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　　AI PC的独有价(jià )值或将(jiāng )大大缩短既有(yǒu )PC用户的(de )换机周期，打破PC产业困局(jú )。据Counterpoint的(de )初步数(shù )据，2024年(nián )Q2全球PC出(chū )货量同比增(zēng )长3.1%，达到6250万台(tái )，这也(yě )是PC市场(chǎng )出货量连续第(dì )二个季度实(shí )现同比(bǐ )增长。该增长(zhǎng )由温和的换机周期和(hé )相对较低的(de )基期推(tuī )动，这凸显了(le )2024年全球PC市场(chǎng )持续复(fù )苏的势头。得(dé )益于Windows on Arm架(jià )构的AI设备在2024年(nián )第二季度末(mò )的激增(zēng )，AI笔记本电脑(nǎo )将推动(dòng )2024下半年AI PC市场(chǎng )的扩张。海通(tōng )证券认(rèn )为，AI PC未(wèi )来渗透(tòu )率可期(qī )，2024年可能成(chéng )为AI PC元年，AI的发(fā )展推动(dòng )AI PC、AI服务器与AI手机等产(chǎn )品在市场上(shàng )蓬勃崛(jué )起，在(zài )整体AI时(shí )代浪潮下，关注国产(chǎn )AI PC供应链。

　　8月国(guó )内萤石价格走(zǒu )势上涨，截(jié )止8月底(dǐ )国内萤石均价(jià )为3168.75元/吨(dūn )，较月初价格(gé )3056.25元/吨上涨3.68%，同比上(shàng )涨14.45%。

　　贝恩(ēn )公司最(zuì )新研究报告(gào )显示，全球游(yóu )戏行业(yè )正面临(lín )一场前(qián )所未有(yǒu )的变革，由(yóu )技术创新、元(yuán )宇宙概(gài )念的崛起以及多元化(huà )的盈利模式(shì )驱动，行业增(zēng )长势能(néng )强劲，预计未来五年(nián )内全球游戏(xì )收入将(jiāng )实现超过50%的增(zēng )长。华金证(zhèng )券表示(shì )，重磅国产3A大(dà )作发售(shòu )在即，携手知(zhī )名平台助力(lì )持续升(shēng )温，多维赋能(néng )暑期档(dàng )游戏热度攀(pān )升。

　　中航(háng )证券认(rèn )为，稳(wěn )定币在(zài )RWA架构中(zhōng )的作用，主(zhǔ )要包括稳定计(jì )价、增(zēng )强流动性、连接DeFi、优(yōu )化合规、吸(xī )引机构(gòu )资金等(děng )。稳定(dìng )币正在加速迈入全球(qiú )主流金融市(shì )场体系(xì )，其市场价值(zhí )及商业模式(shì )已经得(dé )到全球主流资(zī )本市场(chǎng )认可。建议重(chóng )点关注区块(kuài )链+金融(róng )科技、新能源(yuán )+RWA、跨境(jìng )支付三大成(chéng )长主线。

　　上市公(gōng )司中，百济神(shén )州-U是一(yī )家全球肿瘤(liú )治疗创新企业(yè )，公司(sī )拥有三款自主研发并(bìng )获批上市的(de )药物，其中包括用于(yú )治疗多种血液肿瘤的百悦泽、抗(kàng )PD-1抗体百(bǎi )泽安以及PARP抑制(zhì )剂百汇泽。公司在(zài )AH股均有上市。五矿资(zī )本第一大股东为中国五矿(kuàng )股份有(yǒu )限公司，集团(tuán )旗下五(wǔ )矿资源在港(gǎng )股上市，主要(yào )业务为(wéi )在世界(jiè )各地从事铜、锌、钴、金(jīn )、银、钼及铅(qiān )矿床之(zhī )勘探、开发及采矿业(yè )务。

