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　　伴随着AIAgent技术的发(fā )展，2025年以(yǐ )来AI推理景气(qì )度持(chí )续提升。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月增(zēng )长至480万亿，同比增长50倍。随着训练和(hé )推理的需(xū )求增(zēng )加和分化，传统通用(yòng )芯片已逐渐无法(fǎ )满足云端(duān )训练与推理的高(gāo )能效比需(xū )求，为降(jiàng )低成(chéng )本(běn )、提高算(suàn )力芯片对(duì )特定需求的匹配(pèi )度，各家(jiā )云厂商都在加速(sù )推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯片项(xiàng )目，力图(tú )在英伟达解(jiě )决方(fāng )案之外实(shí )现多元化发(fā )展。中信证券(quàn )指出，ASIC是AI市(shì )场的第二增长(zhǎng )动力。考虑(lǜ )到ASIC行业的(de )产品(pǐn )研发速度正(zhèng )在加快(如(rú )：由早期的两年(nián )迭代一代(dài )产品，转换成现(xiàn )在的一年(nián )迭代一代(dài )产品(pǐn ))，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成本(běn )、缩短研(yán )发时间，进而拉(lā )动行业规(guī )模的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流会(huì )上透露：2023年ASIC市(shì )场规模约为(wéi )66亿美元，预计(jì )2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　上市(shì )公司中，汉得信息基于AIPaaS融(róng )合平台，在财务管理的智(zhì )能化、自(zì )动化和精细化上(shàng )持续突破(pò )，创新推(tuī )出AI员工(gōng )助手、AI智(zhì )能填单、AI海外发票识别、AI附件识别(bié )、AI审批助手、AI智(zhì )能审核、AI财务客服、AI财经(jīng )慧眼等财(cái )务智能体。值得买的官方(fāng )应用“什么(me )值得买”已经(jīng )已陆续接入(rù )了Kimi、智谱清言(yán )、讯飞星火(huǒ )、海螺AI、腾讯元宝、豆包(bāo )等大模型(xíng )平台，为用户在(zài )这些大模(mó )型平台提供消费(fèi )信息服务(wù )。彩讯股(gǔ )份在AI智(zhì )能体领域(yù )持续突破(pò )创新，完全自主(zhǔ )研发的智(zhì )能体核心引擎“彩讯AIBox平台(tái )”，正深度融合(hé )如办公、客服、营销(xiāo )等业务场景。公司致力于(yú )打造下一代企(qǐ )业级智能体(tǐ )解决方案，让(ràng )agent真正参与企(qǐ )业业务流(liú )。

　　上市公司(sī )中，雪龙(lóng )集团对深创投中(zhōng )小企业发(fā )展基金的认缴出(chū )资比例为(wéi )0.7239%，深创投(tóu )中小企(qǐ )业发展基(jī )金对宇树(shù )科技的持股比例(lì )为1.3546%。步科(kē )股份是国内机器(qì )人电机龙(lóng )头，具备业内领(lǐng )先的直流(liú )伺服以及无(wú )框电机技术，伺服轮、无(wú )框电机等产品(pǐn )竞争力强，相关市场份额(é )也实现领先(xiān )。

　　“十四五”收官在(zài )即，主要(yào )发展目标均得到(dào )较好完成(chéng )。2023年以来，水利(lì )、公路水(shuǐ )路、铁路(lù )等公共(gòng )基础设施(shī )的固定资(zī )产投资保持增长(zhǎng )，为我国(guó )经济的稳增长提(tí )供了重要(yào )的支撑。太平洋(yáng )证券王亮(liàng )认为，三峡(xiá )水运新通道、浙赣粤运河(hé )等大项目建设(shè )均有同程度(dù )的进展，有望(wàng )拉动民爆行(háng )业需求。未来行业将由少(shǎo )数几家在(zài )技术、资本、服(fú )务网络和(hé )一体化能力上(shàng )具(jù )备绝对优(yōu )势的全国(guó )性或区域性龙头(tóu )主导，其(qí )发展速度和盈利(lì )能力有望(wàng )持续超越行业平(píng )均水平。

　　近期海外大(dà )模型密集(jí )更新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在(zài )内的海外知(zhī )名大模型厂商(shāng )纷纷更新自(zì )家的大模型，并在性能上(shàng )持续提升(shēng )。海外大模型的(de )持续演进(jìn )，正逐步带动海(hǎi )外AI应用进(jìn )入落地阶段，其(qí )外在体现(xiàn )便是海外(wài )大模型调用量的(de )大幅提升(shēng )。而大模型调用(yòng )量的提升(shēng )，进一步催生了(le )对于算力(lì )基础设施的需求(qiú )。在训练(liàn )+推理算力需(xū )求同步爆发的(de )情况下，大(dà )厂Capex将有望持续(xù )保持高增，进而带动算力(lì )基础设施产(chǎn )业进入高(gāo )景气周期。中信(xìn )证券研报(bào )称，政策端支持(chí )有望加大(dà )，促进AI产业链(liàn )持(chí )续繁荣。多重力量(liàng )共振下，AI产业链(liàn )有望持续(xù )加速，迎来新一(yī )轮投资机(jī )遇。

　　上市公(gōng )司中，雪(xuě )龙集团对深创投(tóu )中小企业(yè )发展基金的(de )认缴出资比例(lì )为0.7239%，深创投(tóu )中小企业发展(zhǎn )基金对宇树(shù )科技的持股比(bǐ )例为1.3546%。步科(kē )股份是国(guó )内机器人电机龙(lóng )头，具备(bèi )业内领先的直流(liú )伺服以及(jí )无框电机技术(shù )，伺服轮、无框电机(jī )等产品竞争力强(qiáng )，相关市(shì )场份额也实现领(lǐng )先。

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