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　　国金证券(quàn )指出，AI仍然(rán )是当(dāng )前PCB确定性最强的需求(qiú )。从海外资(zī )本开支预期可看(kàn )到云(yún )计算(suàn )厂商正在争(zhēng )相在AI基础设(shè )施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软(ruǎn )、亚马逊资本开支分(fèn )别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器(qì )从以(yǐ )往的14~24层提升至20~30层(céng )，交换机提(tí )升至38~46层，部分产品还(hái )会引(yǐn )入HDI工艺(yì )，行(háng )业附加值有(yǒu )望增长。虽然当前海(hǎi )外关税或对(duì )出口(kǒu )产业链有影响，但考(kǎo )虑到各大厂(chǎng )商仍在加快布局(jú )、AI硬(yìng )件产(chǎn )品仍在升级(jí )，AI相关需求(qiú )在当前的确定性仍然(rán )最高。

　　机构(gòu )指出，伴随算力需求(qiú )的不断提升(shēng )，液冷已然(rán )成为(wéi )数据(jù )中心的关键解决(jué )方案。UQD(快换(huàn )接头)凭借其高效、安(ān )全、可靠等(děng )特性(xìng )，已成为数(shù )据中心液(yè )冷系统核心(xīn )零部件。

　　AI算(suàn )力拉动需求，这类核(hé )心部件或将(jiāng )持续受益

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，万兴科技(jì )产品已陆续(xù )上线AI语音克隆、智能(néng )配乐、AI调色(sè )、文(wén )本成片、字幕生成、图生视频等(děng )众多智慧功(gōng )能，支撑(chēng )全球用户高效进(jìn )行各类创意(yì )视频制作。当虹科技(jì )的BlackEye多(duō )模态视(shì )听大(dà )模型已正式(shì )融合DeepSeek-R1和DeepSeek Janus Pro，并完成了视(shì )听传媒、工(gōng )业与(yǔ )卫星、车载智能座舱(cāng )等多行业垂(chuí )类场景的数据调(diào )优训(xùn )练。捷成股份研(yán )发的AIGC一键成(chéng )片系统ChatPV，基于多模态(tài )大模型能力(lì )，可(kě )将视频片段、图片、音频等素材(cái )，根据创作(zuò )者要(yào )求一(yī )键生成高质量视(shì )频，极大提(tí )升了视频创作者的工(gōng )作效(xiào )率和内(nèi )容生(shēng )成效果。

　　根据《中国智能驾(jià )驶商业化发(fā )展白(bái )皮书》显示，2024年我国(guó )智能网联汽(qì )车产业规模达11082亿(yì )元，增速为34%，预计到(dào )2030年市场规模(mó )有望突破5万亿。随着(zhe )电动化、智(zhì )能化(huà )、网联化技术的推动(dòng )下，汽车芯(xīn )片用量、价(jià )值和(hé )重要性也在日益提升(shēng )。国海证券(quàn )指出，根据盖世汽车(chē )研究(jiū )院，中(zhōng )国工(gōng )信部要求整(zhěng )车企业到2025年国产化单(dān )类比例要达(dá )到10%，总量比例要达到20%，而(ér )在2022年对应两(liǎng )项比例仅为2.5%、5%。政策(cè )引导叠加整车厂(chǎng )及各级供应(yīng )商配合下，近几年国(guó )产芯(xīn )片发展(zhǎn )迅速(sù )：2024年，部分整车企业(yè )芯片国产化(huà )率已完成2025年(nián )目标(biāo )。预计未来在海外管(guǎn )控的政策不(bú )确定性+国内政策支持(chí )下，中国汽(qì )车芯(xīn )片国产化进(jìn )程将进一步加速。

　　民生证券(quàn )认为(wéi )，从微信等头部APP接入(rù )DeepSeek后可以看到(dào )，国民级应用模(mó )型使(shǐ )用持续放大算力(lì )需求，进而(ér )带来推理等算力需求(qiú )的大(dà )量增长(zhǎng )，算(suàn )力行业迎来重要发展(zhǎn )机遇。建议(yì )重点关注国(guó )产AI算(suàn )力产业链。

　　开源(yuán )证券发布研(yán )报称，近年来，春节(jiē )档在(zài )全年各(gè )档期(qī )中地位也逐(zhú )步提升，占全年票房(fáng )比例从2018年的(de )10%提升(shēng )至2024年的19%。考虑到2025年春(chūn )节档影片的(de )市场期待度较高(gāo )，且(qiě )宣发节点有所提(tí )前，影片对(duì )应用户圈层各有差异(yì )，有(yǒu )望扩大(dà )春节(jiē )档观影覆盖面，带来(lái )观影人次提(tí )升。中性假(jiǎ )设下(xià )，预计2025年春节档总票(piào )房为85.4亿元，同比增长6.7%，有望创历(lì )史新(xīn )高。积极关(guān )注2025年春节档(dàng )电影对相关内容出品(pǐn )、影投院线(xiàn )公司(sī )带来的弹性。

　　商(shāng )务部：将加(jiā )快出台优化离境(jìng )退税(shuì )等政策措施

　　商务部表示(shì )一季度消费市场创新(xīn )动能(néng )持续释(shì )放，首发经济活力十足

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