金融服务新型工业化增量政策酝酿出台
目前,持续(xù )三个季(jì )度(dù )的(de )下(xià )游(yóu )客户(hù )消(xiāo )化库(kù )存进程基本结束,下游需求出现实质性增长。结合相关独立第三方的(de )市场信(xìn )息(xī )来(lái )看(kàn ),半导(dǎo )体存储(chǔ )市场自2025年3月底开始逐步回暖。天风证券半导体团队认为,今年第三、第(dì )四(sì )季(jì )度(dù )存储(chǔ )大(dà )板块(kuài )涨价态(tài )势或持续,并且AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级,叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高(gāo )价(jià )值(zhí )量产(chǎn )品(pǐn )渗透(tòu )率持续提升,有望进一步拉高板块收入体量。
上市公司中,杰创(chuàng )智能子(zǐ )公(gōng )司(sī )广(guǎng )州(zhōu )常青(qīng )云科技(jì )有限公司与摩尔线程建立了战略合作关系,双方将依托各自优势,共(gòng )同(tóng )为(wéi )国(guó )产(chǎn )AI算力(lì )新(xīn )生态(tài )建设赋(fù )能。平治信息控股子公司天昕电子产品主要包括国产化通用国(guó )产服务(wù )器(qì ),大(dà )容(róng )量存(cún )储国产(chǎn )服务器等,目前天昕电子产品已与国产芯片适配,包括昇腾的GPU。
江波龙(lóng )接(jiē )受(shòu )机(jī )构(gòu )调研(yán )时表示(shì ),随着各大存储晶圆原厂陆续宣布新一轮的减产或控产计划,2025年第一(yī )季(jì )度(dù )后(hòu )半(bàn )期存(cún )储(chǔ )产品(pǐn )的市场价格及各方心理预期均出现一定程度的上扬。结合闪存市场等(děng )独立第(dì )三(sān )方(fāng )报(bào )告(gào ),受(shòu )服务器(qì )OEM客户备库存需求,以及存储晶圆原厂的价格策略影响,预计eSSD在三季度(dù )也将出(chū )现(xiàn )5%—10%的(de )上(shàng )涨。
上(shàng )市公司中,顺网科技旗下控股子公司浮云科技集休闲游戏的研发、出(chū )版(bǎn )与(yǔ )运(yùn )营(yíng )于一(yī )体(tǐ ),打(dǎ )造了多款广受欢迎的精品游戏。公司与腾讯长期保持友好合作关系。盛天网(wǎng )络(luò )旗(qí )下(xià )原(yuán )创IP机(jī )甲美少(shǎo )女与经典GVG格斗玩法的3D竞技游戏《星之翼》已于2024年11月21日正式在日本发行(háng ),计划(huá )于(yú )2025年(nián )在(zài )韩(hán )国及(jí )东南亚(yà )地区发行。恺英网络子公司闲趣互娱获得传奇IP独家授权。根据艾瑞数(shù )智(zhì )的(de )数(shù )据(jù ),传(chuán )奇(qí )游戏(xì )核心用户(近一年对传奇游戏产生贡献的活跃用户)规模超5000万,2001年到2024年上(shàng )半年,国(guó )内(nèi )传(chuán )奇(qí )游戏(xì )流水超(chāo )3700亿元,其中2305亿来自私服流水,2024年-2030年潜在年均价值预计达285亿。
智能(néng )体能力(lì )跃(yuè )迁(qiān ),AI Agent商(shāng )业化(huà )拐点临(lín )近
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