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　　近日，中国招(zhāo )投标公共服务平台(tái )发布了《2025年运载火(huǒ )箭发(fā )射服务采购项目》招标公告，拟采购(gòu )一箭(jiàn )10星(xīng )/一箭18星两种搭载(zǎi )规(guī )格的(de )火箭发射服务，共(gòng )计7次发射服务、发(fā )射卫(wèi )星94颗，招标金额13.36亿(yì )元。招(zhāo )标人为上海(hǎi )垣信(xìn )卫(wèi )星科技有限公司(下(xià )称“垣信卫星”)。这是(shì )垣信卫星2025年的第二(èr )轮火(huǒ )箭(jiàn )发射服务招标。

　　焦(jiāo )煤近期供给出现了(le )实质性收缩

　　机(jī )构指(zhǐ )出，覆铜板是PCB核心(xīn )原材料，传统服务(wù )器升(shēng )级(jí )+AI服务器渗透驱动(dòng )覆(fù )铜板(bǎn )量价齐升。覆铜板(bǎn )在PCB原材料成本中占(zhàn )比约(yuē )30%。Prismark预计2024年至2028年全球(qiú )PCB产值复(fù )合增速预计(jì )为5.40%。其(qí )中，服务器/存储器(qì )领域(yù )增速预计为13.6%。

　　行业兼具周期性和(hé )成长(zhǎng )性(xìng )，AI高景气带来新(xīn )机遇

　　上市公司中，东(dōng )微半导推进主营产(chǎn )品高(gāo )压超级结MOSFET、中低压(yā )屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品(pǐn )线的(de )技(jì )术迭代和产品升(shēng )级(jí )，同(tóng )时持续加大市场开(kāi )拓力度。2024年，公司(sī )逐步(bù )扩大生产规模，产(chǎn )量呈不(bú )断提高的趋(qū )势，功(gōng )率半导体的产销比(bǐ )达到(dào )93.81%，达到较高水平。供应端，公司与华(huá )虹半(bàn )导(dǎo )体、粤芯半导体(tǐ )及DBHitek等厂(chǎng )商继续保持稳定的(de )合作关系。博通集(jí )成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已(yǐ )应用于AI玩具。茂莱(lái )光学(xué )为(wéi )光刻机光学系统(tǒng )提(tí )供用(yòng )于匀光、中继照明(míng )模块的光学器件、投影(yǐng )物镜，以及用于工(gōng )件台位(wèi )移测量系统(tǒng )的棱镜(jìng )组件，是光刻机实(shí )现光(guāng )线均匀性与曝光成(chéng )像的核心模块。

　　光(guāng )大(dà )证券认为，钨未(wèi )来需求(qiú )有望实现多点开花(huā )。展望钨金属的未(wèi )来需(xū )求情况，有数个非(fēi )常具有潜力的增长(zhǎng )点。光(guāng )伏钨丝：相较于传(chuán )统高(gāo )碳钢丝，钨丝的细(xì )径化潜力大，能够(gòu )有效(xiào )降低硅片损耗，满(mǎn )足大尺(chǐ )寸、薄片化硅片切(qiē )割要求；军工用钨(wū )：国(guó )防科工局最新数据(jù )显示，2025年7月军工材(cái )料采(cǎi )购(gòu )计划中，硬质合(hé )金刀具(jù )、穿甲弹芯等钨制(zhì )品订单同比增长42%；可控(kòng )核聚变：钨及其合(hé )金因其优异的高温(wēn )性能(néng )、抗辐照性能和机械(xiè )性能(néng )，成为核聚变反应(yīng )堆中关键部件的理(lǐ )想候(hòu )选材料。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，南亚新材表示，在高速覆铜板领域(yù )，公(gōng )司系列产品在 Dk/Df 参数(shù )上具有明显优势，是国(guó )内(nèi )率先在各介质损(sǔn )耗(hào )等级(jí )高速产品全系列通(tōng )过华为认证的内资(zī )覆铜(tóng )板企业，特别是高(gāo )端高速产品已在全(quán )球知(zhī )名(míng )终端AI服务器取得认(rèn )证，目前起量较为明显(xiǎn )。华正新材覆铜板(bǎn )产品(pǐn )中的高速材料可应(yīng )用于数(shù )据中心的服务器和(hé )交换机等设备。宝(bǎo )鼎科(kē )技表示，2024年公司电(diàn )子铜箔产量为1.56万吨(dūn )，年(nián )产(chǎn )能为1.7万吨。公司(sī )电(diàn )子铜(tóng )箔产品具有面密度(dù )均匀性高，抗剥离(lí )强度(dù )大，高温延伸率大(dà )及表面粗糙度低等(děng )技术(shù )优(yōu )势。根据2024年度数据(jù )，约(yuē )三分之二铜箔产品(pǐn )供给公司下属覆铜(tóng )板企(qǐ )业自用，三分之一(yī )供应给(gěi )其他覆铜板及PCB厂家(jiā )。

　　中泰证券孙(sūn )颖指(zhǐ )出，关税政策影响(xiǎng )下，提振内需逻辑(jí )不断(duàn )强(qiáng )化，煤炭、金属(shǔ )等(děng )矿山(shān )开采力度或进一步(bù )加大，基建和国家(jiā )重点(diǎn )产业战略(如西部大(dà )开发、煤化工等)投(tóu )资建(jiàn )设(shè )有望获政策加码支(zhī )持，刺激民爆需求攀升(shēng )，重视新疆、西藏(cáng )民爆(bào )机遇。

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