人工智能带来历史(shǐ )性变(biàn )革,未来十年行业将迎来(lái )发展(zhǎn )关键(jiàn )期
行业兼具周期(qī )性和(hé )成长(zhǎng )性,AI高景气带来新机(jī )遇
上(shàng )市公司中,开滦股份(fèn )是唐(táng )山煤(méi )炭龙头企(qǐ )业,生产的焦炭(tàn )用于(yú )钢铁冶炼(liàn ),主要销售给首(shǒu )钢、河钢等钢(gāng )铁企业。甘肃能(néng )化致力于(yú )构建(jiàn )现代煤基产业体(tǐ )系,煤炭(tàn )产业(yè )是公司的核心业务,景泰(tài )白岩(yán )子项目和红沙梁煤炭露天(tiān )矿的(de )推进(jìn )是其重要组成部分,此外(wài )公司(sī )还积极推进煤化工产(chǎn )业,致力(lì )于清洁高效气化气综(zōng )合利(lì )用项(xiàng )目的建设(shè )。
公司方面(miàn ),通(tōng )灵股份主(zhǔ )要产品为太阳能(néng )光伏组件接线(xiàn )盒和汽车外饰件(jiàn )。公司是(shì )全球(qiú )光伏接线盒行业(yè )龙头,2024年(nián )全球(qiú )市占率为9.4%。钧达股份主营(yíng )业务(wù )为光伏电池片的研发、生(shēng )产和(hé )销售(shòu ),主打新一代N型TOPCon太阳(yáng )能电(diàn )池,产品性能达国际先进(jìn )水平(píng ),具(jù )备较强市场竞争力。
本次(cì )招标的合同执行期分别为(wéi )2025年和(hé )2026年3月底之(zhī )前,千帆星座建(jiàn )设明显提速。长江证券军工团(tuán )队指出,此次(cì )招标内容调整后(hòu ),民商火(huǒ )箭也(yě )有望参与千帆星座组网建(jiàn )设。预计随着多家民营火箭公(gōng )司参(cān )与投(tóu )标,将显著增加组网(wǎng )运力(lì )供应(yīng ),加快星座建设。
长(zhǎng )城证(zhèng )券认为,伴随OpenAI以及谷(gǔ )歌等(děng )海外(wài )巨头持续推进AI智能体进展(zhǎn ),多(duō )模态推理(lǐ )能力进一步提升(shēng ),随着推理计(jì )算能力的要求进(jìn )一步提高将带(dài )来算力需求的爆(bào )发增长,持续(xù )看好AI智能体及相关算力环(huán )节投(tóu )资机会。
广发证券认(rèn )为,应用(yòng )场景逐渐成熟,机器(qì )狗市(shì )场有(yǒu )望迎来高速发展期。相比(bǐ )双足(zú )的人形机器人,四足(zú )机器(qì )狗具(jù )备较高的有效载荷与极强(qiáng )的平(píng )衡能力,也更利于控制、设计和维护。鉴于四足机器狗(gǒu )的技术要求相(xiàng )对较低,现阶段(duàn )产业链完(wán )备+生(shēng )产成本较低,目前机器狗(gǒu )已经(jīng )在部分场景实现初步的商(shāng )业化(huà )落地(dì )(工业巡检、军事行动(dòng )等),短时(shí )间来看,机器狗会比(bǐ )人形(xíng )机器(qì )人更快实现量产应用(yòng )。此(cǐ )外,从技术上来看,两者都包(bāo )括了(le )感知、决(jué )策、运控三大模(mó )块,技术同源(yuán ),因此机器狗在(zài )技术迭代和商(shāng )业化进程中也可(kě )以为人形(xíng )机器(qì )人积累宝贵的技术和应用(yòng )经验(yàn )。
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稳赢评分:9
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稳赢时光网网友:二、高潮之后卖出股票
稳赢网网友: 上市公司中,新恒汇主营智能卡业务、蚀刻引线框架等,智能卡业务核心封装材料柔性引线框架全球市占率前二,负责eSIM芯片封测。澄天伟业是国际领先的智能卡和专用芯片厂商,包括电信SIM卡,具备eSIM生产能力。
股海冷水坑网友: 国金证券胡金分析指出,根据SIA的数据,全球和中国半导体销售额均连续10个月实现同比正增长,且今年以来一直保持两位数同比增幅,8月全球半导体销售额创历史新高。TrendForce预计2025年晶圆代工营收增速将由2024年的16%提高到20%,其中台积电之外的晶圆代工厂营收增速将提高到12%,成熟制程产能利用率将提高10pct至70%以上,这主要得益于汽车、工控等供应链库存改善以及AI需求增加,半导体仍处于较高景气度阶段,继续推荐在细分领域具有竞争力龙头公司。