近日,工信部在新闻发布(bù )会上表(biǎo )示,十(shí )大重点(diǎn )行业稳(wěn )增长工作方案即将出台,虽然并未提及煤炭,但是煤炭中双焦板(bǎn )块由于(yú )亏损比(bǐ )例相对(duì )较大叠(dié )加流动性改善预期。长江证券煤炭团队指出,“反内卷”措施具备时代(dài )意义,若后续(xù )接力联(lián )储降息或国内刺激带来的需求侧改善,则煤价改善的持续性和幅度更加(jiā )可期。估值优(yōu )势排序(xù )上焦炭(tàn )>焦煤>动力煤,由此可见,双焦权益弹性更大。
机构指出,覆(fù )铜板是(shì )PCB核心原(yuán )材料,传统服(fú )务器升级+AI服务器渗透驱动覆铜板量价齐升。覆铜板在PCB原材料成本中占比(bǐ )约30%。Prismark预(yù )计2024年至(zhì )2028年全球(qiú )PCB产值复合增速预计为5.40%。其中,服务器/存储器领域增速预计为13.6%。
上市(shì )公司中(zhōng ),开滦(luán )股份是(shì )唐山煤(méi )炭龙头企业,生产的焦炭用于钢铁冶炼,主要销售给首钢、河钢(gāng )等钢铁(tiě )企业。甘肃能(néng )化致力(lì )于构建现代煤基产业体系,煤炭产业是公司的核心业务,景泰白岩子项(xiàng )目和红(hóng )沙梁煤(méi )炭露天(tiān )矿的推进是其重要组成部分,此外公司还积极推进煤化工产业,致力于(yú )清洁高(gāo )效气化(huà )气综合(hé )利用项(xiàng )目的建设。
东北证券研报指出,全球地缘政治局势仍处紧张(zhāng )态势。强大的(de )军事实(shí )力是国(guó )家发展的有力支撑,在全球地缘政治紧张局势下,各国不断强化军备竞(jìng )赛,重(chóng )视军工(gōng )建设。在当下时点,“十四五”计划进入最后一年,军工行业扰动因素已基本(běn )消除,下游需(xū )求呈恢(huī )复性增(zēng )长,同时2027年建设目标迫在眉睫,中长期目标也对行业发展提供明(míng )确指引(yǐn ):2035年基(jī )本实现(xiàn )国防和(hé )军队现代化,2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢(huī )复,产(chǎn )能结构(gòu )逐步优(yōu )化,国(guó )防军工板块有望得到大幅改善,安全边际高,具备长期成长确定性。
近日(rì ),中国(guó )招投标(biāo )公共服(fú )务平台发布了《2025年运载火箭发射服务采购项目》招标公告,拟采(cǎi )购一箭(jiàn )10星/一箭(jiàn )18星两种(zhǒng )搭载规(guī )格的火箭发射服务,共计7次发射服务、发射卫星94颗,招标金额13.36亿(yì )元。招(zhāo )标人为(wéi )上海垣(yuán )信卫星(xīng )科技有限公司(下称“垣信卫星”)。这是垣信卫星2025年的第二轮火箭发射服(fú )务招标(biāo )。
半导体(tǐ )产业是(shì )现代科技的基石。随着人工智能新一轮的爆发式发展,半导体芯(xīn )片已成(chéng )为AI算力(lì )、智能(néng )驾驶等(děng )诸多产业的核心和底座,也正成为全球各主要国家竞逐的新战场(chǎng )。国信(xìn )证券表(biǎo )示,台(tái )积电上(shàng )调2025年收入增速预期,关注半导体底部配置机遇。台积电预计AI需求持续强(qiáng )劲,非(fēi )AI需求温(wēn )和复苏(sū ),并将2025年公司整体收入增速由之前的25%左右上调到30%左右。半导体景气度较(jiào )高,AI和(hé )国产化(huà )打开国(guó )内成长(zhǎng )空间。
半导体芯片已成为AI算力等诸多产业的核心和底座
从中国(guó )石化获(huò )悉,我(wǒ )国首个(gè )实现工业运行的全海水环境漂浮式光伏项目在山东青岛建成投用,对漂(piāo )浮式光(guāng )伏在沿(yán )海、浅(qiǎn )海地区推广具有重要示范效应。此次投用的青岛炼化全海水环境漂浮式(shì )光伏项(xiàng )目,占(zhàn )地面积(jī )约60000平方(fāng )米,装机容量7.5兆瓦,项目每年可发绿电1670万千瓦时。项目创新采用(yòng )漂浮式(shì )光伏结(jié )构,通(tōng )过光伏(fú )板随潮汐同步升降设计,缩短板体与水面距离,仅为传统桩基式结构的(de )约1/10,最(zuì )大限度(dù )借助海(hǎi )水散热,通过冷却效应提高发电效率5%~8%。
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