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　　华源证券(quàn )表示，高端国产化浪(làng )潮起，消(xiāo )费电子性(xìng )价比凸显(xiǎn )。当前消(xiāo )费电子产(chǎn )业链已经(jīng )处于历史(shǐ )估值的中下部区间(jiān )，且经营节(jiē )奏有望稳(wěn )健向上，应重点从(cóng )“业绩”和“估值(zhí )”两个维(wéi )度去筛选(xuǎn )底部品种(zhǒng )进行布局。

　　光大证券指出(chū )，在域控(kòng )制器时代(dài )，高算力(lì )、高性能(néng )、高集成(chéng )度的异构(gòu )SoC芯片将成(chéng )为智能驾驶的核心部(bù )件。除了(le )域控制器(qì )，智驾SoC芯(xīn )片也是前(qián )视一体机(jī )的核心零(líng )部件。2025年(nián )15万以下车型城市NOA渗(shèn )透率将迅速(sù )提升，对(duì )中高算力(lì )芯片需求(qiú )持续提升(shēng )。另外从(cóng )智能驾驶(shǐ )的技术层(céng )面来看，2025年端到端新技术聚焦VLA与世界模(mó )型，“车(chē )位到车位(wèi )”智驾功(gōng )能成为各(gè )大车企竞(jìng )争焦点，对芯片算(suàn )力、方案商能力、主(zhǔ )机厂自研等能力均(jun1 )提出更高(gāo )要求。在(zài )比亚迪、吉利等汽(qì )车OEM纷纷推(tuī )行“智驾平权”战(zhàn )略的背景下，第三方(fāng )SoC厂商有望(wàng )先行受益(yì )，“芯片(piàn )预埋”趋(qū )势为行业(yè )带来较高(gāo )成长确定(dìng )性。

　　模拟芯片是用于处理(lǐ )模拟信号(hào )的芯片，在电子设(shè )备管理领(lǐng )域具备电(diàn )能变换、分配、检(jiǎn )测以及信号的放大、转换等功能。模拟(nǐ )芯片市场(chǎng )作为半导(dǎo )体行业的(de )重要组成(chéng )部分，市(shì )场规模增长主要得(dé )益于消费电子、汽车(chē )电子、工(gōng )业控制等(děng )领域的长(zhǎng )期需求支(zhī )撑，以及(jí )人工智能(néng )(AI)、高性能(néng )计算、新能源汽车等新兴领域(yù )的推动。中信证券(quàn )研报表示(shì )，经历近(jìn )6个季度的(de )调整，结(jié )合欧美7家(jiā )主要模拟芯片企业一(yī )季报数据，以及企(qǐ )业自身公(gōng )开表述等(děng )，中信证(zhèng )券判断本(běn )轮全球模(mó )拟芯片库存周期已(yǐ )基本触底。

　　据海(hǎi )关总署最(zuì )新公布的(de )数据显示(shì )，4月份，按美元计(jì )，我国出(chū )口同比增(zēng )长8.1%，继续保持增长态势。中信(xìn )建投证券(quàn )韩军认为(wéi )，面对“关税战”，我国外(wài )贸企业经(jīng )受了考验(yàn )，展现了我国外贸强(qiáng )大的韧性。中邮证(zhèng )券曾凡喆(zhé )认为，我(wǒ )国跨国企(qǐ )业数量众(zhòng )多，物流(liú )需求极其分散，且(qiě )对于中小企业而言，自建物流(liú )体系成本(běn )高，因此(cǐ )往往选择(zé )货代服务(wù )满足其物(wù )流需求。

　　据媒体报道，香港特别行(háng )政区政府(fǔ )于5月30日在(zài )宪报刊登(dēng )《稳定币(bì )条例》，这意味着(zhe )《稳定币(bì )条例》正式成为法例(lì )。此前，香港立法(fǎ )会已经在(zài )5月21日正式(shì )通过该条(tiáo )例草案，用以在香(xiāng )港设立“法币稳定(dìng )币” (挂钩法定货币的(de )稳定币)发(fā )行人的发(fā )牌制度。该法例旨(zhǐ )在推动金(jīn )融创新的(de )同时保持(chí )金融稳定，并标志着香港在数(shù )字资产领(lǐng )域迈出了(le )重要的一(yī )步。

　　智驾成为(wéi )各大车企(qǐ )竞争焦点(diǎn )，这类核心硬件需求(qiú )持续提升

　　上市(shì )公司中，华贸物流(liú )是领先的(de )第三方国(guó )际综合物(wù )流服务商和国际物(wù )流优选方案提供者物(wù )流网络资(zī )源遍布海(hǎi )内外，在(zài )行业内具(jù )有较大影(yǐng )响竞争优(yōu )势，2023年跨(kuà )境电商国际空运货量5.65万吨，跨(kuà )境电商海(hǎi )运货量1.82万(wàn )标箱。海(hǎi )程邦达是(shì )我国较早(zǎo )获得一级(jí )国际货运(yùn )代理资质的企业之一(yī )，以翼飞国际为跨(kuà )境电商物(wù )流事业部(bù )运营品牌(pái )，为中国(guó )电商企业(yè )、平台和卖家的“品牌出海”提供端到(dào )端物流服(fú )务。

　　《稳定币(bì )条例》监(jiān )管框架的(de )完善为全(quán )球跨境支(zhī )付提供了更合规、高效的结算(suàn )工具，将(jiāng )推动数字(zì )货币在跨(kuà )境场景的(de )规模化应(yīng )用。华西(xī )证券认为(wéi )，随着全球监管框架(jià )逐步完善，稳定币(bì )与RWA将深度(dù )融合，成(chéng )为金融市(shì )场关键基(jī )础设施。稳定币的合规性和(hé )可编程性将推动RWA在绿(lǜ )色金融、供应链金(jīn )融等领域(yù )实现自动(dòng )化和全球(qiú )化，助力(lì )传统资产(chǎn )实现“链上流动、全球配置”的数字金(jīn )融新格局(jú )。

　　CIPS是(shì )跨境人民(mín )币支付重(chóng )要的基础(chǔ )设施，为(wéi )境内外金融机构人民(mín )币跨境和离岸业务(wù )提供资金(jīn )清算与结(jié )算服务。国信证券(quàn )表示，2024年(nián )人民币跨境支付系(xì )统(CIPS)业务金额达175.49万亿元(yuán )，同比增(zēng )长43%，延续(xù )前期高增(zēng )趋势。回(huí )顾近十年(nián )，自2015年业(yè )务金额仅(jǐn )为4808亿元起步，至今已增长逾360倍(bèi )，年复合(hé )增速超100%。特别是2021年(nián )以来，CIPS连(lián )续多年保(bǎo )持20%以上的(de )高增速，反映出人民币在全球(qiú )跨境支付中的使用(yòng )频率和接(jiē )受度显著(zhe )提升，国(guó )际货币功(gōng )能不断增(zēng )强。

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