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　　稀土(tǔ )永磁材料的核(hé )心价值(zhí )在于其卓越的(de )磁性能(néng )和稳定性，这使其在多个(gè )高技术(shù )行业中扮演着关键角(jiǎo )色。下游是(shì )消费类(lèi )电子产(chǎn )品和基(jī )础工业等传统应用领(lǐng )域，以及新(xīn )能源和(hé )节能环保等新(xīn )兴应用领域，包括(kuò )新能源汽车及(jí )汽车零(líng )部件、节能变(biàn )频空调、风(fēng )力发电(diàn )、节能电梯、机器人(rén )及智能制造(zào )等。随着全球(qiú )对新能(néng )源和节能环保(bǎo )需求的(de )增加，钕铁(tiě )硼永磁材料在(zài )这些新(xīn )兴应用领域中的需求(qiú )也呈现出快(kuài )速增长(zhǎng )的趋势(shì )，进一(yī )步推动了其产业链的拓展和升级(jí )。招商(shāng )证券指出，人(rén )形机器人市(shì )场尤为(wéi )亮眼，迎来量(liàng )产元年(nián )，新增需求快(kuài )速攀升，正(zhèng )迅速成(chéng )为高性能钕铁(tiě )硼永磁(cí )材料的重要(yào )应用领域。

　　上市(shì )公司中，长缆(lǎn )科技产(chǎn )品已广泛应(yīng )用于包括北京(jīng )、上海(hǎi )、深圳等地电网改造(zào )工程在内的(de )特大型(xíng )、大型(xíng )城市输(shū )配电网改造，秦山、大亚湾、岭(lǐng )澳核电(diàn )站二期等在内(nèi )的核电工程(chéng )项目建(jiàn )设，三峡工程(chéng )、厦门(mén )、张北柔性直(zhí )流输电科技(jì )示范工(gōng )程等国家重点(diǎn )工程建(jiàn )设。万马股(gǔ )份电力电缆产(chǎn )品大类(lèi )主要包括500kV及以(yǐ )下的超(chāo )高压交联聚(jù )乙烯绝缘电缆(lǎn )、低压(yā )电缆、防火耐火电缆(lǎn )、民用建筑(zhù )线缆及(jí )特种电(diàn )缆等列(liè )产品，是国内拥有成熟线缆产业(yè )链的“综合线缆供应(yīng )商”。中元(yuán )股份是(shì )电力故障录波(bō )装置相(xiàng )关技术国家标(biāo )准和行业标(biāo )准制定(dìng )者之一，该产(chǎn )品凭借(jiè )先进的技术(shù )、过硬的质量(liàng )、优质(zhì )的服务一直受(shòu )到客户(hù )青睐，目前(qián )我国在建在运(yùn )的28条特(tè )高压线路、在建在运(yùn )的17座核电站(zhàn )以及三(sān )峡工程(chéng )在内的(de )前9大水电站均应用了该产品。

　　下游(yóu )覆盖“人形机(jī )器人+低空”，2027年或(huò )迎来产业化元(yuán )年

　　下游覆盖“人(rén )形机器人+低(dī )空”，2027年或迎来产业(yè )化元年(nián )

　　脑机接(jiē )口新进展，马(mǎ )斯克旗(qí )下Neuralink首次一天内(nèi )完成两(liǎng )例手术

　　上市公司中，高争民(mín )爆是西藏自治区民爆(bào )全产业链综(zōng )合服务(wù )企业，在水电(diàn )开发中可以提供民爆产品和爆破(pò )工程施(shī )工等服务。易(yì )普力业务范(fàn )围主要(yào )包括民爆物品(pǐn )研发、生产、销售、爆破一体化(huà )服务和(hé )矿山开采施工(gōng )总承包(bāo )及绿色矿山(shān )建设。

　　上(shàng )市公司(sī )中，京粮控股(gǔ )表示海(hǎi )南洋浦项目(mù )是公司重点推(tuī )动项目(mù )。海南矿业作为海南(nán )本地企业，公司主(zhǔ )营铁矿(kuàng )石采、选和销售，受益于海南自由贸易(yì )港建设(shè )，公司自2021开始(shǐ )减按15%缴纳企(qǐ )业所得(dé )税，氢氧化锂(lǐ )项目未(wèi )来在海南自贸(mào )港封关运作(zuò )后将享(xiǎng )受到进口生产(chǎn )原辅料(liào )免征进口关(guān )税、进口环节(jiē )增值税(shuì )的税收优惠政(zhèng )策。

　　大模型技(jì )术进入密集迭(dié )代期，AI应用规模商业化落地(dì )置信度增强(qiáng )。兴业(yè )证券表(biǎo )示，AI产(chǎn )业催化不断，建议持续加仓AI算力(lì )及应用(yòng )。在政策端，工信部发布(bù )会表态(tài )，近期会出台(tái )多个行(háng )业数字化转型(xíng )方案，组织(zhī )“人工(gōng )智能+软件”行(háng )动，并(bìng )推动未来产(chǎn )品创新发展。在产业(yè )端，Kimi发布K2基础(chǔ )大模型(xíng )，其在性能(néng )、成本优化及(jí )Agent工具调(diào )用等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能(néng )体系统(tǒng )。同时(shí )，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海开幕。当前时间点，建议持(chí )续加大AI板块的(de )配置比例。

　　据(jù )报道，在电动(dòng )化、智(zhì )能化浪潮席卷(juàn )的当下，稀(xī )土已成(chéng )为驱动核心部(bù )件高效(xiào )运转的关键(jiàn )元素，其定位(wèi )早已超(chāo )越传统工业时(shí )代的“工业味精”辅助角色，一(yī )跃成为(wéi )高科技时代名副其实(shí )的“命脉”材料。

　　伴(bàn )随着AIAgent技(jì )术的发展，2025年以来AI推理景气度持(chí )续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月(yuè )增长至(zhì )480万亿，同比增(zēng )长50倍。随着训练和推(tuī )理的需求增(zēng )加和分(fèn )化，传统通用(yòng )芯片已(yǐ )逐渐无法满(mǎn )足云端训练与(yǔ )推理的(de )高能效比需求(qiú )，为降(jiàng )低成本、提(tí )高算力芯片对(duì )特定需(xū )求的匹配度，各家云(yún )厂商都在加(jiā )速推进(jìn )ASIC(专用集成电路(lù ))芯片项目，力图在英伟达解决方(fāng )案之外(wài )实现多元化发(fā )展。中信证(zhèng )券指出(chū )，ASIC是AI市场的第(dì )二增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行业的产品(pǐn )研发速(sù )度正在加快(如(rú )：由早(zǎo )期的两年迭(dié )代一代产品，转换成(chéng )现在的一年迭代一代(dài )产品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续(xù )降低AI成本、缩短研发(fā )时间，进而(ér )拉动行(háng )业规模的增长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透(tòu )露：2023年(nián )ASIC市场规模约为(wéi )66亿美元，预(yù )计2028年达(dá )到554亿美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

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