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　　机(jī )构指出(chū )，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目前多(duō )家AI-PCB公司(sī )订单强(qiáng )劲，满(mǎn )产满销(xiāo )，正在(zài )大力扩产，二、三季度业绩高增长有望持续(xù )，

　　上市公(gōng )司中，键凯科(kē )技深耕(gēng )医用药(yào )用聚乙(yǐ )二醇，聚乙二(èr )醇伊利(lì )替康是公司自主研发的小分子长效抗癌一类(lèi )创新药(yào )物，并(bìng )自主开(kāi )发创新(xīn )的聚乙(yǐ )二醇化(huà )药物和第三类医疗器械，填补了国内长期缺(quē )乏规模(mó )化生产(chǎn )高质量(liàng )医用聚(jù )乙二醇(chún )的空白(bái )。汉商集团拥有以生物活性创面修复、微创(chuàng )及介入(rù )治疗器(qì )械为特(tè )点的产(chǎn )品体系(xì )，主要(yào )产品可(kě )吸收医(yī )用膜、可吸收(shōu )骨折内固定螺钉等是适用于产科、骨科等手(shǒu )术医疗(liáo )器械，具有较(jiào )强的市(shì )场竞争(zhēng )力。

　　上市公司中，利柏特承接的核电气体分离(lí )装置用(yòng )于核电(diàn )制氦，是热核(hé )聚变实(shí )验堆辅(fǔ )助装备之一。航天晨光瞄准核聚变能源战略(luè )方向，与国内(nèi )核聚变(biàn )行业的(de )科研院(yuàn )所深度(dù )绑定，形成技(jì )术创新(xīn )能力与(yǔ )工程实施能力深度整合的协作模式，并承制(zhì )了目前(qián )国内最(zuì )大的核(hé )聚变试(shì )验装置(zhì )BEST关键部(bù )件杜瓦系统，突破了超大型装置高精度装配(pèi )制造的(de )关键工(gōng )艺瓶颈(jǐng )，填补(bǔ )核聚变(biàn )国际空(kōng )白和中国核电(裂变领域)的国内空白，力争形(xíng )成核聚(jù )变高端(duān )装备技(jì )术制造(zào )体系。精达股(gǔ )份参股(gǔ )的上海(hǎi )超导申(shēn )请的上(shàng )市辅导工作已完成。

　　华龙证券认为，人(rén )形机器(qì )人板块(kuài )近期催(cuī )化因素(sù )较多，指数有(yǒu )所修复。行业趋势未变，已进入“技术突破(pò )→量产(chǎn )降本→场景渗(shèn )透”的(de )黄金周(zhōu )期，有(yǒu )望成为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值(zhí )量的零(líng )部件，包括丝(sī )杠、传(chuán )感器、电机及(jí )减速器(qì )等，尤(yóu )其关注(zhù )与特斯(sī )拉、华为等巨头有供应链合作的公司；②有(yǒu )望场景(jǐng )落地的(de )方向，包括家(jiā )庭服务(wù )、极限(xiàn )作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物(wù )流等；③政策(cè )催化下(xià )的并购(gòu )重组标(biāo )的。

　　上市公司中，崇达技术在AI服务PCB领域的主要(yào )客户包(bāo )括新华(huá )三(H3C)、云(yún )尖、宝(bǎo )德、浪(làng )潮、国(guó )鑫、同(tóng )泰怡等(děng )。这些(xiē )客户的(de )PCB产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设(shè )备、GPU等(děng )产品。鹏鼎控(kòng )股为全(quán )球范围(wéi )内少数同时具备各类PCB产品研发、设计、制造(zào )、销售(shòu )与服务(wù )的专业(yè )大型厂(chǎng )商，拥(yōng )有优质(zhì )多样的PCB产品线，主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多类产(chǎn )品，并(bìng )广泛应(yīng )用于通(tōng )讯电子(zǐ )产品、消费电(diàn )子及计(jì )算机类(lèi )产品以及汽车和AI服务器、光模块、高速计算(suàn )机等产(chǎn )品。铜(tóng )冠铜箔(bó )产品按(àn )应用领(lǐng )域分类(lèi )包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔，公司开发的高频高(gāo )速铜箔(bó )具有极(jí )低的表(biǎo )面轮廓(kuò )度，传(chuán )送信号(hào )损失低，阻抗小等优良介电特性，能应用于(yú )5G通讯设(shè )备、高(gāo )算力AI服(fú )务器、数据中(zhōng )心、交(jiāo )换机等(děng )网络设(shè )备和网(wǎng )络连接(jiē )器。

　　金融服务新型工业化增量政策酝酿(niàng )出台

　　国家(jiā )发布价(jià )格法修(xiū )正草案(àn )，核心(xīn )思想“反内卷”。国盛证券杨润思认为，光(guāng )伏在反(fǎn )内卷的(de )背景之(zhī )下，产(chǎn )业链价(jià )格修复(fù )是必然趋势，预计多晶硅价格有望回归到行(háng )业成本(běn )价之上(shàng )，同时(shí )供给侧(cè )的出清(qīng )政策也(yě )有望跟(gēn )进出炉(lú )。随着(zhe )多晶硅(guī )料价格上涨，建议持续关注下游产业链硅片(piàn )、电池(chí )片、组(zǔ )件等各(gè )环节的(de )价格修(xiū )复机会(huì )和弹性。

　　公司方面，威士顿长期专注于智能制(zhì )造，形(xíng )成了以(yǐ )信息化(huà )管理与(yǔ )设备自(zì )动控制深度融合、多方面数据采集应用为特色的智(zhì )能制造(zào )整体解(jiě )决方案(àn )。公司(sī )已投入(rù )研发工(gōng )业领域(yù )的AI智能(néng )体应用(yòng )，正在形成以工业AI智能体与大模型联合驱动的工业(yè )信息化(huà )数字应(yīng )用形态(tài )，并尝(cháng )试多模(mó )协同的AI应用新模式。利元亨主要从事高端智能制造(zào )装备的(de )研发、生产及(jí )销售，主要为(wéi )新能源(动力锂电、3C锂电、固态电池、储能、钙钛矿(kuàng )、氢能(néng ))、智慧(huì )物流、ICT、AI算力(lì )、汽车(chē )部品等(děng )行业的(de )头部企(qǐ )业提供(gòng )数智整厂解决方案。

　　根据维深预测，随着更多(duō )品牌厂(chǎng )商的加(jiā )入，以(yǐ )及AI智能(néng )眼镜产(chǎn )品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同(tóng )比增长(zhǎng )135%。方正(zhèng )证券表(biǎo )示，AI智(zhì )能眼镜(jìng )作为AI应用落地的最佳载体，驱动智能穿戴设备迭代(dài )升级。AI智能眼(yǎn )镜既弥(mí )补了XR设(shè )备在佩(pèi )戴舒适(shì )性上的(de )不足，又开创(chuàng )了更契合现代生活方式的交互模式。AI眼镜市场正由(yóu )初探期(qī )向高速(sù )发展期(qī )迈进。

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