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　　据报(bào )道，在电动(dòng )化、智能化浪潮席卷(juàn )的当下，稀(xī )土(tǔ )已成为(wéi )驱动核心部(bù )件高效运转的关键元(yuán )素，其定位(wèi )早已超越(yuè )传统工业时(shí )代的“工业味精”辅(fǔ )助角色，一跃成为(wéi )高(gāo )科技时代名(míng )副其实(shí )的“命脉”材(cái )料。

　　上市公司(sī )中，雪龙集团(tuán )对深创(chuàng )投中小企业(yè )发(fā )展基金的认缴出资(zī )比例为0.7239%，深创(chuàng )投中小(xiǎo )企业发展基(jī )金对宇树科技的持股(gǔ )比例为1.3546%。步(bù )科(kē )股份是(shì )国内机器人(rén )电机龙头，具备业内(nèi )领先的直流(liú )伺服以及(jí )无框电机技(jì )术，伺(sì )服轮、无框电(diàn )机等产品竞争力强(qiáng )，相关市场份(fèn )额也实(shí )现领先。

　　大模型技术进入密(mì )集迭代期，AI应(yīng )用规模(mó )商业化落地(dì )置(zhì )信度增强。兴业证(zhèng )券表示，AI产业(yè )催化不(bú )断，建议持(chí )续加仓AI算力及应用。在政策端，工(gōng )信部发(fā )布会表态，近期会出台多个行业(yè )数字化转型(xíng )方案，组(zǔ )织“人工智(zhì )能+软件”行动，并推(tuī )动未来产品创新发(fā )展(zhǎn )。在产业端(duān )，Kimi发布(bù )K2基础大模型，其在性能、成本优(yōu )化及Agent工具调用(yòng )等方面(miàn )显著提升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月(yuè )26日在上(shàng )海开幕。当(dāng )前时间点，建议持续(xù )加大AI板块的(de )配(pèi )置比例(lì )。

　　上市(shì )公司中，包钢股份稀(xī )土精矿生产(chǎn )线是世界(jiè )最大的稀土(tǔ )原料基地，具备生产(chǎn )50%、56%、58%高品质稀土精(jīng )矿(kuàng )的能力。稀(xī )土精矿(kuàng )经过冶炼分离(lí )技术，将稀土分离(lí )为单一或混合(hé )稀土盐(yán )类、稀土氧(yǎng )化(huà )物及稀土金属产品(pǐn )。金力永磁在(zài )机器人(rén )领域正积极(jí )配合世界知名科技公(gōng )司的具身机(jī )器(qì )人磁组(zǔ )件研发和产(chǎn )能建设，并有小批量(liàng )的交付。广(guǎng )晟有色地(dì )处粤港澳大(dà )湾区，是广东省内唯(wéi )一合法稀土采矿权(quán )人(rén )，拥有广东(dōng )省内目(mù )前已获批的全(quán )部稀土采矿证，矿(kuàng )产资源、区位(wèi )优势明(míng )显，并且公(gōng )司(sī )多年来深耕细作打(dǎ )通稀土全产业(yè )链条，行业竞争优(yōu )势明显。

　　多重力(lì )量共振下，AI产(chǎn )业链迎(yíng )来新一轮投(tóu )资机遇

　　据报道，在电动化、智能化浪(làng )潮席卷的当(dāng )下，稀土已成为驱动(dòng )核心部件高(gāo )效运转(zhuǎn )的(de )关键元素，其定位(wèi )早已超越传统(tǒng )工业时代的“工业(yè )味精”辅助角(jiǎo )色，一(yī )跃成为高科(kē )技(jì )时代名副其实的“命脉”材料。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推理景(jǐng )气度持续提(tí )升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍(bèi )。随着训(xùn )练和推理的(de )需求增加和分化，传(chuán )统通用芯片(piàn )已逐渐(jiàn )无(wú )法满足云端(duān )训练与(yǔ )推理的高能效(xiào )比需求，为降低成(chéng )本、提高算力(lì )芯片对(duì )特定需求的(de )匹(pǐ )配度，各家云厂商(shāng )都在加速推进(jìn )ASIC(专用集(jí )成电路)芯片(piàn )项目，力图在英伟达(dá )解决方案之(zhī )外(wài )实现多(duō )元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市(shì )场的第二增(zēng )长动力。考虑到ASIC行业(yè )的产品研发速度正在(zài )加快(如：由(yóu )早期的(de )两(liǎng )年迭代一代(dài )产品，转换成现在的(de )一年迭代一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云(yún )厂商(CSP)企(qǐ )业持续降低(dī )AI成(chéng )本、缩短研发时间(jiān )，进而拉动行(háng )业规模(mó )的增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会上透露：2023年(nián )ASIC市场规(guī )模约为66亿美(měi )元，预计2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　上市公司中(zhōng )，汉威科技的新型脑(nǎo )机接口微纳(nà )传感器(qì )目(mù )前尚处于研(yán )究阶段(duàn )，未来将积极(jí )与客户企业探讨应(yīng )用场景及解决(jué )方案，加快产品实(shí )际(jì )应用进度。创新医(yī )疗参股的博灵(líng )脑机是(shì )以脑机接口(kǒu )技术和高端医疗器械(xiè )为核心的科(kē )技(jì )型企业(yè )，博灵脑机(jī )C端产品已进入批量生(shēng )产阶段，预(yù )计将于2025年(nián )陆续实现上(shàng )市销售。爱朋医疗控(kòng )股成立的深(shēn )圳朋睿(ruì )脑(nǎo )科学技术有(yǒu )限公司(sī )，主要依托脑(nǎo )机接口和柔性传感(gǎn )器、智能算法(fǎ )等技术(shù )，从事神经(jīng )系(xì )统疾病诊断、认知(zhī )训练、睡眠监(jiān )测等领(lǐng )域脑疾病相(xiàng )关数字化诊疗产品及(jí )平台研发。

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