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美国贸易代表办公室延长对中国301条款关税的部分豁免在线播放演示：

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　　电力系统面临新挑(tiāo )战，电网扩(kuò )容升级需求(qiú )提升：全球电力系统在发电(diàn )侧、电(diàn )网侧(cè )和用电侧均(jun1 )面临新的变(biàn )化。发电侧(cè )，新能源发(fā )电比(bǐ )例逐步提升(shēng )，新能源发(fā )电消纳压力(lì )凸显；电网(wǎng )侧，老旧电(diàn )网亟需改造适应日益增长的(de )需求；用户(hù )侧，以AI、大(dà )模型、数据(jù )中心为代表(biǎo )的战(zhàn )略新兴(xìng )产业(yè )快速发展，新型用电场(chǎng )景不断涌现(xiàn )，电力需求(qiú )逐步加大。在此背景下，全(quán )球电力(lì )系统(tǒng )面临升级扩(kuò )容需求，各(gè )国纷纷加大(dà )电力投资。财信(xìn )证券指出，近年来我国(guó )电力消费弹(dàn )性系数持续(xù )提升，电力(lì )供给端的新能源渗透率不断(duàn )提升，新能(néng )源发电市场(chǎng )化交易全面(miàn )实行，电力(lì )需求(qiú )端的最(zuì )大用(yòng )电负荷不断提升，峰谷(gǔ )电价差距拉(lā )大。电网设(shè )备的建设投资强度有望增加(jiā )，国家(jiā )电网(wǎng )及南方电网(wǎng )均对2025年电网(wǎng )投资建设给(gěi )出了高位续(xù )增的(de )规模指引，预计全年电(diàn )网投资持续(xù )见好。

　　电力系统面(miàn )临新挑战，电网扩容升级需(xū )求提升：全(quán )球电力系统(tǒng )在发电侧、电网侧和用(yòng )电侧(cè )均面临(lín )新的(de )变化。发电侧，新能源(yuán )发电比例逐(zhú )步提升，新(xīn )能源发电消纳压力凸显；电(diàn )网侧，老旧(jiù )电网亟需改(gǎi )造适应日益(yì )增长的需求(qiú )；用户侧，以AI、大模型、数(shù )据中心为代(dài )表的战略新(xīn )兴产业快速(sù )发展，新型(xíng )用电场景不断涌现，电力需(xū )求逐步加大(dà )。在此背景(jǐng )下，全球电(diàn )力系统面临(lín )升级(jí )扩容需(xū )求，各国纷纷加大电力投资(zī )。财信证券(quàn )指出，近年(nián )来我国电力消费弹性系数持(chí )续提升(shēng )，电(diàn )力供给端的(de )新能源渗透(tòu )率不断提升(shēng )，新能源发(fā )电市(shì )场化交易全(quán )面实行，电(diàn )力需求端的(de )最大用电负(fù )荷不断提升(shēng )，峰谷电价差距拉大。电网(wǎng )设备的建设(shè )投资强度有(yǒu )望增加，国(guó )家电网及南(nán )方电(diàn )网均对(duì )2025年电(diàn )网投资建设给出了高位(wèi )续增的规模(mó )指引，预计(jì )全年电网投资持续见好。

　　伴随(suí )着AIAgent技(jì )术的发展，2025年以来AI推理(lǐ )景气度持续(xù )提升。如：谷歌(gē )AIToken推理量于2025年(nián )4月增长至480万(wàn )亿，同比增(zēng )长50倍。随着(zhe )训练和推理(lǐ )的需求增加和分化，传(chuán )统通(tōng )用芯片已逐(zhú )渐无法满足(zú )云端训练与(yǔ )推理的高能(néng )效比(bǐ )需求，为降(jiàng )低成本、提高算力芯片(piàn )对特定需求(qiú )的匹配度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专(zhuān )用集成(chéng )电路(lù ))芯片项目，力图在英伟(wěi )达解决方案(àn )之外实现多(duō )元化(huà )发展。中信(xìn )证券指出，ASIC是AI市场的第(dì )二增长动力(lì )。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在(zài )加快(kuài )(如：由早期(qī )的两年迭代(dài )一代产品，转换成现在(zài )的一(yī )年迭代一代(dài )产品)，ASIC有望帮助云厂商(shāng )(CSP)企业持续降(jiàng )低AI成本、缩(suō )短研发时间，进而拉动行业(yè )规模的增长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交(jiāo )流会上透露(lù )：2023年ASIC市场规(guī )模约(yuē )为66亿美元，预计2028年达到(dào )554亿美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　近日，脑机接口相关消息不断。马斯(sī )克旗下脑机(jī )接口公司Neuralink于(yú )22日宣布，“本周末我们(men )成功(gōng )完成了P8和P9手(shǒu )术，这是我们首次在一(yī )天内完成两(liǎng )台手术。两(liǎng )位患者目前恢复良好，精神(shén )状态良好。”7月18日，四(sì )川大学华西(xī )医院顺利完(wán )成中国西部(bù )地区(qū )首例植入式(shì )脑机接口手(shǒu )术。患者因(yīn )车祸导致脊(jǐ )髓损伤，四肢瘫痪。该手术通过在(zài )患者(zhě )大脑硬脑膜(mó )外植入脑机(jī )接口设备，借助无线供(gòng )电技(jì )术实现脑电(diàn )信号的实时传输，让患(huàn )者实现脑控(kòng )机械手，重(chóng )新动起来。

　　字节跳动旗(qí )下火山引擎(qíng )正在封测新(xīn )一代数字人(rén )平台

　　据(jù )中国招标投(tóu )标公(gōng )共服务平台(tái )7月18日发布的(de )《机器人设(shè )备采购项目(mù )中标公示》显示，优必选科技中标(biāo )觅亿(yì )(上海)汽车科(kē )技有限公司(sī )9051.15万元机器人(rén )设备采购项(xiàng )目，这是目前全(quán )球人形机器人企业中标(biāo )金额最大的(de )采购订单。此外，7月18日，中国证监会官(guān )网显示，宇(yǔ )树科技已开(kāi )启上市辅导(dǎo )，由中信证(zhèng )券担任辅导(dǎo )机构(gòu )。

　　“十(shí )四五”收官(guān )在即，主要(yào )发展目标均(jun1 )得到较好完成。2023年以来，水利、公(gōng )路水(shuǐ )路、铁路等(děng )公共基础设(shè )施的固定资(zī )产投资保持(chí )增长(zhǎng )，为我国经(jīng )济的稳增长提供了重要(yào )的支撑。太(tài )平洋证券王(wáng )亮认为，三峡水运新通道、浙赣粤运河(hé )等大项目建(jiàn )设均有同程(chéng )度的进展，有望拉动民(mín )爆行(háng )业需求。未(wèi )来行业将由(yóu )少数几家在(zài )技术、资本(běn )、服务网络和一体化能力上具备绝(jué )对优(yōu )势的全国性(xìng )或区域性龙(lóng )头主导，其(qí )发展速度和(hé )盈利(lì )能力有望持(chí )续超越行业平均水平。

　　多重力(lì )量共振下，AI产业链迎来新一轮投资机遇(yù )

　　《海南(nán )自由贸易港(gǎng )跨境资产管(guǎn )理试点业务(wù )实施细则》发布(bù )

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