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　　财通证券表示，从(cóng )全球(qiú )云基(jī )础设(shè )施投资情况来看，2025年四大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过(guò )3200亿美(měi )元，同比(bǐ )增长超过35%，AI驱动下基础设施投入(rù )正迎(yíng )来高(gāo )速增(zēng )长。我国三大互联网云厂(chǎng )商(shāng )资(zī )本开(kāi )支合计将超过3500亿元，海外巨(jù )头凭(píng )借全(quán )球化(huà )收入支撑更大开支，但国内高增(zēng )速(sù )反(fǎn )映(yìng )国产算力潜力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算(suàn )力产(chǎn )业链将继续加速发展，叠加推理(lǐ )侧需(xū )求(qiú )持(chí )续演进，有望带来更广阔(kuò )成长(zhǎng )空间(jiān )。

　　随着具身智能场景增多，该产(chǎn )业有(yǒu )望迎(yíng )来快(kuài )速发展机遇

　　华龙证券(quàn )认(rèn )为(wéi )，人(rén )形机器人板块近期催化因素(sù )较多(duō )，指(zhǐ )数有(yǒu )所修复。行业趋势未变，已进入(rù )“技(jì )术(shù )突破→量产降本→场景渗透(tòu )”的(de )黄金(jīn )周期(qī )，有望成为2025年核心投资主线。建(jiàn )议围(wéi )绕(rào )①高价值量的零部件，包括(kuò )丝杠(gàng )、传(chuán )感器(qì )、电机及减速器等，尤其关注与(yǔ )特斯(sī )拉、华为等巨头有供应链合作的公(gōng )司；②有(yǒu )望场景落地的方向，包括家(jiā )庭服(fú )务、极限(xiàn )作业(电力巡检、矿山等)、医疗康(kāng )复(fù )、智(zhì )慧物流等；③政策催化下的(de )并购(gòu )重组(zǔ )标的(de )。

　　上市公司中，新宙邦在固(gù )态电(diàn )解(jiě )质领域的研究投入多年，截(jié )至目(mù )前，新宙(zhòu )邦(含子公司)固态电解质/半固态电(diàn )解质(zhì )相关(guān )专利申请累计超过30件。公司的(de )参股(gǔ )公司(sī )深圳新源邦科技有限公司已(yǐ )建立(lì )全体(tǐ )系固(gù )态电解质材料研发、测试及生产(chǎn )平(píng )台，并已实现吨级量产和销售。德尔(ěr )股份(fèn )开发(fā )的固态电池样品能量密度达到260Wh/kg，同时(shí )公(gōng )司正在研发下一代产品，能(néng )量密(mì )度目(mù )标设(shè )定为400Wh/kg。总体上，公司固态电池能(néng )量密(mì )度、循环寿命和倍率等性能可以根(gēn )据不(bú )同应(yīng )用场景的客户需求，以及不(bú )同的(de )技术(shù )要求(qiú )为客户量身定制相应的方案。联(lián )泓(hóng )新科(kē )建立了新型电池材料研发平(píng )台，并与(yǔ )固态(tài )电池龙头企业北京卫蓝合资成立(lì )了联(lián )泓(hóng )卫蓝(江苏)新能源技术有限公(gōng )司，开展(zhǎn )固态(tài )电池、半固态电池等新型电池关(guān )键功(gōng )能材(cái )料的开发，目前已成功开发出(chū )固态(tài )电解(jiě )质分散剂、硅碳负极粘结剂(jì )等新(xīn )型电(diàn )池关(guān )键功能材料，部分产品通过了下(xià )游(yóu )客户(hù )试用验证。

　　国金证券指(zhǐ )出，随着(zhe )我国(guó )老龄化进程持续深化，养老机器(qì )人市(shì )场(chǎng )展现出广阔的发展前景，保(bǎo )守预(yù )计短(duǎn )期内(nèi )市场规模将突破150亿元。养老机器(qì )人产(chǎn )业链(liàn )与人形机器人具有高度协同性(xìng )，其(qí )快速(sù )发展将持续催化相关产业链(liàn )升级(jí )，养(yǎng )老机(jī )器人主要由感知(数据采集)、决策(cè )(智(zhì )能分(fèn )析与方案生成)、执行(具体操(cāo )作)和(hé )交互(hù )(人机(jī )沟通)四大部分构成。建议关注高(gāo )精度(dù )传(chuán )感器及减速器、丝杠等核心(xīn )精密(mì )传动(dòng )部件(jiàn )。

　　具身智能机器人正站在技(jì )术与(yǔ )商业(yè )化的临界点，其发展不仅是AI技(jì )术的(de )集大(dà )成体现，更是全球制造业升(shēng )级与(yǔ )社会(huì )治理(lǐ )变革的核心驱动力。中国凭借政(zhèng )策(cè )红利(lì )、市场潜力与技术突破，有(yǒu )望在(zài )2030年前(qián )主导(dǎo )全球具身智能产业格局。据《2025人(rén )形机(jī )器(qì )人与具身智能产业研究报告(gào )》预(yù )测，2030年全(quán )球具身智能市场规模将达2326.3亿元，复合(hé )年增(zēng )长率(CAGR)高达64.18%。中国已成为全球具(jù )身智(zhì )能市(shì )场的核心增长极。2030年中国具(jù )身智(zhì )能市(shì )场规(guī )模预计达1037.52亿元，占全球44.6%。

　　商(shāng )务(wù )部：对稀土实施出口管制符合国(guó )际通(tōng )行做(zuò )法

　　随着大模型技术的跃迁与算力(lì )资源(yuán )的(de )增强，AIAgent(智能体)在海内外市场(chǎng )迎来(lái )爆发(fā )式发(fā )展浪潮。微软、谷歌、Zoom、百度、阿里(lǐ )、腾(téng )讯、字节跳动等全球科技巨头(tóu )纷纷(fēn )加码(mǎ )布局，推动智能体从实验室走向(xiàng )应用(yòng )前线(xiàn )，覆盖客服、办公自动化、软件(jiàn )开(kāi )发、教育培训、金融咨询等多个(gè )垂直(zhí )领域(yù )。东(dōng )方财富证券表示，从“算法竞技(jì )”到(dào )“应用为王”，AIAgent迈向规模化商(shāng )用前(qián )夜。OpenAI、Google等(děng )科技巨头和Genspark、Manus等创业玩家纷纷押(yā )注通(tōng )用智(zhì )能体，昆仑万维于5月22日发布天(tiān )工超(chāo )级智(zhì )能体，登顶GAIA榜单，AIAgent赛道逐步从“技术(shù )秀场(chǎng )”向“真实生产力工具”跨越。5-6月(yuè )科技(jì )大厂密集举行开发者大会，建议(yì )关注(zhù )AI模型(xíng )迭代及应用场景纵深突破对产业(yè )链的(de )催(cuī )化。

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