　　上(shàng )市公司(sī )中，英维克凭(píng )借自身掌握的关键自主技术，液(yè )冷散热(rè )技术已有端到(dào )端全链条布(bù )局，针(zhēn )对算力设备和(hé )数据中(zhōng )心推出的Coolinside液冷机柜及全链(liàn )条液冷(lěng )解决方案。产(chǎn )品涵盖(gài )冷板、快速(sù )接头、Manifold、CDU、机(jī )柜，到(dào )SoluKing长效液(yè )冷工质、管路(lù )、冷源等。永和股份电子(zǐ )浸没冷(lěng )却液以环保高效特性(xìng )切入数据中(zhōng )心液冷(lěng )赛道， 目前该(gāi )产品已通过部分客户应用测试并(bìng )亮相行(háng )业展会。欧陆(lù )通针对高算(suàn )力服务(wù )器及数据中心(xīn )环境的(de )高功率服务器电源、浸没(méi )式液冷(lěng )服务器电源，数据中(zhōng )心集中供电(diàn )电源系统等持(chí )续投入(rù )研发；其中，浸没式(shì )液冷供电解(jiě )决方案为公司(sī )自主研(yán )发的方案及产品。

　　核电具有(yǒu )经济性(xìng )、低碳性和稳(wěn )定性的特征，将在新能源为主的(de )能源体(tǐ )系下发挥不可(kě )或缺的作用(yòng )。民生(shēng )证券邓永康认(rèn )为，核(hé )电可作为基荷能源，与水(shuǐ )电、火(huǒ )电形成互补效(xiào )应。核(hé )电经济性优(yōu )势凸显，具备(bèi )现金牛(niú )特性。核电站建设与(yǔ )运营周期较(jiào )长，短期设备(bèi )厂商确(què )认收入增多，长期运(yùn )营商盈利稳(wěn )健增长(zhǎng )。国内外需求(qiú )共振，核电产业景气上行。需求(qiú )侧看，2024年我国发电量(liàng )有望达到9.9万(wàn )亿kWh，电(diàn )力需求旺盛，核电作(zuò )为可靠的基荷能源，预计(jì )2035年核电(diàn )发电量占比达(dá )10%。供给(gěi )侧看，近几(jǐ )年核电机组审(shěn )批加速(sù )，十四(sì )五期间将按照(zhào )每年6-8台新机(jī )组进行核准，在建装(zhuāng )机容量逐步扩大，2023年(nián )已增至57.03GW。中(zhōng )信证券(quàn )认为，在我国(guó )核电核准节奏进入常态化加速期(qī )背景下(xià )，预计2024年国内(nèi )核电行业总(zǒng )投资规(guī )模将接近4000亿元(yuán )，核电(diàn )累计发电量占比有望达到(dào )5.5%。

　　AI PC的独有价值或(huò )将大大(dà )缩短既有PC用(yòng )户的换机周期(qī )，打破(pò )PC产业困(kùn )局。据Counterpoint的初步(bù )数据，2024年Q2全(quán )球PC出货量同比(bǐ )增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市(shì )场出货量连(lián )续第二(èr )个季度实现同(tóng )比增长。该(gāi )增长由温和的换机周(zhōu )期和相(xiàng )对较低的基期(qī )推动，这凸(tū )显了2024年(nián )全球PC市场持续(xù )复苏的(de )势头。得益于Windows on Arm架构的AI设备(bèi )在2024年第(dì )二季度末的激(jī )增，AI笔(bǐ )记本电脑将(jiāng )推动2024下半年AI PC市(shì )场的扩(kuò )张。海(hǎi )通证券认为，AI PC未来渗透率(lǜ )可期，2024年可能(néng )成为AI PC元(yuán )年，AI的发展推动AI PC、AI服(fú )务器与AI手机(jī )等产品(pǐn )在市场上蓬勃(bó )崛起，在整(zhěng )体AI时代浪潮下，关注(zhù )国产AI PC供(gòng )应链。

　　上(shàng )市公司中，斯菱股(gǔ )份的机器人零(líng )部件产(chǎn )品计划覆盖工业机器人、协作机(jī )器人及人形机(jī )器人等(děng )领域。目前(qián )谐波减速器已(yǐ )在量产(chǎn )前期筹(chóu )备阶段。天奇(qí )股份公告显(xiǎn )示：目前工业(yè )人形机(jī )器人已进入新能源汽(qì )车工厂总装(zhuāng )车间进(jìn )行实景训练，人形机器人(rén )在汽车制造领域的应(yīng )用落地(dì )稳步推进。

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