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　　华龙证券认为，人形机器(qì )人板块近期催化因素较多，指数有所修复。行业趋势未变(biàn )，已进入“技术突破→量产(chǎn )降本→场景渗透”的黄金周(zhōu )期，有望成为2025年核心投资主线(xiàn )。建议围绕①高价值量的零(líng )部件，包括丝杠、传感器、电机及减速器等，尤其关注(zhù )与特斯拉、华为等巨头有供应(yīng )链合作的公司；②有望场景(jǐng )落地的方向，包括家庭服务(wù )、极限作业(电力巡检、矿山等(děng ))、医疗康复、智慧物流等；③政策催化下的并购重组标(biāo )的。

　　AI持续渗透，可穿戴产(chǎn )品需求释放。AI算法的进步、智能传感器精度的提升及低(dī )功耗硬件的发展，使得可穿(chuān )戴设备能够处理大量数据，并(bìng )可进行深度学习和智能分析(xī )。当前，AI可穿戴设备的类型(xíng )已从智能手表、智能手环扩展(zhǎn )到眼镜、服饰、耳机、鞋子(zǐ )等形式，以满足不同场景中(zhōng )的用户需求。智能手表和智能(néng )手环凭借集成健康监测、消(xiāo )息提醒、导航、无接触支付(fù )等功能，在健康预警、运动(dòng )指导和个性化服务方面取得显(xiǎn )著进展，并主导可穿戴市场(chǎng )。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表(biǎo )出货量为1.71亿台，2029年预计将达到(dào )5.84亿台，2024-2029年均复合增速为27.8%。

　　据媒体报道，在2025世界人工(gōng )智能大会系列论坛之一的AI女性(xìng )菁英论坛上，宇树科技创始(shǐ )人、首席执行官、首席技术(shù )官王兴兴表示，人形机器人(rén )行业增长非常快，“我个人感(gǎn )觉今年上半年全国智能机器(qì )人行业平均增速可达50%到100%”。就他的观察，去年起，每天至(zhì )少有一款新的机器人发布，行业落地的推动速度以及出(chū )货量的节奏都非常快。

　　兴(xìng )业证券表示，在国家政策的(de )强力支持背景下，产业链各(gè )环节企业相继发布全固态电(diàn )池技术解决方案，同时低空经(jīng )济、机器人等新兴应用场景(jǐng )的需求催化持续释放，多重(chóng )利好叠加下，固态电池产业化(huà )进程有望提前加速。目前初(chū )代全固态电池材料体系已定(dìng )型，材料性能和设备接近量产(chǎn )要求，预计25H2进入固态电池设(shè )备和材料企业定点的关键期(qī )，固态电池设备端和材料端(duān )布局较为完善、验证进展较快(kuài )的企业有望受益。

　　据媒(méi )体报道，近日，红太阳发布(bù )调价函：鉴于当前国际市场环(huán )境复杂多变，原材料价格持(chí )续波动，百草枯市场需求持(chí )续增长，订单排产日益紧张，作为全球最大的百草枯供应(yīng )商，公司已于7月上旬，将42%百(bǎi )草枯母药价格上涨至1.4万/吨，制剂同步调价。调价至今，订(dìng )单火爆，交货紧张。为了给(gěi )全球合作伙伴提供最稳定优(yōu )质的供应链价值保障，确保百(bǎi )草枯产业链的可持续发展，经研究决定，公司计划将于(yú )7月底再进行新一轮价格调整。

　　上市公司中，拓维信息(xī )自研“兆瀚”AI服务器系列，基于“鲲鹏+昇腾”处理器打(dǎ )造，结合自研的AI使能平台，形(xíng )成全栈国产的大模型训推一(yī )体方案。品茗科技已于2020年发(fā )布的“昇腾+慧眼AI联合解决方案(àn )”，是将华为AI硬件Atlas500智能小站(zhàn )嵌入到公司智慧工地AI产品中(zhōng )，提升智慧工地产品的场景化(huà )应用效果。

　　上市公司中(zhōng )，杰创智能子公司广州常青(qīng )云科技有限公司与摩尔线程(chéng )建立了战略合作关系，双方将(jiāng )依托各自优势，共同为国产(chǎn )AI算力新生态建设赋能。平治(zhì )信息控股子公司天昕电子产品(pǐn )主要包括国产化通用国产服(fú )务器，大容量存储国产服务(wù )器等，目前天昕电子产品已与(yǔ )国产芯片适配，包括昇腾的(de )GPU。

　　2025年第二十二届中国国(guó )际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于(yú )8月1日至8月4日在上海新国际博览(lǎn )中心盛大开幕。ChinaJoy将推出次元(yuán )新空间、沉浸式动漫街区等(děng )打卡活动，吸引全球游戏动漫(màn )爱好者相聚上海，体验动漫(màn )游戏行业与城市文化的多元(yuán )融合，撬动文旅商体展融合的(de )新消费。

　　中信证券电子(zǐ )团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡(kǎ )的功能集成到设备芯片中的(de )技术，无需物理SIM卡即可实现通(tōng )信功能。由于实名制管理、安全性等问题，此前国内厂(chǎng )商仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品。随手(shǒu )机等终端轻薄化趋势以及防(fáng )水防尘要求提升，eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。

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