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　　财通证券表示，从(cóng )全球云基础设(shè )施投(tóu )资情(qíng )况来看，2025年四(sì )大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元，同比增长超过(guò )35%，AI驱(qū )动下(xià )基础设施(shī )投入(rù )正迎(yíng )来高速增(zēng )长。我国三大互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿元(yuán )，海(hǎi )外巨头凭(píng )借全(quán )球化(huà )收入支撑(chēng )更大(dà )开支(zhī )，但国内高增速反映国产算力潜力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算力产(chǎn )业链(liàn )将继(jì )续加速发(fā )展，叠加(jiā )推理侧需求持(chí )续演进，有望带来更广阔成长空间。

　　公司方(fāng )面，威士(shì )顿长期专(zhuān )注于(yú )智能(néng )制造，形(xíng )成了(le )以信息化管理与设备自动控制深度融合、多方面(miàn )数据(jù )采集应用(yòng )为特(tè )色的(de )智能制造(zào )整体(tǐ )解决(jué )方案。公司已投入研发工业领域的AI智能体应用，正在形成以工(gōng )业AI智(zhì )能体(tǐ )与大模型(xíng )联合(hé )驱动(dòng )的工业信息化(huà )数字应用形态，并尝试多模协同的AI应用新模式。利元(yuán )亨主(zhǔ )要从(cóng )事高(gāo )端智(zhì )能制(zhì )造装备的(de )研发(fā )、生产及销售，主要为新能源(动力锂电、3C锂电、固态(tài )电池、储(chǔ )能、钙钛(tài )矿、氢能(néng ))、智(zhì )慧物(wù )流、ICT、AI算力、汽车部品等行业的头部企业提供数(shù )智整厂解决方(fāng )案。

　　国金证券(quàn )指出(chū )，随(suí )着我国老龄化(huà )进程持续深化，养老机器人市场展现出广阔的发(fā )展前(qián )景，保守(shǒu )预计(jì )短期(qī )内市(shì )场规模将(jiāng )突破(pò )150亿元。养老机器人产业链与人形机器人具有高度(dù )协同(tóng )性，其快(kuài )速发(fā )展将(jiāng )持续催化(huà )相关(guān )产业(yè )链升级，养老机器人主要由感知(数据采集)、决策(cè )(智能分析与方(fāng )案生(shēng )成)、执行(具体(tǐ )操作(zuò ))和交(jiāo )互(人机沟通)四(sì )大部分构成。建议关注高精度传感器及减速器、丝杠(gàng )等核(hé )心精(jīng )密传(chuán )动部(bù )件。

　　金融(róng )服务(wù )新型工业化增量政策酝酿出台

　　汽车+低空+人形(xíng )机器(qì )人，这类(lèi )产品(pǐn )在多(duō )领域将逐(zhú )渐实(shí )现应(yīng )用

　　智能体是人工智能(AI)领域中的一个重要概念(niàn )，是指能够自(zì )主感(gǎn )知环(huán )境、做出(chū )决策(cè )并执(zhí )行行动的智能(néng )实体，它可以是一个程序、一个系统或是一个机(jī )器人(rén )。中(zhōng )国工(gōng )程院(yuàn )院士(shì )邬贺(hè )铨近日表(biǎo )示，人工智能将从生成式大模型向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代理(lǐ )式人(rén )工智能)发(fā )展，互联(lián )网将进入(rù )智能(néng )体时(shí )代。中航证券分析指出，智能体能力跃迁，AI Agent商业(yè )化拐点临近。大模(mó )型进(jìn )入智能体(tǐ )执行(háng )时代(dài )，AI应用落地与(yǔ )政策支持共振加速。2025年将是AI Agent能力平台化元年，国(guó )内外(wài )大模(mó )型能(néng )力从(cóng )“内(nèi )容生(shēng )成”跃迁(qiān )至“流程代理”，技术范式跃迁与商业价值转化正同(tóng )步加(jiā )速。

　　中原(yuán )证券(quàn )研报指出(chū )，国(guó )内游(yóu )戏产业的市场需求稳固，景气度高，相比以往行(háng )业面临高压监(jiān )管的(de )态势(shì )，目前的(de )国内(nèi )游戏(xì )产业面临政策(cè )环境已有明显宽松，多省市对于游戏产业的发展(zhǎn )和扶(fú )持政(zhèng )策明(míng )确。版号(hào )数量(liàng )高位发放(fàng )推动(dòng )游戏产品周期，促进游戏公司业绩释放。在AI应用(yòng )端，目前AI技术(shù )在游(yóu )戏产(chǎn )业的应用(yòng )已较(jiào )为明(míng )朗，不仅限于制作发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能(néng )体现(xiàn )AI技术(shù )智能化、个性(xìng )化的(de )游戏应用或游(yóu )戏化应用已有产品雏形，预计未来将有更多基于(yú )AI技术(shù )赋能(néng )的AI原(yuán )生游(yóu )戏出(chū )现，帮助游戏(xì )行业(yè )实现价值重估。

未来产业的重要组成部分，互联(lián )网大(dà )厂“抢投(tóu )”该(gāi )领域(yù )

　　兴业(yè )证券(quàn )表示(shì )，在国家政策的强力支持背景下，产业链各环节(jiē )企业相继发布(bù )全固(gù )态电(diàn )池技术解(jiě )决方(fāng )案，同时低空经济(jì )、机器人等新兴应用场景的需求催化持续释放，多重(chóng )利好(hǎo )叠加(jiā )下，固态(tài )电池(chí )产业化进(jìn )程有(yǒu )望提前加速。目前初代全固态电池材料体系已定(dìng )型，材料性能(néng )和设(shè )备接(jiē )近量产要(yào )求，预计(jì )25H2进入固态电池设备和材料企业定点的关键期，固(gù )态电池设备端(duān )和材(cái )料端(duān )布局较为(wéi )完善(shàn )、验(yàn )证进展较快的(de )企业有望受益。

　　公司方面，智立方作为苹果(guǒ )公司(sī )光学(xué )识别(bié )、光(guāng )学感(gǎn )应测(cè )试设备领(lǐng )域的(de )核心供应商，深度参与苹果公司各类新产品光学(xué )功能(néng )测试领域(yù )的设(shè )备研(yán )发。公司(sī )有AR眼(yǎn )镜测(cè )试设备等产品。清越科技的硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜(jìng )和红外瞄准测(cè )距等(děng )行业(yè )进行布局(jú )和拓(tuò )展，与各行业的头(tóu )部客户保持着密切的交流与合作，2024年度，公司的(de )0.71英寸(cùn )、0.6英寸和(hé )0.39英寸(cùn )硅基(jī )OLED产品在多个不(bú )同应(yīng )用领域实现了批量出货。

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