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（二）同(tóng )时，宏观层面(miàn )的(de )变动亦是关键。本周是宏(hóng )观变化密集的关(guān )键(jiàn )周，中央政治局会议（7月(yuè )1日再提“反内卷(juàn )”的中央(yāng )财经委第六次会(huì )议(yì )，往往被认为(wéi )是(shì )月底政治局会议的前瞻(zhān )，因此不排除月底(dǐ )会议将对(duì )“反内卷”主题(tí )提(tí )出更多指导）、27-30日中美在(zài )瑞典的新一轮谈(tán )判(pàn )（可能涉及再次延期关(guān )税(shuì )加征事宜）、欧(ōu )美谈判（有望达(dá )成欧盟委(wěi )征收15%关税的协议(yì )）、FOMC会议（作为9月关键会(huì )议(yì )前的最后一次议(yì )息会议）以及8月1日美国铜(tóng )关(guān )税落地（当前(qián )COMEX-LME价(jià )差较50%仍有较大空间）等(děng )一(yī )系列关键节点，都将给本(běn )就敏感的商品市(shì )场(chǎng )注入更大的波动(dòng )性。

因此(cǐ )从盘面表现来看(kàn )，多晶硅主力合约在持续(xù )转(zhuǎn )弱。根据国泰(tài )君(jun1 )安(601211)期货研究所日(rì )报，截至(zhì )今日早间，现货(huò )多(duō )晶硅N型复投料价格为46600元(yuán )/吨(dūn )左右，盘面仍呈(chéng )现较高升(shēng )水，在期现价差(chà )未(wèi )明显修复之前(qián )，需谨慎持仓，勿轻易抄(chāo )底(dǐ )。不过从多晶硅(guī )自身而言(yán )，市场对供应端(duān )调(diào )控落地的预期犹(yóu )存，且目(mù )前价格的上涨在(zài )产(chǎn )业链中有向下传导的迹(jì )象(xiàng )：硅料涨价已(yǐ )逐(zhú )渐开始往硅片、电池片传(chuán )导，未来行情或(huò )仍(réng )由政策主导，同时需关(guān )注(zhù )期货仓单的注册(cè )情况。

　　当前，人工智(zhì )能(néng )正在给生产力(lì )的(de )发展带来历史性变化。自(zì )DeepSeek-R1模型的发布，成(chéng )功将中美(měi )技术代差进一步(bù )缩(suō )小，目前全球大(dà )模型呈现(xiàn )“一超多强”格(gé )局(jú )，技术演进进入Agentic AI时代——模型具备自主(zhǔ )编(biān )程、任务规划与(yǔ )决策能力(lì )，正向通用人工(gōng )智(zhì )能（AGI）迈进。同时国产(chǎn )模(mó )型的崛起将带动(dòng )国产算力(lì )崛起，国内数据(jù )中(zhōng )心算力潜在需(xū )求(qiú )大；国产芯片代工、光(guāng )刻(kè )机等核心环节的(de )突破或将(jiāng )驱动云厂商、服(fú )务(wù )器及液冷、电源(yuán )等配套产(chǎn )业爆发。投资者(zhě )仍(réng )可关注人工智能相关板(bǎn )块(kuài )，以把握新一(yī )轮(lún )技术革命浪潮中(zhōng )的投资机(jī )遇。在产品布局(jú )方(fāng )面，博时基金除了有场(chǎng )内(nèi )产品科创 AIETF（SH588790），还设有博(bó )时上证科创板人(rén )工(gōng )智能 ETF 发起式联(lián )接(jiē )基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类(lèi )：023989），为场外投资(zī )者提供了(le )便捷的布局选择(zé )。

成交量方面，整(zhěng )体而言，除星期五缩量调(diào )整(zhěng )外，量能水平较之前明(míng )显(xiǎn )放大。有经验(yàn )的(de )投资者需思考，这波上涨(zhǎng )行情能否持续。我(wǒ )之前讲过，若看指数，因(yīn )我们并非交易指(zhǐ )数，从大(dà )方向看，若日线(xiàn )顶(dǐng )分型未现，一(yī )般(bān )不会急于判断市场见顶(dǐng )。像出现上引线、星期五的(de )情况，我仍持此(cǐ )观(guān )点，认为当前更(gèng )多是调整(zhěng )阶段，可将调整(zhěng )视(shì )为机会，观察调整时是(shì )否(fǒu )击穿关键位置(zhì )，关键点位稍后详(xiáng )述。从日(rì )线图看，目前状(zhuàng )态(tài )不错。若不确定，可对(duì )比(bǐ )中证500、中证1000，情(qíng )况类似，且中证500走势比上(shàng )证(zhèng )指数更快。

因(yīn )此(cǐ )，对于近期波动较大的(de )板(bǎn )块而言：光伏板(bǎn )块需主要(yào )关注多晶硅后续(xù )政(zhèng )策落地情况以及(jí )工业硅上(shàng )游复产节奏（上(shàng )周(zhōu )库存继续下降）；黑色(sè )板(bǎn )块整体走势或(huò )主(zhǔ )要锚定煤炭，需(xū )密切跟踪(zōng )现货市场动态，警(jǐng )惕期现正套头寸逐步解(jiě )锁(suǒ )后现货流动性回(huí )归带来的(de )价格向下调整风(fēng )险(xiǎn )；有色板块则(zé )因(yīn )对反内卷政策反馈相对(duì )有(yǒu )限，后续需更多(duō )注意本轮(lún )反弹较多但基本(běn )面(miàn )预期较弱的品种(zhǒng )（如沪锌(xīn )、沪锡）出现回(huí )调(diào )的风险，此外(wài )还需留意(yì )8月(yuè )1日前后，若有(yǒu )色(sè )龙头沪铜品种因(yīn )关税落地(dì )出现大幅波动，对(duì )其他品种可能产生的干(gàn )扰(rǎo )。

