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　　上市公司中，国睿科技是亚洲领先雷达院所中电科十四(sì )所的唯一(yī )上市平台(tái )，承接十(shí )四所的国际业务。公司作为“低慢小”反无系统军工国企，以气象(xiàng )、监视、反无三大(dà )方向以及(jí )机载载荷雷达和整机产品，体系化推出低空产品矩阵，立足南京低(dī )空项目并(bìng )拓展全国(guó )，低空反(fǎn )无等基建需求有望在2025年下半年加快落地。爱乐达主要从事军用、民(mín )用飞机零(líng )部件业务(wù )。盟升电(diàn )子电子对抗产品主要包括末端防御类产品、电子进攻类产品、训练(liàn )及试验类(lèi )产品，均(jun1 )属于军用(yòng )电子对抗行业。公司已通过公开竞标比选的方式，赢得了多个电子(zǐ )对抗装备(bèi )型号的研(yán )制订单，且将逐渐实现产品定型及量产。

　　半导体产业是现代科技的基石(shí )。随着人(rén )工智能新(xīn )一轮的爆(bào )发式发展，半导体芯片已成为AI算力、智能驾驶等诸多产业的核心和(hé )底座，也(yě )正成为全(quán )球各主要(yào )国家竞逐的新战场。国信证券表示，台积电上调2025年收入增速预期，关注半导(dǎo )体底部配(pèi )置机遇。台积电预计AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏，并将2025年公司整体收入(rù )增速由之(zhī )前的25%左右(yòu )上调到30%左(zuǒ )右。半导体景气度较高，AI和国产化打开国内成长空间。

　　上市公(gōng )司中，大(dà )金重工已(yǐ )与欧洲应(yīng )用漂浮式风机公司进行技术对接，已有海风海工类产品进入欧洲市(shì )场。金风(fēng )科技拥有(yǒu )自主知识(shí )产权的直驱永磁和中速永磁系列化机组，是国内最早开始进行海上(shàng )漂浮式风(fēng )机技术研(yán )究和水池(chí )试验的整机商。

　　从中国石化获悉，我国首个实现工业运行的全(quán )海水环境(jìng )漂浮式光(guāng )伏项目在(zài )山东青岛建成投用，对漂浮式光伏在沿海、浅海地区推广具有重要(yào )示范效应(yīng )。此次投(tóu )用的青岛(dǎo )炼化全海水环境漂浮式光伏项目，占地面积约60000平方米，装机容量7.5兆(zhào )瓦，项目(mù )每年可发(fā )绿电1670万千(qiān )瓦时。项目创新采用漂浮式光伏结构，通过光伏板随潮汐同步升降(jiàng )设计，缩(suō )短板体与(yǔ )水面距离(lí )，仅为传统桩基式结构的约1/10，最大限度借助海水散热，通过冷却效(xiào )应提高发(fā )电效率5%～8%。

　　国(guó )家制造强国战略咨询委员会主任、中国工程院院士周济表示，人工(gōng )智能将给(gěi )工业母机(jī )带来历史(shǐ )性变革，下一阶段的方向是智能数控机床，主战场是高质量数控机(jī )床和产线(xiàn )。未来十(shí )年将是我(wǒ )国智能数控机床发展关键期。东北证券认为，近年来新能源汽车和(hé )航空航天(tiān )等行业蓬(péng )勃发展，其中新能源车结构改变为国产机床厂商在中高端市场赶超海外厂商(shāng )提供机会(huì )，国产大(dà )飞机等带(dài )动航空航天需求，国内部分厂商技术逐步突破，向航空航天等高精(jīng )密领域渗(shèn )透。同时(shí )上轮机床(chuáng )投资高峰在2011-2016年，目前为老旧机床更新迭代时点，叠加大规模设备更(gèng )新政策推(tuī )动，加快(kuài )存量市场(chǎng )更新迭代，为国产机床提供发展良机。

　　国新证券表示，中长期(qī )来看，我(wǒ )国军费平(píng )稳增长为(wéi )国防军工行业稳定发展提供坚实基础，行业规模和利润有望保持持(chí )续上升态(tài )势。近年(nián )来我国在(zài )船舶、航空航天、卫星导航等领域的全球竞争力持续提升，国防军(jun1 )工行业是(shì )新质生产(chǎn )力发展突(tū )破的重要方向，行业前景广阔。在全球冲突多发和地缘局势并不平(píng )静的背景(jǐng )下，国防(fáng )安全重要(yào )性提升，行业估值有望获得支撑。中邮证券进一步分析指出，展望(wàng )2025年，“建(jiàn )军百年奋(fèn )斗目标”任务进入下半场，军工行业订单有望迎来拐点，在服务于提升装备(bèi )性能或降(jiàng )低装备成(chéng )本的新技(jì )术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带(dài )来的新市(shì )场方向或(huò )蕴含更大(dà )弹性。

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