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　　今年以(yǐ )来(lái )，海内外科(kē )技巨头加码(mǎ )布局AI编程。民(mín )生证券吕伟(wěi )认为，AI编程(chéng )目前已经成为(wéi )AI最先落地的(de )核心应用之一(yī )，国内外多(duō )个科技巨头(tóu )推出AI编程相(xiàng )关产品，AI或将(jiāng )率先颠覆他(tā )的“创造者(zhě )”——AI编程。IDE作为AI编程的(de )核心入口和底(dǐ )座，未来有(yǒu )望进一步加(jiā )速发展，建(jiàn )议重点关注国(guó )内领军企业。

　　机构(gòu )指(zhǐ )出，覆铜板(bǎn )是PCB核心原材(cái )料，传统服务(wù )器升级+AI服务(wù )器渗透驱动(dòng )覆铜板量价齐(qí )升。覆铜板(bǎn )在PCB原材料成本(běn )中占比约30%。Prismark预计2024年至2028年(nián )全球PCB产值复(fù )合增速预计为(wéi )5.40%。其中，服(fú )务器/存储器(qì )领(lǐng )域增速预计(jì )为13.6%。

　　又(yòu )一智能眼镜正(zhèng )式开售，多(duō )款新品放量(liàng )在即

　　上(shàng )海证券分析师(shī )吴婷婷称，近(jìn )期国内外(wài )产(chǎn )业端迎来密(mì )集催化，产(chǎn )业潮起入局者(zhě )明显增多，国内华为、字节、比亚迪(dí )、小米、广(guǎng )汽、蚂蚁等车(chē )企、科技厂(chǎng )商纷纷加码(mǎ )具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商(shāng )业化量产步(bù )伐(fá )，DeepSeek人工智能(néng )公司的涌现(xiàn )推动通用机器(qì )人大模型的(de )发展，助力(lì )人形机器人(rén )实现具身智能(néng )，人形机器人(rén )产业链进(jìn )入(rù )“百花齐放(fàng )，百家争鸣(míng )”阶段，目前(qián )人形机器人(rén )进入工业场(chǎng )景，已经成为(wéi )国内外确定(dìng )性较高的应用(yòng )趋势，人形(xíng )机器人商业(yè )化落地可期(qī )，建议关注受(shòu )益的国内零(líng )部件厂商。

　　东北证券(quàn )研报指出，全球地缘政治(zhì )局势仍处紧(jǐn )张态势。强(qiáng )大的军事实(shí )力是国家发展(zhǎn )的有力支撑，在全球地(dì )缘(yuán )政治紧张局(jú )势下，各国(guó )不断强化军备(bèi )竞赛，重视(shì )军工建设。在当下时点，“十四五”计划进入最后(hòu )一年，军工(gōng )行业扰动因(yīn )素已基本消(xiāo )除，下游需求(qiú )呈恢复性增(zēng )长，同时2027年(nián )建设目标迫在(zài )眉睫，中长(zhǎng )期目标也对行(háng )业发展提供(gòng )明确指引：2035年基本实现(xiàn )国防和军队现(xiàn )代化，2050年把人(rén )民军队全(quán )面(miàn )建成世界一(yī )流军队。伴(bàn )随需求恢复，产能结构逐(zhú )步优化，国(guó )防军工板块有(yǒu )望得到大幅(fú )改善，安全边(biān )际高，具备(bèi )长期成长确(què )定性。

　　半导体产业是(shì )现代科技的(de )基石。随着(zhe )人工智能新一(yī )轮的爆发式(shì )发展，半导体(tǐ )芯片已成为(wéi )AI算力、智能(néng )驾驶等诸多(duō )产业的核心和(hé )底座，也正成(chéng )为全球各(gè )主(zhǔ )要国家竞逐(zhú )的新战场。国信证券表示(shì )，台积电上(shàng )调2025年收入增(zēng )速预期，关注(zhù )半导体底部(bù )配置机遇。台(tái )积电预计AI需(xū )求持续强劲(jìn )，非AI需求温(wēn )和复苏，并将(jiāng )2025年公司整体(tǐ )收入增速由(yóu )之前的25%左右上(shàng )调到30%左右。半导体景气度(dù )较高，AI和国(guó )产化打开国(guó )内成长空间(jiān )。

　　近日，阿里正式发布(bù )了全新的(de )通(tōng )义千问AI编程(chéng )大模型Qwen3-Coder。这(zhè )是迄今为止最(zuì )具代理能力(lì )的代码模型(xíng )，编程能力登(dēng )顶全球开源(yuán )模型阵营。

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