华龙证券(quàn )认为(wéi ),人形机器(qì )人板(bǎn )块近期催化因素较多,指(zhǐ )数有(yǒu )所修(xiū )复。行业趋势未(wèi )变,已进入“技术突破→量产(chǎn )降本(běn )→场景渗透”的(de )黄金周期(qī ),有望成为2025年核(hé )心投(tóu )资主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量(liàng )的零(líng )部件,包括(kuò )丝杠(gàng )、传(chuán )感器、电机及减速器等,尤其(qí )关注与特斯(sī )拉、华为等巨头有供应链合作的公(gōng )司;②有望场景(jǐng )落地(dì )的方向,包括家庭服务、极限(xiàn )作业(yè )(电力巡检、矿山(shān )等)、医疗康复、智慧物流(liú )等;③政(zhèng )策催化下的并购(gòu )重组标的(de )。
公司方面(miàn ),威(wēi )士顿(dùn )长期专注于智能制造,形(xíng )成了(le )以信息化管(guǎn )理与(yǔ )设备(bèi )自动控制深度融合、多方(fāng )面数(shù )据采集应用(yòng )为特(tè )色的智能制造整体解决方案。公司(sī )已投入研发(fā )工业(yè )领域的AI智能体应用,正在(zài )形成(chéng )以工(gōng )业AI智能体与大模(mó )型联合驱动的工业信息化(huà )数字(zì )应用(yòng )形态,并尝试多(duō )模协同的(de )AI应用新模式。利(lì )元亨(hēng )主要(yào )从事高端智能制造装备的(de )研发(fā )、生产及销(xiāo )售,主要(yào )为新能源(动力锂电、3C锂电(diàn )、固(gù )态电池、储(chǔ )能、钙钛矿、氢能)、智慧物流、ICT、AI算力(lì )、汽车部品等行(háng )业的头部企业提供数智整(zhěng )厂解(jiě )决方(fāng )案。
苹果或(huò )将从2027年开始发布多款Apple Vision系列(liè )和智(zhì )能眼(yǎn )镜产品
自去(qù )年以来,包括摩尔线程在(zài )内的(de )国产(chǎn )GPU“四小龙”(摩尔线程、壁(bì )仞科(kē )技、燧原科(kē )技、沐曦(xī ))先后开启了IPO之路。头豹研(yán )究院(yuàn )赵歆禹指出(chū ),AI大(dà )模型、智能汽车是目前GPU的新兴(xìng )应用(yòng )领域。AI大模型的(de )迭代升级需要大量GPU芯片进(jìn )行推(tuī )理训(xùn )练。智能汽车对(duì )图像处理要求很高,对高(gāo )端GPU的(de )需求(qiú )也在不断增加。其预计2024-28年(nián )中央(yāng )处理器GPU行业(yè )市场(chǎng )规模(mó )由6451.15亿元增长至31556.67亿元,期间(jiān )年复(fù )合增长率48.72%。
上市(shì )公司中,利柏特承接的核(hé )电气(qì )体分离装置(zhì )用于(yú )核电制氦,是热核聚变实验堆(duī )辅助(zhù )装备之一。航天(tiān )晨光瞄准核聚变能源战略(luè )方向(xiàng ),与(yǔ )国内核聚变行业(yè )的科研院所深度绑定,形(xíng )成技(jì )术创(chuàng )新能力与工程实(shí )施能力深(shēn )度整(zhěng )合的协作模(mó )式,并承(chéng )制了目前国内最大的核聚(jù )变试(shì )验装置BEST关键(jiàn )部件(jiàn )杜瓦(wǎ )系统,突破了超大型装置(zhì )高精(jīng )度装配制造(zào )的关(guān )键工艺瓶颈,填补核聚变国际(jì )空白(bái )和中国核电(裂变(biàn )领域)的国内空白,力争形(xíng )成核(hé )聚变(biàn )高端装备技术制(zhì )造体系。精达股份参股的(de )上海(hǎi )超导(dǎo )申请的上市辅导工作已完(wán )成。
融合了(le )人工(gōng )智能(néng )、柔性机械等“黑科技”,这(zhè )类产品正在(zài )深入(rù )生活的方方面面
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