4级别的智能驾驶功能，并(bìng )打造了支持所有技术的平台(tái )化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角的AI技(jì )术)技术架构。光库科技的1550nm激(jī )光雷达光源模块及器件凭借(jiè )高性能、低成本、高可靠性(xìng )等特性切入L3+自动驾驶市场。同(tóng )时，公司积极布局FMCW激光雷达(dá )技术，抢占全球自动驾驶和(hé )ADAS渗透率提高带来的市场增长红(hóng )利。

　　上市公司中，新恒(héng )汇主营智能卡业务、蚀刻引(yǐn )线框架等，智能卡业务核心封(fēng )装材料柔性引线框架全球市(shì )占率前二，负责eSIM芯片封测。澄天伟业是国际领先的智能(néng )卡和专用芯片厂商，包括电信(xìn )SIM卡，具备eSIM生产能力。

　　华(huá )为拥有鲲鹏与昇腾两大产业(yè )链，其中，昇腾是以异构芯片(piàn )为基础的加速计算产业，并(bìng )研发出盘古大模型与自身硬(yìng )件架构兼容性良好且支持外部(bù )模型使用。方正证券张初晨(chén )表示，昇腾智算已完成长期(qī )适配，成熟度明显提升。武(wǔ )汉、北京、成都、西安、沈阳(yáng )、重庆等智算中心已经就华(huá )为昇腾国产方案进行了充分(fèn )的适配，且保持较高的使用率(lǜ )。华为昇腾在已投建算力中(zhōng )心公布的国产化方案中约占(zhàn )85%。后续昇腾等国产算力方案预(yù )计在政府及运营商招标的份(fèn )额将持续提升。

　　公司方(fāng )面，兆丰股份控股子公司兆(zhào )丰(杭州)智能装备有限公司主要(yào )布局开展滚珠丝杠、滚柱丝(sī )杠等业务，相关产品研发试(shì )制已在进行。浙江荣泰子公司(sī )上海狄兹精密机械有限公司(sī )专注于滚珠丝杠、行星滚柱(zhù )丝杠、车用丝杠、电缸、直线(xiàn )模组、精密对位平台等研发(fā )、生产和销售。公司高度重(chóng )视人形机器人的战略布局和(hé )业务拓展，相关业务推进顺利(lì )，目前公司已有部分产品向(xiàng )多家机器人公司销售，业务(wù )已初具规模。

　　上市公司中(zhōng )，利亚德旗下子公司Natural Point和北京(jīng )虚拟动点凭借全球领先的OptiTrack光(guāng )学动捕技术和产品，已为国内(nèi )外多家公司的机器人业务赋(fù )能。洲明科技拥有数字人动(dòng )作库和非穿戴动作捕捉技术(shù )可用于具身智能在三维空间的(de )动作训练。公司的AI情感陪伴(bàn )产品可能会结合机器视觉和(hé )AI眼镜等技术，实现空间计算和(hé )信号捕捉，机器人将根据这(zhè )些信息做出相应动作。凌云(yún )光表示，元客视界是凌云光下(xià )属的全资子公司， 专注于元(yuán )宇宙虚拟现实、 Web3.0数字人、 沉(chén )浸媒体和具身智能等前沿应(yīng )用领域。 公司已经构建了包含(hán )光场建模、 动作捕捉、 全景(jǐng )成像、 XR拍摄等在内的全面产(chǎn )品体系， 并开发一系列解决方(fāng )案， 如电商直播数字人、 具(jù )身智能数据采集、 虚实内容(róng )制作等。

　　商务部：对稀土(tǔ )实施出口管制符合国际通行(háng )做法

　　上市公司中，新宙(zhòu )邦在固态电解质领域的研究(jiū )投入多年，截至目前，新宙邦(bāng )(含子公司)固态电解质/半固态(tài )电解质相关专利申请累计超(chāo )过30件。公司的参股公司深圳新(xīn )源邦科技有限公司已建立全(quán )体系固态电解质材料研发、测试及生产平台，并已实现吨(dūn )级量产和销售。德尔股份开(kāi )发的固态电池样品能量密度(dù )达到260Wh/kg，同时公司正在研发下(xià )一代产品，能量密度目标设定(dìng )为400Wh/kg。总体上，公司固态电池(chí )能量密度、循环寿命和倍率(lǜ )等性能可以根据不同应用场景(jǐng )的客户需求，以及不同的技(jì )术要求为客户量身定制相应(yīng )的方案。联泓新科建立了新型(xíng )电池材料研发平台，并与固(gù )态电池龙头企业北京卫蓝合(hé )资成立了联泓卫蓝(江苏)新能(néng )源技术有限公司，开展固态电(diàn )池、半固态电池等新型电池(chí )关键功能材料的开发，目前(qián )已成功开发出固态电解质分散(sàn )剂、硅碳负极粘结剂等新型(xíng )电池关键功能材料，部分产(chǎn )品通过了下游客户试用验证。

　　上市公司中，利亚德旗(qí )下子公司Natural Point和北京虚拟动点凭(píng )借全球领先的OptiTrack光学动捕技术(shù )和产品，已为国内外多家公司(sī )的机器人业务赋能。洲明科(kē )技拥有数字人动作库和非穿(chuān )戴动作捕捉技术可用于具身智(zhì )能在三维空间的动作训练。公司的AI情感陪伴产品可能会(huì )结合机器视觉和AI眼镜等技术，实现空间计算和信号捕捉，机器人将根据这些信息做出(chū )相应动作。凌云光表示，元(yuán )客视界是凌云光下属的全资子(zǐ )公司， 专注于元宇宙虚拟现(xiàn )实、 Web3.0数字人、 沉浸媒体和具(jù )身智能等前沿应用领域。 公司(sī )已经构建了包含光场建模、 动作捕捉、 全景成像、 XR拍摄(shè )等在内的全面产品体系， 并开(kāi )发一系列解决方案， 如电商(shāng )直播数字人、 具身智能数据(jù )采集、 虚实内容制作等。

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