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　　行业会议将召开，机(jī )构(gòu )称国家战略聚焦低空(kōng )经(jīng )济新赛道

　　上半(bàn )年(nián )全(quán )国完成水利建设(shè )投资(zī )超5000亿元

　　伴随(suí )着AIAgent技(jì )术的发展，2025年以来AI推(tuī )理景气度持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增(zēng )长至480万亿，同比增(zēng )长(zhǎng )50倍。随着训练和推(tuī )理(lǐ )的(de )需求增加和分化(huà )，传(chuán )统通用芯片已逐渐无(wú )法满足云端训练与推(tuī )理的高能效比需求，为(wéi )降低成本、提高算力(lì )芯(xīn )片对特定需求的匹(pǐ )配(pèi )度(dù )，各家云厂商都(dōu )在加(jiā )速推进ASIC(专用集成(chéng )电路(lù ))芯片项目，力图在英(yīng )伟达解决方案之外实(shí )现(xiàn )多元化发展。中信证(zhèng )券(quàn )指出，ASIC是AI市场的第(dì )二(èr )增长动力。考虑到(dào )ASIC行(háng )业(yè )的产品研发速度(dù )正(zhèng )在(zài )加快(如：由早期的两(liǎng )年迭代一代产品，转(zhuǎn )换成现在的一年迭代(dài )一(yī )代产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂(chǎng )商(CSP)企业持续降低AI成(chéng )本(běn )、缩短研发时间，进而(ér )拉动行业规模的(de )增长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流会上透露：2023年ASIC市(shì )场(chǎng )规模约为66亿美元，预(yù )计(jì )2028年达到554亿美元，对(duì )应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　国泰海(hǎi )通(tōng )证(zhèng )券表示，固态电(diàn )池(chí )产(chǎn )业迭代正式开启，从(cóng )0到1加速。2025年以来，固(gù )态电池产业化进展持(chí )续(xù )加速。固态电池具备(bèi )高(gāo )能量密度、高安全(quán )性(xìng )，能够满足车端、低空(kōng )、人形机器人等(děng )领域(yù )的特殊需求。当前半(bàn )固态电池已实现装车(chē )，产业化进程早于全固(gù )态(tài )电池。人形机器人(rén )、低空等成本敏感度(dù )相(xiàng )对(duì )较低的领域，固(gù )态(tài )电(diàn )池应用早于车端。

　　机构指出，今年以(yǐ )来，国家电网工程加(jiā )快(kuài )建设，1-5月中国电网总(zǒng )投(tóu )资2040亿元，同比增19.8%。主(zhǔ )网(wǎng )招标需求强劲，2025年1-3批(pī )招标金额高达540.64亿(yì )元(yuán )，同比增长24.8%。同时，特(tè )高压近期2条直流线路(lù )获核准，年内项目接连(lián )投运，第3次设备招标(biāo )公(gōng )告已经发布，核准(zhǔn )与(yǔ )建(jiàn )设节奏提速。

　　AI算(suàn )力增长新动力，各家(jiā )云厂商都在加速推进(jìn )相关项目

　　上市公(gōng )司(sī )中，包钢股份稀土精(jīng )矿(kuàng )生产线是世界最大(dà )的(de )稀土原料基地，具(jù )备生(shēng )产50%、56%、58%高品质稀(xī )土(tǔ )精(jīng )矿的能力。稀土精矿(kuàng )经过冶炼分离技术，将稀土分离为单一或混(hún )合稀土盐类、稀土氧(yǎng )化(huà )物及稀土金属产品(pǐn )。金(jīn )力永磁在机器人(rén )领域(yù )正积极配合世界知名(míng )科技公司的具身机器(qì )人磁组件研发和产能(néng )建(jiàn )设，并有小批量的交(jiāo )付(fù )。广晟有色地处粤(yuè )港(gǎng )澳大湾区，是广东(dōng )省内(nèi )唯一合法稀土采(cǎi )矿(kuàng )权(quán )人，拥有广东省内目(mù )前已获批的全部稀土(tǔ )采矿证，矿产资源、区(qū )位优势明显，并且公(gōng )司(sī )多年来深耕细作打(dǎ )通(tōng )稀(xī )土全产业链条，行业(yè )竞争优势明显。

　　这是继4月签订大型采(cǎi )购合同、7月上调“天(tiān )工(gōng )行者”交付预期后，优(yōu )必选再度获取的大(dà )批(pī )量订单。长江证券(quàn )机械(xiè )团队指出，这清(qīng )晰(xī )地(dì )表明其人形机器人业(yè )务已从研发阶段迈入(rù )商业化收获期，市场拓(tuò )展极为顺利。考虑到(dào )优(yōu )必选作为国内少数(shù )具(jù )备(bèi )大小脑-本体-核心(xīn )零部(bù )件-应用的全栈技术人(rén )形机器人企业，竞争(zhēng )优势及市场卡位非常(cháng )明(míng )确，其供应链(U链)与国(guó )内(nèi )供应链建立深度合(hé )作(zuò )，有望受益。

　　新型(xíng )场景涌现推动需(xū )求(qiú )逐(zhú )步加大，这类系统面(miàn )临升级扩容需求

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