华龙证券认为,人形机器人板块近期催化因素较(jiào )多,指数(shù )有所(suǒ )修复(fù )。行(háng )业趋(qū )势未(wèi )变,已进入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄(huáng )金周(zhōu )期,有望(wàng )成为(wéi )2025年核(hé )心投(tóu )资主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量的零部件,包括丝杠、传感(gǎn )器、电机及减速器等,尤其关注与特斯拉、华(huá )为等(děng )巨头(tóu )有供(gòng )应链(liàn )合作的公司;②有望场景落地的方向,包括家庭(tíng )服务(wù )、极(jí )限作(zuò )业(电(diàn )力巡(xún )检、矿山(shān )等)、医疗康复、智慧物流等;③政策催化下的并购重(chóng )组标(biāo )的。
国家(jiā )发布(bù )价格(gé )法修(xiū )正草(cǎo )案,核心思想“反内卷”。国盛证券杨润思认为(wéi ),光伏在反内卷的背景之下,产业链价格修复(fù )是必(bì )然趋(qū )势,预计(jì )多晶硅价格有望回归到行业成本价之上,同时供(gòng )给侧(cè )的出(chū )清政(zhèng )策也(yě )有望(wàng )跟进(jìn )出炉(lú )。随(suí )着多晶硅料价格上涨,建议持续关注下游产业链(liàn )硅片(piàn )、电(diàn )池片(piàn )、组(zǔ )件等(děng )各环(huán )节的(de )价格(gé )修复机会和弹性。
兴业证券表示,在国家政(zhèng )策的(de )强力支持背景下,产业链各环节企业相继(jì )发布(bù )全固(gù )态电(diàn )池技(jì )术解决方案,同时低空经济、机器人等新兴应用(yòng )场景(jǐng )的需(xū )求催(cuī )化持(chí )续释(shì )放,多重(chóng )利好(hǎo )叠加下,固态电池产业化进程有望提前加速。目(mù )前初(chū )代全(quán )固态(tài )电池(chí )材料(liào )体系(xì )已定(dìng )型,材料性能和设备接近量产要求,预计25H2进入固态电(diàn )池设(shè )备和材料企业定点的关键期,固态电池设(shè )备端(duān )和材(cái )料端(duān )布局(jú )较为完善、验证进展较快的企业有望受益。
智能(néng )体是(shì )人工(gōng )智能(néng )(AI)领域(yù )中的(de )一个(gè )重要(yào )概念,是指能够自主感知环境、做出决策并执行(háng )行动(dòng )的智(zhì )能实(shí )体,它可(kě )以是(shì )一个(gè )程序(xù )、一个系统或是一个机器人。中国工程院院士邬(wū )贺铨(quán )近日表示,人工智能将从生成式大模型向(xiàng )AI Agent(人工(gōng )智能(néng )体)和(hé )Agentic AI(代理(lǐ )式人工智能)发展,互联网将进入智能体时代。中(zhōng )航证(zhèng )券分(fèn )析指(zhǐ )出,智能(néng )体能(néng )力跃(yuè )迁,AI Agent商业化拐点临近。大模型进入智能体执行时代,AI应用(yòng )落地(dì )与政(zhèng )策支(zhī )持共(gòng )振加(jiā )速。2025年将(jiāng )是AI Agent能力平台化元年,国内外大模型能力从“内容(róng )生成(chéng )”跃迁至“流程代理”,技术范式跃迁与(yǔ )商业(yè )价值(zhí )转化(huà )正同(tóng )步加速。
上市公司中,大为股份产品线覆盖(gài )DDR4、LPDDR4X等(děng )DRAM系列(liè ),满(mǎn )足数(shù )据中(zhōng )心、车规(guī )级等(děng )多元化需求,并通过瑞芯微、晶晨半导体等SoC平台(tái )认证(zhèng ),支(zhī )持AI手(shǒu )机、AIPC、AI服(fú )务器(qì )等应(yīng )用需(xū )求,强化在AI等高端领域的市场竞争力。太龙股份(fèn )子公(gōng )司博思达科技有存储芯片解决方案,产品(pǐn )涵盖(gài )存储(chǔ )卡|MicroSD/SDSDA授(shòu )权、固态硬盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。
国金(jīn )证券(quàn )指出(chū ),随(suí )着我(wǒ )国老(lǎo )龄化(huà )进程(chéng )持续(xù )深化,养老机器人市场展现出广阔的发展前景,保守(shǒu )预计(jì )短期(qī )内市(shì )场规(guī )模将(jiāng )突破(pò )150亿元(yuán )。养老机器人产业链与人形机器人具有高度协同(tóng )性,其快速发展将持续催化相关产业链升级,养老(lǎo )机器(qì )人主(zhǔ )要由(yóu )感知(数据采集)、决策(智能分析与方案生成)、执行(háng )(具体(tǐ )操作(zuò ))和交(jiāo )互(人(rén )机沟(gōu )通)四(sì )大部(bù )分构(gòu )成。建议关注高精度传感器及减速器、丝杠等核(hé )心精(jīng )密传(chuán )动部(bù )件。
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