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　　东吴证券指出，覆铜板行业兼(jiān )具周期性和成(chéng )长性(xìng )，AI高(gāo )景气带来(lái )新机(jī )遇。覆铜板产业链(liàn )上下游特性导致覆铜板行业周期性波动，当下周(zhōu )期呈(chéng )修复(fù )态势：上(shàng )游原(yuán )材料(liào )价格稳中(zhōng )有升(shēng )，覆铜板销售单价提高；下游主要产品需求回暖(nuǎn )，推(tuī )动覆铜板(bǎn )需求(qiú )增长(zhǎng )。同(tóng )时AI产(chǎn )业蓬(péng )勃发(fā )展，为高频高速覆铜板成长注入新的动力，带来(lái )结构性成长机(jī )遇：AI服务(wù )器持续升(shēng )级，覆铜(tóng )板单机价值量(liàng )提升显著；800G交换机将迎来大规模放量，为高频高(gāo )速覆(fù )铜板(bǎn )价值量提(tí )升赋(fù )能。

　　媒体(tǐ )报道(dào )，7月23日正式开售的PhancyAI智能眼镜，搭载了范式集团打(dǎ )造的(de )AI解决方案(àn )。PhancyAI智(zhì )能眼(yǎn )镜将(jiāng )在8月(yuè )初发(fā )货。

　　上市公司中，华灿光电的MicroLED技术可以用于具备(bèi )显示功能的AI眼(yǎn )镜，目前(qián )公司配合(hé )不同(tóng )客户(hù )不同需求和产(chǎn )品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段(duàn )。蓝(lán )思科(kē )技配合北(běi )美大(dà )客户(hù )多年研发(fā )，是(shì )第一代智能头显的外观结构件核心供应商，并为(wéi )其他(tā )北美头部(bù )AI眼镜(jìng )客户(hù )提供(gòng )导光(guāng )模组(zǔ )、Mic模(mó )组等功能模组和精密结构件。同时，公司发挥垂(chuí )直整合优势，积极(jí )协同(tóng )包括Rokid在内(nèi )的多(duō )家国(guó )内外AI眼镜头部(bù )企业开展研发，将自有核心元器件、光学部件、功能(néng )模组(zǔ )及超轻量(liàng )材料(liào )整合(hé )至AI眼镜。

　　上市公司中，卧龙电驱在具身智能仿生机器人和(hé )机器(qì )狗领域，公司(sī )专注(zhù )于关(guān )节模(mó )组的(de )研发(fā )与生产，包括高爆发关节模组、高精度仿生关节(jiē )动力总成、无(wú )框力(lì )矩电(diàn )机等多种(zhǒng )类型(xíng )，并(bìng )且已与多家头(tóu )部企业，包括海外客户建立深度合作。豪鹏科技(jì )已成(chéng )功进(jìn )入多家服(fú )务型(xíng )机器(qì )人、陪伴(bàn )机器(qì )人、四足机器狗、人形机器人客户供应链，以电(diàn )池方(fāng )案商的专(zhuān )业能(néng )力助(zhù )力客(kè )户快(kuài )速完(wán )成导(dǎo )入设计，加快新产品的上市进程。晶品特装自主(zhǔ )研发了系列化(huà )机器(qì )人产(chǎn )品，包括(kuò )排爆(bào )机器(qì )人、侦察机器(qì )人、多用途机器人、核化检测机器人、火力打击(jī )机器(qì )人、伴随助力(lì )机器(qì )人等(děng )。

　　电(diàn )池的(de )能量密度提升一直是锂电池与材料公司的重点研(yán )发方(fāng )向之一，在锂(lǐ )金属(shǔ )负极(jí )全固(gù )态电(diàn )池到(dào )来之前，硅基负极是为数不多能大幅提升能量密(mì )度的解决方案(àn )。过(guò )去的(de )一段时期(qī )，硅(guī )碳负(fù )极膨胀力、循(xún )环寿命等问题逐渐得到改善，新一代基于多孔碳(tàn )的硅(guī )碳负(fù )极开始批(pī )量应(yīng )用。中信证券(quàn )指出(chū )，硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，在(zài )目前(qián )技术收敛(liǎn )、下(xià )游应(yīng )用积(jī )极的(de )情况(kuàng )下，除硅碳负极企业本身外，原材料(碳材料、硅烷、包覆材料等)、设备(bèi )等都(dōu )是值得关(guān )注的(de )关键(jiàn )环节。

　　又(yòu )一智能眼镜正式开售，多款新品放量在即

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，东微半(bàn )导推(tuī )进主(zhǔ )营产品高(gāo )压超(chāo )级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭代和(hé )产品(pǐn )升级，同(tóng )时持(chí )续加(jiā )大市(shì )场开(kāi )拓力(lì )度。2024年，公司逐步扩大生产规模，产量呈不断提高的(de )趋势，功率半(bàn )导体(tǐ )的产(chǎn )销比达到(dào )93.81%，达(dá )到较(jiào )高水平。供应(yīng )端，公司与华虹半导体、粤芯半导体及DBHitek等厂商继(jì )续保(bǎo )持稳(wěn )定的合作(zuò )关系(xì )。博(bó )通集成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超(chāo )低功耗AI-SoC芯片已应用于AI玩具。茂莱光学为光刻机光(guāng )学系(xì )统提供用(yòng )于匀(yún )光、中继照明(míng )模块(kuài )的光(guāng )学器件、投影物镜，以及用于工件台位移测量系(xì )统的棱镜组件(jiàn )，是(shì )光刻(kè )机实现光(guāng )线均(jun1 )匀性(xìng )与曝光成像的(de )核心模块。

　　国新证券表示，中长期来看，我(wǒ )国军(jun1 )费平(píng )稳增长为(wéi )国防(fáng )军工(gōng )行业稳定(dìng )发展(zhǎn )提供坚实基础，行业规模和利润有望保持持续上(shàng )升态(tài )势。近年(nián )来我(wǒ )国在(zài )船舶、航(háng )空航(háng )天、卫星导航等领域的全球竞争力持续提升，国防军(jun1 )工行业是新质(zhì )生产(chǎn )力发(fā )展突破的(de )重要(yào )方向(xiàng )，行业前景广(guǎng )阔。在全球冲突多发和地缘局势并不平静的背景(jǐng )下，国防(fáng )安全重要(yào )性提(tí )升，行业估值(zhí )有望(wàng )获得支撑。中邮证券进一步分析指出，展望2025年，“建(jiàn )军百年奋(fèn )斗目(mù )标”任务进入(rù )下半(bàn )场，军工行业订单有望迎来拐点，在服务于提升装备(bèi )性能或降低装(zhuāng )备成(chéng )本的(de )新技术、以新(xīn )域新(xīn )质作战力量为(wéi )代表的新产品、军贸和军用技术转化带来的新市(shì )场方(fāng )向或蕴含(hán )更大(dà )弹性(xìng )。

　　智元四(sì )足机(jī )器人D1ULTRA上线官网

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