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此(cǐ )番剧烈波动(dòng )后，市场焦点迅(xùn )速(sù )转向本周政(zhèng )策信号与资金动(dòng )向的博弈，探(tàn )讨此轮商品(pǐn )的掉头向下 究(jiū )竟(jìng )是 趋势变盘还(hái )是过快上涨(zhǎng )后(hòu )休整 的声音此起(qǐ )彼伏。笔者(zhě )认(rèn )为，针对此(cǐ )类疑问，可以从(cóng )“市场情绪”与“未来宏(hóng )观走向”两方面分(fèn )析。

上周五(wǔ )夜盘，焦煤价(jià )格(gé )大幅回踩，周(zhōu )一开盘后盘(pán )面(miàn )维持弱势运(yùn )行，距离跌停近(jìn )一(yī )步之遥。随(suí )着25日交易所新一(yī )轮交易限额出(chū )台，市场交(jiāo )易氛围有所降(jiàng )温(wēn )，况且焦煤本(běn )轮涨幅近50%，多(duō )头在情绪退潮的(de )情况下大幅(fú )撤(chè )离，也在一(yī )定程度上缓解高(gāo )位风险。后续(xù )来看，在“反内卷”政策基调(diào )下，在短期(qī )情绪修复后价(jià )格(gé )或仍存反弹驱(qū )动。

还有一(yī )个(gè )前期龙头品(pǐn )种则是焦煤，此(cǐ )轮(lún )上涨一方面(miàn )源于未来供应缩(suō )减预期以及焦(jiāo )炭的提涨周(zhōu )期，另一方面(miàn )则(zé )因期货快速上(shàng )涨后与现货(huò )价(jià )差拉大，吸引资(zī )金进行期现(xiàn )正(zhèng )套导致。（以期望获得未来(lái )价差回归收益(yì )，导致部分(fèn )现货被锁定、现货(huò )流动性收紧(jǐn )，进一步加剧(jù )了(le )强势表现）。对于前者，本(běn )周末部分焦(jiāo )化企业开启焦炭(tàn )新(xīn )一轮提涨后(hòu )部分钢厂正逐步(bù )落地，利好或(huò )逐步兑现。而对于期现套(tào )利(lì )，这部分资金(jīn )未来解锁现(xiàn )货(huò )头寸释放流动性(xìng )是关键关注(zhù )点(diǎn )，后续可关(guān )注焦煤现货价格(gé )变动及期现价(jià )差是否出现(xiàn )明显回归，若持续(xù )回归，则可(kě )能有更多现货(huò )回(huí )流冲击市场，从而对盘面(miàn )造(zào )成二次冲击(jī )。盘面上值得注(zhù )意(yì )的是，焦煤(méi )日线级别在上周(zhōu )五出现第三次(cì )向上跳空的(de )“竭尽”缺口(kǒu )，在技术上存在(zài )一定偏空意(yì )义(yì )，其在周五及周(zhōu )一下跌中回(huí )补(bǔ )完该缺口后(hòu )价格重心仍在(zài )继(jì )续下移，当下(xià )走势尚难言(yán )止跌，下方可关注(zhù )下一缺口即(jí )7月22日最高价1048.5附(fù )近(jìn )的支撑。

从日(rì )线图短期角(jiǎo )度(dù )看，我暂无(wú )更多中期评论。短(duǎn )期需考虑几(jǐ )个要点，上周提(tí )到3674点近期较为(wéi )重要。不妨(fáng )提前设想，若(ruò )本(běn )周某天上证指(zhǐ )数以阳线收(shōu )盘(pán )，甚至无需收盘(pán )，只要站在(zài )3674上(shàng )方，市场会(huì )有何反应与情(qíng )绪(xù )？我个人觉得(dé )市场会如沸(fèi )腾一般。当下人们(men )虽有所关注(zhù )，但部分人不(bú )敢(gǎn )相信。若真站(zhàn )上该点位，猜(cāi )测之声将增(zēng )多，市场关注度(dù )也(yě )会提升，届(jiè )时各直播间人气(qì )会更旺。目前(qián )市场卡在3674之(zhī )前，星期五收(shōu )盘(pán )于3593点，在3600点附(fù )近，与3674点有(yǒu )差(chà )距，所有人都在(zài )屏息观望，乐(lè )观者认为能(néng )突破，悲观者(zhě )则(zé )持怀疑态度，此时理清方(fāng )向较为重要。所以(yǐ )本周对3674点位(wèi )的观察至关重(chóng )要(yào )。

