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　　AI赋能后(hòu )价格涨10倍，机构称该细(xì )分行业量价齐升(shēng )

　　公司方(fāng )面，富瀚微(wēi )相关视觉芯(xīn )片产品广泛应用于智慧车行(háng )领域，公司(sī )车载芯片销(xiāo )售额约占总(zǒng )销售额的10%。裕太(tài )微作为(wéi )专注于高速有线通信芯片的(de )Fabless企业，已形(xíng )成主流车载(zǎi )百兆/千兆PHY芯(xīn )片的全面布局，正逐步构建(jiàn )主流车载以(yǐ )太网PHY+SW的完整(zhěng )生态体系。

　　近日，全球第二大(dà )内存芯片制造商(shāng )SK海力士表示(shì )，已决定投(tóu )资约9.4万亿韩(hán )元(约合493.4亿人民币)在韩国龙仁(rén )市建设(shè )当地(dì )第一家芯片(piàn )工厂。按照(zhào )计划，SK海力(lì )士将(jiāng )于明年(nián )3月开工建设龙仁集群的首座(zuò )厂房，并于(yú )2027年5月竣工。

　　SEMI预计2024年(nián )全球半导体设备(bèi )市场规模将(jiāng )同比+3.4%，达到(dào )1090亿美元，其(qí )中中国占比(bǐ )32%。中信证券(quàn )认为，2024/25年全(quán )球半导体设备市(shì )场规模持续(xù )提升，其中(zhōng )中国大陆市(shì )场领先全球，国内半导体制(zhì )造产能(néng )尚存(cún )在较大缺口(kǒu )，设备国产(chǎn )化率还有较(jiào )大的(de )提升空(kōng )间。受益于下游需求提升及(jí )国产化率的(de )快速增长，看好国内设(shè )备、零部件和材(cái )料企业在关(guān )键领域的新(xīn )品布局和先(xiān )进产能带来(lái )的订单增量(liàng )，预计未来(lái )2~3年国内设备公司(sī )的订单将快(kuài )速提升。

　　华鑫证券(quàn )毛正分析指出，随着人工智(zhì )能的兴(xìng )起，对高算力和(hé )带宽的需求(qiú )推动了存储(chǔ )的发(fā )展。相(xiàng )较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直(zhí )堆叠DDR芯片与(yǔ )GPU封装实现高(gāo )带宽、低延(yán )迟和低功耗，突(tū )破了传统内(nèi )存的限制，适应AI时代的(de )新需求。目(mù )前全球市场(chǎng )由海力士、三星和美光主导(dǎo )，中国厂商(shāng )也在积极推(tuī )进HBM国产化，市场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨价周(zhōu )期叠(dié )加AI驱动下，HBM价格预计继(jì )续上涨，市(shì )场规(guī )模预计(jì )在2024年达到约70亿美金。值得一(yī )提的是，今(jīn )年5月，SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透露(lù )，今年SK海力士的(de )HBM芯片已经售(shòu )罄，同时，2025年的HBM芯片也(yě )几乎已经全(quán )部预定。

　　跨境电商(shāng )兴起，这一必要(yào )基础设施走(zǒu )向台前

　　东海证券表(biǎo )示，据中商产业研究院，中(zhōng )国汽车(chē )芯片(piàn )市场规模有(yǒu )望在2024年达到(dào )905.4亿元，同比(bǐ )增长(zhǎng )6.5%，市场(chǎng )规模稳步扩张。在汽车产业(yè )逐步迈向智(zhì )能化的新阶(jiē )段，基础软(ruǎn )件和芯片在汽车(chē )技术革新中(zhōng )占据了日益(yì )重要的地位(wèi )。目前我国(guó )汽车芯片国(guó )产化率仅在(zài )10%左右，替代空间(jiān )巨大，此前(qián )工信部也曾(céng )发文要求比(bǐ )亚迪、吉利等电动汽车企业(yè )扩大采(cǎi )购本(běn )土电子零部(bù )件，并加速(sù )采用国产半(bàn )导体(tǐ )芯片。国家相关政策对推动国产汽(qì )车芯片产业(yè )发展起到了(le )支撑和引领(lǐng )作用，有助于完(wán )善新能源汽(qì )车、智能网(wǎng )联汽车等领(lǐng )域的标准制(zhì )定，进一步(bù )催化汽车电(diàn )子相关产业链。

　　国产大(dà )模型在应用(yòng )端的能力持(chí )续提升，算力需求持续强化(huà )，据CIO预(yù )计，中国AI算力支(zhī )出将从2024年的(de )180亿美元增长(zhǎng )至2029年的900亿美(měi )元。甬兴证券认为，底层计(jì )算能力不断(duàn )提升推动大(dà )模型能力持(chí )续提升，算力产(chǎn )业链将持续(xù )受益。

　　大量订单涌(yǒng )入，外贸企(qǐ )业连夜赶工(gōng )应对爆单潮

　　上市公司中(zhōng )，天娱数科(kē )文生3D技术是(shì )基于实物扫(sǎo )描采集系统，积累海量数据(jù )集，作为文(wén )生3D大模型训(xùn )练数据集，并应用头部(bù )重建模型HRN，使之能够做到精准理解用户(hù )意图，有望(wàng )重塑影视、娱乐、动画、游戏设计等行(háng )业3D建模流程(chéng )，为用户带(dài )来更佳的创(chuàng )作灵活性和(hé )便利性。洲(zhōu )明科技在XR虚拟拍摄及裸眼3D领(lǐng )域布局多年(nián )，积极关注(zhù )前沿技术，积累了从高端显示硬件到屏(píng )控、显控、渲染、运动(dòng )追踪等软件(jiàn )系统等的开(kāi )发能力，再(zài )到内容制作、可复用数字资(zī )产开发及数(shù )字资产平台(tái )化运营的全流程、全方位解(jiě )决方案能力(lì )。凡拓数创(chuàng )提供的3D可视(shì )化产品及服(fú )务，可根据(jù )客户需求在不同的设备上进(jìn )行展示，也(yě )能根据不同(tóng )的硬件设备(bèi )制作3D可视化内容，满足客户(hù )不同应用场(chǎng )景的需求。

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