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　　国泰海通证(zhèng )券表示，固态电池产业迭代(dài )正式开启，从0到1加速。2025年以(yǐ )来，固态电池产业化进展持(chí )续加速。固态电池具备高能量(liàng )密度、高安全性，能够满足(zú )车端、低空、人形机器人等(děng )领域的特殊需求。当前半固态(tài )电池已实现装车，产业化进(jìn )程早于全固态电池。人形机(jī )器人、低空等成本敏感度相对(duì )较低的领域，固态电池应用(yòng )早于车端。

　　AI算力增长新(xīn )动力，各家云厂商都在加速(sù )推进相关项目

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以来AI推理景气度(dù )持续提升。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月增长至480万亿，同比增长(zhǎng )50倍。随着训练和推理的需求(qiú )增加和分化，传统通用芯片(piàn )已逐渐无法满足云端训练与推(tuī )理的高能效比需求，为降低(dī )成本、提高算力芯片对特定(dìng )需求的匹配度，各家云厂商(shāng )都(dōu )在加速推进ASIC(专用集成电路)芯(xīn )片项目，力图在英伟达解决(jué )方案之外实现多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二(èr )增长动力。考虑到ASIC行业的产(chǎn )品研发速度正在加快(如：由(yóu )早期的两年迭代一代产品，转(zhuǎn )换成现在的一年迭代一代产(chǎn )品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本、缩短研发时间(jiān )，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美(měi )元，预计2028年达到554亿美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　这是继4月签订大(dà )型采购合同、7月上调“天工(gōng )行者”交付预期后，优必选再(zài )度获取的大批量订单。长江(jiāng )证券机械团队指出，这清晰(xī )地表明其人形机器人业务已(yǐ )从(cóng )研发阶段迈入商业化收获期(qī )，市场拓展极为顺利。考虑(lǜ )到优必选作为国内少数具备(bèi )大小脑-本体-核心零部件-应用的(de )全栈技术人形机器人企业，竞争优势及市场卡位非常明(míng )确，其供应链(U链)与国内供应链(liàn )建立深度合作，有望受益。

　　近期海外大模型密集更(gèng )新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的(de )海(hǎi )外知名大模型厂商纷纷更新(xīn )自家的大模型，并在性能上(shàng )持续提升。海外大模型的持(chí )续演进，正逐步带动海外AI应用(yòng )进入落地阶段，其外在体现(xiàn )便是海外大模型调用量的大(dà )幅提升。而大模型调用量的提(tí )升，进一步催生了对于算力(lì )基础设施的需求。在训练+推(tuī )理算力需求同步爆发的情况(kuàng )下(xià )，大厂Capex将有望持续保持高增(zēng )，进而带动算力基础设施产(chǎn )业进入高景气周期。中信证(zhèng )券研报称，政策端支持有望加(jiā )大，促进AI产业链持续繁荣。多重力量共振下，AI产业链有(yǒu )望持续加速，迎来新一轮投资(zī )机遇。

　　上市公司中，京(jīng )粮控股表示海南洋浦项目是(shì )公司重点推动项目。海南矿(kuàng )业(yè )作为海南本地企业，公司主(zhǔ )营铁矿石采、选和销售，受(shòu )益于海南自由贸易港建设，公司自2021开始减按15%缴纳企业所得(dé )税，氢氧化锂项目未来在海(hǎi )南自贸港封关运作后将享受(shòu )到进口生产原辅料免征进口关(guān )税、进口环节增值税的税收(shōu )优惠政策。

　　上市公司中(zhōng )，汉得信息基于AIPaaS融合平台，在(zài )财务管理的智能化、自动化(huà )和精细化上持续突破，创新(xīn )推出AI员工助手、AI智能填单、AI海外发票识别、AI附件识别、AI审(shěn )批助手、AI智能审核、AI财务客(kè )服、AI财经慧眼等财务智能体(tǐ )。值得买的官方应用“什么值(zhí )得买”已经已陆续接入了Kimi、智谱清言、讯飞星火、海螺(luó )AI、腾讯元宝、豆包等大模型(xíng )平(píng )台，为用户在这些大模型平(píng )台提供消费信息服务。彩讯(xùn )股份在AI智能体领域持续突破(pò )创新，完全自主研发的智能体(tǐ )核心引擎“彩讯AIBox平台”，正(zhèng )深度融合如办公、客服、营(yíng )销等业务场景。公司致力于打(dǎ )造下一代企业级智能体解决(jué )方案，让agent真正参与企业业务(wù )流。

　　公司方面，长盛轴(zhóu )承(chéng )在机器人领域研究方向主要(yào )是应用于关节处的自润滑轴(zhóu )承、部分直线执行器中的产(chǎn )品，以及灵巧手的相关部件。此外，公司与宇树科技的合(hé )作正在有序推进中，与智元(yuán )机器人的合作正处于技术交流(liú )及合作研发阶段。江苏雷利(lì )的“丝杆+行星齿轮箱+直流电(diàn )机+编码器”组件可用于灵巧(qiǎo )手中，实现高精度、高响应的(de )末端操作；公司的无框力矩(jǔ )电机及一体化行星模组可用(yòng )于旋转关节。

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