　　一、依(yī )据投资对象(xiàng )的(de )不同,基金分(fèn )为股票基金、混(hún )合(hé )基金、债券(quàn )基金、货币市场(chǎng )基金、基金中(zhōng )基金、商品(pǐn )基金等不同类(lèi )型(xíng )，您投资不同(tóng )类型的基金(jīn )将(jiāng )获得不同的收益(yì )预期，也将(jiāng )承(chéng )担不同程度(dù )的风险。一般(bān )来(lái )说，基金的收(shōu )益预期越高(gāo )，您承担的风险也(yě )越大。

（一(yī )）首先聚焦市(shì )场(chǎng )情绪，这一点(diǎn )需观察前期(qī )上(shàng )涨的龙头品(pǐn )种表现。

基本面(miàn )来(lái )看，煤矿陆(lù )续复工复产，叠(dié )加前期焦煤价(jià )格大幅回升(shēng )，原煤以及焦(jiāo )煤(méi )的产量均继续(xù )回升，523家样(yàng )本(běn )煤矿原煤产量增(zēng )加1.86万吨，精(jīng )煤(méi )产量增加0.69万(wàn )吨至77.73万吨/日，上(shàng )游煤矿供应继(jì )续恢复；进口方面，蒙煤通关(guān )恢复正常水(shuǐ )平，线上拍卖(mài )成(chéng )交较好。需求(qiú )方面，焦煤(méi )期(qī )现货价格快速反弹，焦炭第(dì )3轮(lún )提涨落地后(hòu )焦企快速开启第(dì )四轮提涨50-55元/吨(dūn )，焦化企业(yè )生产利润维持在(zài )亏损50元/吨左右(yòu )，焦化企业整(zhěng )体开工负荷提升(shēng )，对于焦煤(méi )需(xū )求好转，部(bù )分焦企加速备货(huò )。库存方面，523家样本矿山原煤库存减少79.33万吨(dūn )，精煤库存(cún )减少60.63万吨，洗(xǐ )煤(méi )厂原煤库存减(jiǎn )少6.16万吨，精(jīng )煤(méi )库存减少15.93万吨，独立焦企库(kù )存(cún )增加51.02万吨，钢厂焦煤库存增(zēng )加8.41万吨，港口(kǒu )焦煤库存减(jiǎn )少29.16万吨，焦煤总(zǒng )库存增加19.59上万(wàn )吨。综合来看(kàn )，安全检查过后(hòu )以及焦煤价(jià )格(gé )快速反弹，国内煤矿产量继(jì )续回升，进口(kǒu )蒙煤在那达慕大会后通关量也(yě )恢复正常，国内产量以及(jí )进(jìn )口量均有回升(shēng )，焦煤供应(yīng )端(duān )延续增长，本周焦煤价格大(dà )幅(fú )反弹200-300元/吨左(zuǒ )右，在宏观偏暖(nuǎn )以及政策相关(guān )预期下，部(bù )分贸易商投机性(xìng )囤货信心较强(qiáng )，叠加焦炭连(lián )续三轮提涨落地(dì )后又开启第(dì )四(sì )轮提涨，上(shàng )游成本变动向下(xià )游传导顺畅，不过交易所对于目前过热情绪(xù )出台了一定(dìng )交易限制，预(yù )计(jì )短期盘面呈现(xiàn )宽幅震荡运(yùn )行(háng )态势。

　　博时指数与量化(huà )团(tuán )队成立于2009年(nián )，是国内公募较(jiào )早组建的指数(shù )量化团队之(zhī )一，团队由近20名(míng )博士、硕士等(děng )专业人才组成(chéng )。团队实行投研(yán )一体化管理(lǐ )制(zhì )度，结合被(bèi )动和主动业务，以打造“投研(yán )一体化，互相赋能”的机制，按照研究方(fāng )向分为多个研(yán )究(jiū )小组，各司其(qí )职，通力合(hé )作(zuò )，力争产品在运作过程中与(yǔ )投(tóu )资者需求的(de )高度匹配。

　　您在做出投资(zī )决策之前，请仔细阅读基金(jīn )合同、基金招(zhāo )募说明书和基(jī )金产品资料概要(yào )等产品法律(lǜ )文(wén )件和本风险(xiǎn )揭示书，充分认(rèn )识本基金的风(fēng )险收益特征和产品特性，认真(zhēn )考虑本基金(jīn )存在的各项风(fēng )险(xiǎn )因素，并根据(jù )自身的投资(zī )目(mù )的、投资期限、投资经验、资(zī )产状况等因(yīn )素充分考虑自身(shēn )的风险承受能(néng )力，在了解(jiě )产品情况及销售适当性意见的(de )基础上，理性(xìng )判断并谨慎做出(chū )投资决策。

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