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　　上市公司中，国睿科技是(shì )亚(yà )洲领先雷达院所中电科十(shí )四(sì )所的唯一上市平台，承接(jiē )十(shí )四所的国际业务。公司作(zuò )为(wéi )“低慢小”反无系统军工国(guó )企(qǐ )，以气象、监视、反无三(sān )大(dà )方向以及机载载荷雷达和(hé )整(zhěng )机(jī )产品，体系化推出低空产(chǎn )品(pǐn )矩阵，立足南京低空项目(mù )并(bìng )拓展全国，低空反无等基(jī )建(jiàn )需(xū )求有望在2025年下半年加快落(luò )地(dì )。爱乐达主要从事军用、民(mín )用飞机零部件业务。盟升(shēng )电(diàn )子电子对抗产品主要包括(kuò )末(mò )端(duān )防御类产品、电子进攻类(lèi )产(chǎn )品、训练及试验类产品，均(jun1 )属于军用电子对抗行业。公(gōng )司(sī )已通过公开竞标比选的方(fāng )式(shì )，赢得了多个电子对抗装(zhuāng )备(bèi )型号的研制订单，且将逐(zhú )渐(jiàn )实(shí )现产品定型及量产。

　　据(jù )报道，自5月13日以来，钨精(jīng )矿(kuàng )价格屡创历史新高。记者(zhě )采(cǎi )访产业链获悉，此轮钨价(jià )上(shàng )涨(zhǎng )，是供需两端多重因素共(gòng )同(tóng )推动的结果。业内预计，在(zài )钨矿开采指标收紧、环保(bǎo )监(jiān )管(guǎn )趋严及在产矿山资源品位(wèi )自(zì )然下降等因素影响下，今(jīn )年(nián )行业供需缺口超4600吨，将对(duì )钨(wū )价(jià )形成有力支撑。

　　上市(shì )公(gōng )司中，卧龙电驱在具身智(zhì )能(néng )仿生机器人和机器狗领域(yù )，公司专注于关节模组的研(yán )发(fā )与(yǔ )生产，包括高爆发关节模(mó )组(zǔ )、高精度仿生关节动力总(zǒng )成(chéng )、无框力矩电机等多种类(lèi )型(xíng )，并且已与多家头部企业，包(bāo )括海外客户建立深度合作(zuò )。豪鹏科技已成功进入多家(jiā )服(fú )务(wù )型机器人、陪伴机器人、四(sì )足机器狗、人形机器人客(kè )户(hù )供应链，以电池方案商的(de )专(zhuān )业能力助力客户快速完成(chéng )导(dǎo )入(rù )设计，加快新产品的上市(shì )进(jìn )程。晶品特装自主研发了(le )系(xì )列化机器人产品，包括排(pái )爆(bào )机(jī )器人、侦察机器人、多用(yòng )途(tú )机器人、核化检测机器人(rén )、火力打击机器人、伴随助(zhù )力(lì )机(jī )器人等。

　　中泰证券孙(sūn )颖(yǐng )指出，关税政策影响下，提(tí )振内需逻辑不断强化，煤(méi )炭(tàn )、金属等矿山开采力度或进(jìn )一(yī )步加大，基建和国家重点(diǎn )产(chǎn )业战略(如西部大开发、煤(méi )化(huà )工等)投资建设有望获政策加(jiā )码(mǎ )支持，刺激民爆需求攀升(shēng )，重视新疆、西藏民爆机遇(yù )。

　　媒体报道，7月23日正式(shì )开(kāi )售(shòu )的PhancyAI智能眼镜，搭载了范式(shì )集(jí )团打造的AI解决方案。PhancyAI智能(néng )眼(yǎn )镜将在8月初发货。

　　行(háng )业(yè )兼具周期性和成长性，AI高景(jǐng )气(qì )带来新机遇

　　近日，工(gōng )信(xìn )部在新闻发布会上表示，十(shí )大重点行业稳增长工作方案(àn )即(jí )将出台，虽然并未提及煤(méi )炭(tàn )，但是煤炭中双焦板块由(yóu )于(yú )亏损比例相对较大叠加流(liú )动(dòng )性(xìng )改善预期。长江证券煤炭(tàn )团(tuán )队指出，“反内卷”措施(shī )具(jù )备时代意义，若后续接力(lì )联(lián )储降息或国内刺激带来的需(xū )求(qiú )侧改善，则煤价改善的持(chí )续(xù )性和幅度更加可期。估值(zhí )优(yōu )势排序上焦炭>焦煤>动力煤，由(yóu )此可见，双焦权益弹性更(gèng )大(dà )。

　　上市公司中，大金(jīn )重(chóng )工已与欧洲应用漂浮式风机(jī )公(gōng )司进行技术对接，已有海(hǎi )风(fēng )海工类产品进入欧洲市场(chǎng )。金风科技拥有自主知识产(chǎn )权(quán )的直驱永磁和中速永磁系列(liè )化(huà )机组，是国内最早开始进(jìn )行(háng )海上漂浮式风机技术研究(jiū )和(hé )水池试验的整机商。

　　国(guó )新(xīn )证券表示，中长期来看，我(wǒ )国军费平稳增长为国防军(jun1 )工(gōng )行业稳定发展提供坚实基础(chǔ )，行业规模和利润有望保持(chí )持(chí )续上升态势。近年来我国(guó )在(zài )船舶、航空航天、卫星导(dǎo )航(háng )等领域的全球竞争力持续提(tí )升(shēng )，国防军工行业是新质生(shēng )产(chǎn )力发展突破的重要方向，行(háng )业前景广阔。在全球冲突多(duō )发(fā )和地缘局势并不平静的背(bèi )景(jǐng )下，国防安全重要性提升(shēng )，行业估值有望获得支撑。中(zhōng )邮(yóu )证券进一步分析指出，展(zhǎn )望(wàng )2025年，“建军百年奋斗目标(biāo )”任务进入下半场，军工行(háng )业(yè )订单有望迎来拐点，在服务(wù )于(yú )提升装备性能或降低装备(bèi )成(chéng )本的新技术、以新域新质(zhì )作(zuò )战力量为代表的新产品、军(jun1 )贸(mào )和军用技术转化带来的新(xīn )市(shì )场方向或蕴含更大弹性。

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