　　为更好地(dì )捕捉科技(jì )赛道投资机遇，博(bó )时基金在科创(chuàng )投(tóu )资方向不断增强投研力(lì )量(liàng )，完善投资方法(fǎ )，提升对(duì )于宏观周期、产(chǎn )业(yè )周期、技术周期(qī )、企业经(jīng )营周期等综合把(bǎ )握(wò )和定价的能力(lì )。在博时(shí )基(jī )金的七大投研(yán )小(xiǎo )组中，有五个都(dōu )聚焦在战(zhàn )略新兴产业方向(xiàng )，并围绕重点赛道进行4-5级(jí )行(háng )业细分，有投研(yán )人员长期(qī )跟踪。博时投研(yán )团(tuán )队在数字科技(jì )、生命科技、绿色科技等(děng )创(chuàng )新方向持续补充(chōng )投研人员(yuán )，增强投研力量(liàng )；设立首席投资官(guān )，加强科(kē )技投资的组织和(hé )资(zī )源协调优化，提高投研(yán )转(zhuǎn )换的效率。

　　近年来，凭借分(fèn )散风险、费率低、透明度(dù )高(gāo )等优势，ETF成为投资者的(de )重(chóng )要投资工具。而(ér )在本轮市(shì )场反弹中表现抢(qiǎng )眼(yǎn )的科创板块，科(kē )创相关ETF产品也受到投资者(zhě )和资金的青睐。在科创ETF领域，博时基金积(jī )极(jí )进行布局。

　　为更好地(dì )捕捉科技赛道投(tóu )资(zī )机遇，博时基(jī )金在科创投(tóu )资方向不断增(zēng )强(qiáng )投研力量，完善(shàn )投资方法(fǎ )，提升对于宏观(guān )周(zhōu )期、产业周期、技术周期(qī )、企业经营周期(qī )等综合把握和定价的能力(lì )。在博时基金的(de )七(qī )大投研小组中，有五个都(dōu )聚焦在战略新兴(xìng )产业方向，并围绕重点赛(sài )道(dào )进行4-5级行业细分(fèn )，有投研(yán )人员长期跟踪。博(bó )时投研团队在(zài )数字科技、生命科技、绿(lǜ )色(sè )科技等创新方向(xiàng )持续补充(chōng )投研人员，增强(qiáng )投(tóu )研力量；设立首席投资官(guān )，加强科技投资(zī )的组织和资源协调优化，提(tí )高投研转换的(de )效(xiào )率。

　　近年来，在集团(tuán )“ONE SHRCB”理念的指引(yǐn )下，长江金租秉持“阳光(guāng )金(jīn )租”理念，践行(háng )“普惠金(jīn )融助力百姓美好(hǎo )生(shēng )活”使命，坚(jiān )持党建引领(lǐng )、聚焦产业转(zhuǎn )型(xíng )、服务实体经济(jì )。截至2025年(nián )6月末，长江金租(zū )租(zū )赁资产规模超500亿元，累计(jì )实现租赁资产投(tóu )放超1600亿元，服务超2000家企业(yè )。

还有一个前期(qī )龙(lóng )头品种则是焦煤，此轮上(shàng )涨一方面源于未(wèi )来供应缩减预期以及焦炭(tàn )的(de )提涨周期，另一(yī )方面则因(yīn )期货快速上涨后(hòu )与(yǔ )现货价差拉大(dà )，吸引资金进行期现正套(tào )导(dǎo )致。（以期望获(huò )得未来价(jià )差回归收益，导(dǎo )致(zhì )部分现货被锁定、现货流(liú )动性收紧，进一(yī )步加剧了强势表现）。对(duì )于(yú )前者，本周末(mò )部(bù )分焦化企业开启焦炭新一(yī )轮提涨后部分钢(gāng )厂正逐步落地，利好或逐(zhú )步(bù )兑现。而对于期(qī )现套利，这部分资金未来(lái )解(jiě )锁现货头寸释(shì )放流动性是关键关注点，后(hòu )续可关注焦煤现(xiàn )货价格变(biàn )动及期现价差是(shì )否(fǒu )出现明显回归，若持续回(huí )归，则可能有更(gèng )多现货回流冲击市场，从(cóng )而(ér )对盘面造成二(èr )次(cì )冲击。盘面上值得注意的(de )是，焦煤日线级(jí )别在上周五出现第三次向(xiàng )上(shàng )跳空的“竭尽”缺口，在(zài )技术上存在一定(dìng )偏(piān )空意义，其在(zài )周五及周一下跌中回补完(wán )该(gāi )缺口后价格重心(xīn )仍在继续(xù )下移，当下走势(shì )尚(shàng )难言止跌，下方可关注下(xià )一缺口即7月22日最(zuì )高价1048.5附近的支撑。

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