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国泰海通证券(600837)认为，中(zhōng )国股(gǔ )市估值逻辑的转变，预期(qī )变动(dòng )的主要矛盾，已经从经济(jì )周期的波动，转变(biàn )为贴现率的(de )下行，中国A/H股市整(zhěng )体估值(zhí )中枢(shū )上修。经过三(sān )年出(chū )清和调(diào )整，投资人对经济(jì )形势(shì )的认识(shí )已然充分，其对估(gū )值收(shōu )缩的边(biān )际影响减小。人心(xīn )中对(duì )未来预(yù )期的主要矛盾，已(yǐ )从经(jīng )济周期波动，转变为贴现(xiàn )率变(biàn )动，尤其是无风险利率的(de )下行(háng )。股市的无风(fēng )险利率并不(bú )能简单等同于国债(zhài )收益率，而(ér )是投资人投资股票(piào )的机会(huì )成本(běn )。过去三年内(nèi )外部(bù )过高的(de )机会(huì )成本阻碍了投(tóu )资人(rén )的入市(shì )意愿。2025年中国股市(shì )无风(fēng )险利率(lǜ )下降的通道已经打(dǎ )开，A/H股整体(tǐ )估值将得以提高。

涨价(jià )函密集发布，纸企的理由(yóu )均为(wéi )“运营成本上涨”。中国(guó )企业(yè )资本联盟副理(lǐ )事长柏文喜(xǐ )对记者表示，在需(xū )求未明(míng )显回(huí )暖情况下，本轮纸(zhǐ )企密集(jí )提价(jià )，更像是“成(chéng )本推(tuī )动型”的试探性拉涨，不(bú )排除(chú )是借涨(zhǎng )价刺激下游提前下(xià )单，进而锁(suǒ )定利润的考量。

　　供(gòng )需矛盾仍待改善

　当前在(zài )无风(fēng )险收益率持续走低、权益(yì )市场(chǎng )活跃度显著抬升之际，“固收+”策略凭借对(duì )风险与收益(yì )的再平衡，正汇聚(jù )成市场(chǎng )的新(xīn )共识，并跃升为家(jiā )庭资产(chǎn )配置(zhì )的核心焦点。顺应(yīng )这一趋(qū )势，由广发银行托(tuō )管、南方基(jī )金作为管理人的南(nán )方益(yì )稳稳健(jiàn )增利债券基金（基(jī )金代(dài )码：A类024937，C类024938）今日起正式(shì )发行(háng )。据了解，首发当日，投(tóu )资者(zhě )认购踊跃。

消息面上，受(shòu )八一建军节及九三(sān )阅兵预期影(yǐng )响，板块关注度升(shēng )温。机(jī )构指(zhǐ )出，2025年下半年军工(gōng )行业有(yǒu )望进(jìn )入业绩兑现阶(jiē )段，建议关(guān )注智能化作战、低(dī )成本(běn )弹药及(jí )军贸出口三条主线(xiàn )。

国(guó )泰海通(tōng )证券(600837)认为，中国股(gǔ )市估(gū )值逻辑的转变，预期变动(dòng )的主(zhǔ )要矛盾，已经从经济周期(qī )的波(bō )动，转变为贴现率的下行(háng )，中国A/H股市整体估(gū )值中枢上修(xiū )。经过三年出清和(hé )调整，投资(zī )人对经济形势的认(rèn )识已然(rán )充分(fèn )，其对估值收(shōu )缩的(de )边际影(yǐng )响减小。人心中对(duì )未来(lái )预期的(de )主要矛盾，已从经(jīng )济周(zhōu )期波动(dòng )，转变为贴现率变(biàn )动，尤其是无风险利率的下行(háng )。股(gǔ )市的无风险利率并不能简(jiǎn )单等(děng )同于国债收益率，而是投(tóu )资人投资股票的机(jī )会成本。过(guò )去三年内外部过高(gāo )的机会(huì )成本(běn )阻碍了投资人的入(rù )市意愿(yuàn )。2025年(nián )中国股市无风(fēng )险利(lì )率下降(jiàng )的通道已经打开，A/H股整(zhěng )体估值(zhí )将得以提高。

根据(jù )协议(yì )条款，恒瑞医药将获得包(bāo )括PDE3/4授(shòu )权在内的5亿美元首付款。如果(guǒ )所有项目均获得行使选择(zé )权且(qiě )所有里程碑均已实现，恒(héng )瑞将有资格获得未(wèi )来基于成功(gōng )开发、注册和销售(shòu )里程碑(bēi )付款(kuǎn )的潜在总金额约120亿(yì )美元。恒瑞(ruì )将有权向GSK收取(qǔ )相应(yīng )的分梯(tī )度的销售提成（不(bú )包括(kuò )中国大(dà )陆、香港特别行政(zhèng )区、澳门特(tè )别行政区和台湾地(dì )区）。

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