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　　野(yě )村(cūn )东(dōng )方国际章鹏认为，由关税(shuì )扰(rǎo )动诱发的“抢出口”持续(xù )时(shí )间为决定性因素，如若该(gāi )效(xiào )应(yīng )持续性较好，那么将有望(wàng )支(zhī )撑外销成长性优于内需。并(bìng )且，虽然此前的“对等关(guān )税(shuì )”政策增加了中国企业外贸(mào )业(yè )务不确定性，但申万宏源(yuán )证(zhèng )券屠亦婷认为，美国对中(zhōng )国(guó )进口依赖度高，例如家居(jū )类(lèi )美(měi )国从中国进口比例超过30%，价(jià )值链具有不可替代性，看(kàn )好(hǎo )精选具备业绩延续性的强(qiáng )Alpha个(gè )股(gǔ )。

　　今年一季度，腾讯(xùn )向(xiàng )字节跳动购买了价值约20亿(yì )元(yuán )的GPU(图形处理器)算力资源，这(zhè )批(pī )资源以英伟达H20卡和服务器(qì )为(wéi )主，腾讯元宝目前的更新(xīn )主(zhǔ )要使用来自字节的卡。除(chú )了(le )腾讯，一位知情人士称，阿(ā )里(lǐ )也在今年一季度DeepSeek爆红之后(hòu )，向字节跳动下了GPU订单。多(duō )位(wèi )接近字节跳动人士称，字(zì )节(jiē )跳(tiào )动在去年囤积了大约10万个(gè )GPU模(mó )组。一位服务器厂商人士(shì )称(chēng )，据其估算，这批GPU资源总(zǒng )价(jià )值(zhí )在1000亿元左右。

　　山西证(zhèng )券(quàn )分析指出，国内机器人产(chǎn )业(yè )趋势持续强化，科技厂商(shāng )、车企等加快布局的同时各(gè )类(lèi )展(zhǎn )会活动密集开展。人形机(jī )器(qì )人作为AI落地物理世界的重(chóng )要(yào )载体，其后续应用场景想(xiǎng )象(xiàng )空(kōng )间极大。行业2025年进入量产(chǎn )元(yuán )年，随着数据积累、大模(mó )型(xíng )迭代以及硬件成本下降人(rén )形(xíng )机(jī )器人大规模走向工业以及(jí )家(jiā )用场景值得期待。

　　据(jù )海(hǎi )思技术有限公司官微，相(xiàng )关(guān )数据显示，AI玩具将迎来600亿(yì )美(měi )元(yuán )大市场。一个售价9.9元的日(rì )常(cháng )玩具，加上AI功能后，升价(jià )暴(bào )涨至100+，暴涨的背后是消费(fèi )者(zhě )对(duì )智能交互的需求，更是在(zài )日(rì )益加剧的社会压力下对“情(qíng )绪价值”的强烈需求。星(xīng )闪(shǎn )AI可(kě )提升交互体验让AI玩具更智(zhì )能(néng )。

　　据媒体报道，从行(háng )业(yè )层面来看，在政策支持、下(xià )游需求逐渐释放之下，民(mín )爆(bào )行(háng )业景气度有望提升。国家(jiā )统(tǒng )计局数据显示，2024年采矿业(yè )投(tóu )资增长10.5%，作为民爆产品最(zuì )大(dà )应(yīng )用领域的矿业开采需求保(bǎo )持(chí )稳定。此外，自然资源部(bù )紧(jǐn )紧围绕新一轮找矿突破战(zhàn )略(luè )行(háng )动“十四五”实施方案，积(jī )极拓展勘查区块来源，去(qù )年(nián )1月份至9月份，全国共出让(ràng )探(tàn )矿权984个，其中战略性矿产(chǎn )探(tàn )矿(kuàng )权570个，同比增长218.4%。从区域(yù )来(lái )看，新疆和西藏地区的炸(zhà )药(yào )需求量呈现增长态势。中(zhōng )泰(tài )证(zhèng )券表示，关税政策影响下(xià )，提振内需逻辑不断强化，煤(méi )炭、金属等矿山开采力度(dù )或(huò )进(jìn )一步加大，基建和国家重(chóng )点(diǎn )产业战略(如西部大开发、煤(méi )化工等)投资建设有望获政(zhèng )策(cè )加码支持，刺激民爆需求(qiú )攀(pān )升(shēng )，重视新疆、西藏民爆机(jī )遇(yù )。

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