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　　财通证券(quàn )表示，从全(quán )球云基础设(shè )施投资情况来看，2025年四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资(zī )本开支预计(jì )将(jiāng )超过3200亿美元(yuán )，同比增长(zhǎng )超过(guò )35%，AI驱动下基础(chǔ )设施投入正(zhèng )迎来高速增长。我(wǒ )国三大互联(lián )网云厂商资(zī )本开支合计将(jiāng )超过(guò )3500亿元，海外(wài )巨头凭借全球(qiú )化收入支撑更大(dà )开(kāi )支，但国内(nèi )高增速反映(yìng )国产(chǎn )算力潜力。国(guó )泰海通判断(duàn )，2025年AI算力产(chǎn )业链将继续加速发(fā )展，叠加推(tuī )理侧需求持续(xù )演进(jìn )，有望带来(lái )更(gèng )广阔成长空(kōng )间。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，横店东(dōng )磁技术路线(xiàn )以N型TOPCon为主，重点通(tōng )过开发相关(guān )技术，并逐(zhú )步技改产线以(yǐ )提升(shēng )电池效率、组件功率。通(tōng )威股份已形成8万(wàn )吨(dūn )高纯晶硅产(chǎn )能，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙(gài )钛矿/硅叠层(céng )电池等技术(shù )路线研发的全面布(bù )局，并在N型(xíng )电池方面持续(xù )突破(pò )，各项产品(pǐn )指(zhǐ )标处于行业(yè )领先。

　　国家(jiā )发布价格法修(xiū )正草案，核(hé )心思想“反内卷”。国盛证券(quàn )杨润思认为(wéi )，光伏在反内(nèi )卷的(de )背景之下，产业链价格修(xiū )复是必然趋势，预(yù )计多晶硅价(jià )格有望回归(guī )到行业成本价之上(shàng )，同时供给(gěi )侧的出清政(zhèng )策也有望跟进出炉(lú )。随着多晶(jīng )硅料价格上涨(zhǎng )，建(jiàn )议持续关注(zhù )下(xià )游产业链硅(guī )片、电池片(piàn )、组(zǔ )件等各环节的(de )价格修复机(jī )会和弹性。

　　据(jù )媒体报道，在2025世界人工(gōng )智能大会系列(liè )论坛(tán )之一的AI女性(xìng )菁英论坛上，宇树科技创始人(rén )、首席执行官(guān )、首席技术(shù )官王兴兴表示，人(rén )形机器人行(háng )业增长非常(cháng )快，“我个人感觉(jiào )今年上半年(nián )全国智能机器(qì )人行(háng )业平均增速(sù )可(kě )达50%到100%”。就(jiù )他的观察，去年(nián )起，每天至少(shǎo )有一款新的(de )机器人发布，行业(yè )落地的推动(dòng )速度以及出(chū )货量的节奏都(dōu )非常(cháng )快。

　　AI需(xū )求爆发拉动该(gāi )产业链量价齐升(shēng )，机构指出目(mù )前多家公司(sī )订单强劲

　　国家(jiā )医保局：集(jí )采中选不再(zài )简单以最低报价作(zuò )为参考

　　媒体报道，固(gù )态电(diàn )池被视为全(quán )球(qiú )动力电池下(xià )一代技术竞(jìng )争的(de )焦点。7月以来(lái )，多家企业(yè )披露了其在固态电(diàn )池领域的最(zuì )新进展，产(chǎn )业化进程明显(xiǎn )提速(sù )。“从去年(nián )氧化物与硫化(huà )物的技术路线之(zhī )争(zhēng )，到今年聚(jù )焦中试线建(jiàn )设进展，预计明年(nián )随着相关政(zhèng )策落地和产(chǎn )业规划相继实施，行业目光将(jiāng )转向谁能实现(xiàn )全固(gù )态电池装车(chē )应(yīng )用。”有受(shòu )访专家对记(jì )者表(biǎo )示，固态电池(chí )商业化进程(chéng )将不断加速。

　　申万宏源表(biǎo )示，随着技(jì )术的持续突破(pò )、政(zhèng )策不断落地(dì )以及国内招投(tóu )标加速，核聚变(biàn )技(jì )术的工程化(huà )与商业化进(jìn )程有望加快，坚定(dìng )看好可控核(hé )聚变全产业(yè )链投资机会。1)长期(qī )来看，核聚(jù )变被誉为“终(zhōng )极能(néng )源”，具备(bèi )能(néng )量密度高、清洁环保、原材(cái )料易得等优势(shì )，能有效解(jiě )决传统能源的诸多(duō )问题，是未(wèi )来能源的必(bì )然选择。2)中期(qī )来看(kàn )，2025-2030年全球进(jìn )入实验堆建设(shè )高峰期，我国在(zài )超(chāo )导材料等产(chǎn )业链关键环(huán )节技术突破显著，国产化进程(chéng )不断加速；3)短期来看，行业政(zhèng )策信号明确(què )，国内招投标(biāo )不断落地。中信(xìn )证(zhèng )券研报认为(wéi )，核聚变当(dāng )前正(zhèng )处于投资加速(sù )的过程中，中美均大力发展，核聚变将迎(yíng )来新一轮加(jiā )速发展期。

　　随(suí )着政策持续(xù )发力，国内工(gōng )业企业信息化/数(shù )字化/智能化建(jiàn )设有望加速(sù )，或将带来工业软(ruǎn )硬件产业发(fā )展机遇。申(shēn )万宏源认为，新型(xíng )工业化是新(xīn )质生产力的落(luò )地方向，关注工(gōng )业(yè )软件方向。新质生产力(lì )代表(biǎo )先进生产力的(de )演进方向，是由技术革命性突破、生产要(yào )素创新性配(pèi )置、产业深度(dù )转型(xíng )升级而催生(shēng )的(de )先进生产力(lì )质态。特别是工(gōng )业互联网、工(gōng )业软件等非(fēi )实体形态生产工具(jù )的广泛应用(yòng )，极大丰富(fù )了生产工具的表现(xiàn )形态，促进(jìn )制造流程走向(xiàng )智能化、制造范(fàn )式(shì )从规模生产(chǎn )转向规模定(dìng )制。

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