据媒体报(bào )道,在“模数引领(lǐng ),智行未来”AI赋(fù )能自(zì )动驾驶创新发(fā )展论坛上,《上(shàng )海高(gāo )级别自动驾驶引(yǐn )领区“模速智(zhì )行”行动计划》发布(bù ),总(zǒng )体目标为2027年基(jī )本建成全球领先(xiān )高级(jí )别自动驾驶引(yǐn )领区,形成具有(yǒu )国际(jì )竞争力的智能网(wǎng )联产业集群。
目前,持续三个(gè )季(jì )度的下游客(kè )户消(xiāo )化库存进程基本(běn )结束(shù ),下游需求出(chū )现实质性增长。结合(hé )相关独立第三(sān )方的市场信息来(lái )看,半导体存储市场(chǎng )自2025年3月底开始(shǐ )逐步(bù )回暖。天风证券(quàn )半导(dǎo )体团队认为,今年第三、第四(sì )季度(dù )存储大板块涨(zhǎng )价态势或持续,并且(qiě )AI服务器、PC、手机(jī )等带动存储容(róng )量快(kuài )速升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量(liàng )产品(pǐn )渗透率持续提升(shēng ),有(yǒu )望进一步拉高(gāo )板块收入体量。
机构指出,英(yīng )伟达GB200/300积极拉货,2025、2026年(nián )ASIC迎来爆发式增长(zhǎng ),目前多家AI-PCB公(gōng )司订(dìng )单强劲,满产满(mǎn )销,正在大力扩产(chǎn ),二、三季度业(yè )绩高(gāo )增长有望持续(xù ),
自去年以(yǐ )来,包括摩尔线程在内的国产GPU“四(sì )小龙(lóng )”(摩尔线程、壁(bì )仞(rèn )科技、燧原(yuán )科技(jì )、沐曦)先后开启(qǐ )了IPO之(zhī )路。头豹研究(jiū )院赵歆禹指出,AI大模(mó )型、智能汽车(chē )是目前GPU的新兴应(yīng )用领(lǐng )域。AI大模型的迭(dié )代升级需要大(dà )量GPU芯(xīn )片进行推理训练(liàn )。智能汽车对图像(xiàng )处理要求很高,对高(gāo )端GPU的需求也在(zài )不断增加。其预(yù )计2024-28年(nián )中央处理器GPU行业市场规模由6451.15亿(yì )元增(zēng )长至31556.67亿元,期间(jiān )年(nián )复合增长率(lǜ )48.72%。
强力“反内卷(juàn )”!时隔27年,价格(gé )法重新修订
江波(bō )龙接受机构调(diào )研时表示,随着(zhe )各大(dà )存储晶圆原厂陆(lù )续宣布新一轮(lún )的减(jiǎn )产或控产计划,2025年第一季度后半期(qī )存储产品的市场(chǎng )价格(gé )及各方心理预(yù )期均出现一定程(chéng )度的(de )上扬。结合闪存市场等独立第(dì )三方(fāng )报告,受服务器(qì )OEM客户备库存需(xū )求,以及存储晶圆原(yuán )厂的(de )价格策略影响(xiǎng ),预计eSSD在三季度(dù )也将(jiāng )出现5%—10%的上涨(zhǎng )。
AI持续渗透(tòu ),可(kě )穿戴设备需求释(shì )放
据媒体(tǐ )报道(dào ),在2025世界人工智(zhì )能大会系列论(lùn )坛之(zhī )一的AI女性菁英论(lùn )坛上(shàng ),宇树科技创(chuàng )始人、首席执行(háng )官、首席技术官王兴兴表示,人形(xíng )机器(qì )人行业增长非常(cháng )快,“我个人(rén )感觉(jiào )今年上半年全国(guó )智能(néng )机器人行业平(píng )均增速可达50%到100%”。就(jiù )他的观察,去(qù )年起,每天至少(shǎo )有一(yī )款新的机器人发(fā )布,行业落地(dì )的推(tuī )动速度以及出货(huò )量的节奏都非(fēi )常快(kuài )。
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我爱涨停板网友:前言:在《2024投资计划旭日东升》当中六月七月主要是消化前期春季行情上涨周期的获利盘,所以调整周期需要回避。实际走势当中,从5月10日对称后与小满之间做了双顶就运行了下跌周期,7月消化之后,八月即将迎来龙尾主升浪行情,八月初做好最后一跌的心理准备也是龙尾行情启动前的准备。天赢居团队特别筛选了两个方向供天友们应对轮动的市场节奏:1、高股息、中特估和题材交替轮动修复;2、8月中下旬叠加了中报业绩支撑的个股;其中三大主线以及中线板块则按照节奏轮动操作即可。
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稳赢网网友: 大模型技术进入密集迭代期,AI应用规模商业化落地置信度增强。兴业证券表示,AI产业催化不断,建议持续加仓AI算力及应用。在政策端,工信部发布会表态,近期会出台多个行业数字化转型方案,组织“人工智能+软件”行动,并推动未来产品创新发展。在产业端,Kimi发布K2基础大模型,其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升;OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时,WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点,建议持续加大AI板块的配置比例。
股海冷水坑网友:按产品类别分析欧盟对美国出口最多的产品后发现,家具以11%位居榜首,其次是橡胶轮胎7%、床单6%和葡萄酒5%。