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　　AI需(xū )求爆(bào )发拉动该产业链量(liàng )价(jià )齐升，机构指出目(mù )前(qián )多家公司订单强劲(jìn )

　　根据维深预测，随着(zhe )更多品牌厂商的加(jiā )入(rù )，以及AI智能眼镜产品(pǐn )落地(dì )，预计2025年，全球(qiú )AI智能(néng )眼镜销量达到550万台(tái )，同比增长135%。方正证(zhèng )券(quàn )表示，AI智能眼镜作(zuò )为AI应用落地的最佳载(zǎi )体，驱(qū )动智能穿戴设备(bèi )迭(dié )代(dài )升级。AI智能眼镜既(jì )弥补(bǔ )了XR设备在佩戴舒适性(xìng )上的不足，又开创(chuàng )了(le )更契合现代生活方(fāng )式(shì )的交互模式。AI眼镜(jìng )市场(chǎng )正由初探期向高速发(fā )展(zhǎn )期迈进。

　　兴业(yè )证券表示，在国家政(zhèng )策的(de )强力支持背景下，产(chǎn )业链各环节企业相(xiàng )继(jì )发布全固态电池技(jì )术解决方案，同时低(dī )空经(jīng )济(jì )、机器人等新兴(xìng )应(yīng )用(yòng )场景的需求催化持(chí )续释(shì )放，多重利好叠加下(xià )，固态电池产业化(huà )进(jìn )程有望提前加速。目(mù )前初代全固态电池(chí )材料(liào )体系已定型，材料性(xìng )能(néng )和设备接近量产要(yào )求，预计25H2进入固态电(diàn )池设(shè )备和材料企业定点(diǎn )的(de )关键期，固态电池(chí )设(shè )备端和材料端布局(jú )较为完善、验证进展(zhǎn )较快(kuài )的企业有望受益。

　　多家企业披露了其(qí )在固(gù )态电池领域的最新进(jìn )展

　　据媒体报道(dào )，近日北京纯锂新能(néng )源(yuán )科技有限公司正式(shì )发布(bù )公司第一代全固态电(diàn )池(chí )产品解决方案。纯(chún )锂新能源CEO杨帆表示：“经(jīng )过多年潜心研发与(yǔ )工(gōng )程攻坚，我们已跨(kuà )越(yuè )全固态电池产业化(huà )的三座大山，可控成(chéng )本、可规模量产、可商(shāng )业(yè )应(yīng )用。基于此，纯锂(lǐ )全固(gù )态电池产品将率先应(yīng )用于电动自行车换(huàn )电(diàn )和储能等场景，实(shí )现(xiàn )该技术在全球商业(yè )化应(yīng )用中零的突破。”

　　这一调整将有效遏(è )制恶性价格竞争，推(tuī )动行(háng )业从“价格战”转(zhuǎn )向(xiàng )“价值战”。光大(dà )证(zhèng )券王明瑞认为，集(jí )采“反内卷”将价格(gé )战升(shēng )级为价值战，具备(bèi )稳(wěn )定(dìng )生产能力、质量控(kòng )制体(tǐ )系完善、成本控制能(néng )力强的头部企业将(jiāng )持(chí )续受益，尤其在此(cǐ )前(qián )集采发生价格乱象(xiàng )的领(lǐng )域，看好头部优质企(qǐ )业(yè )的市场份额有望进(jìn )一步集中。

　　这一(yī )调整(zhěng )将有效遏制恶性价(jià )格(gé )竞争，推动行业从(cóng )“价格战”转向“价(jià )值战”。光大证券王(wáng )明瑞(ruì )认为，集采“反内(nèi )卷(juàn )”将价格战升级为价(jià )值战(zhàn )，具备稳定生产能力(lì )、质量控制体系完(wán )善(shàn )、成本控制能力强(qiáng )的(de )头部企业将持续受(shòu )益，尤其在此前集采发生(shēng )价(jià )格乱象的领域，看(kàn )好头部优质企业的市(shì )场份(fèn )额有望进一步集中(zhōng )。

　　上市公司中，崇(chóng )达技术在AI服务PCB领域(yù )的主要客户包括新华(huá )三(H3C)、云尖、宝德、浪潮(cháo )、国(guó )鑫、同泰怡等。这(zhè )些客(kè )户的PCB产品主要应用于(yú )超级计算机、服务(wù )器(qì )主板、存储设备、GPU等(děng )产品。鹏鼎控股为(wéi )全球(qiú )范围内少数同时具备(bèi )各(gè )类PCB产品研发、设计(jì )、制造、销售与服务(wù )的专(zhuān )业大型厂商，拥有(yǒu )优(yōu )质多样的PCB产品线，主(zhǔ )要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产(chǎn )品，并广泛应用于通讯(xùn )电(diàn )子(zǐ )产品、消费电子及(jí )计算(suàn )机类产品以及汽车和(hé )AI服务器、光模块、高(gāo )速计算机等产品。铜(tóng )冠铜箔产品按应用(yòng )领域(yù )分类包括 PCB 铜箔和锂电(diàn )池(chí )铜箔，公司开发的(de )高频高速铜箔具有极(jí )低的(de )表面轮廓度，传送(sòng )信(xìn )号损失低，阻抗小(xiǎo )等(děng )优良介电特性，能(néng )应用于5G通讯设备、高(gāo )算力(lì )AI服务器、数据中心(xīn )、交(jiāo )换机等网络设备和(hé )网络(luò )连接器。

　　国金证(zhèng )券指出，随着我国(guó )老(lǎo )龄化进程持续深化(huà )，养老机器人市场展(zhǎn )现出(chū )广阔的发展前景，保(bǎo )守(shǒu )预计短期内市场(chǎng )规(guī )模将突破150亿元。养老(lǎo )机器(qì )人产业链与人形机(jī )器(qì )人具有高度协同性(xìng )，其快速发展将持续(xù )催化相关产业链升级(jí )，养(yǎng )老机器人主要由感(gǎn )知(zhī )(数(shù )据采集)、决策(智能(néng )分析(xī )与方案生成)、执行(具(jù )体操作)和交互(人机(jī )沟(gōu )通)四大部分构成。建(jiàn )议关注高精度传感(gǎn )器及(jí )减速器、丝杠等核心(xīn )精(jīng )密传动部件。

　　上市公司中，杰创智(zhì )能子(zǐ )公司广州常青云科(kē )技(jì )有限公司与摩尔线(xiàn )程(chéng )建立了战略合作关(guān )系，双方将依托各自(zì )优势(shì )，共同为国产AI算力(lì )新(xīn )生(shēng )态建设赋能。平治(zhì )信息(xī )控股子公司天昕电子(zǐ )产品主要包括国产(chǎn )化(huà )通用国产服务器，大(dà )容量存储国产服务(wù )器等(děng )，目前天昕电子产品(pǐn )已(yǐ )与国产芯片适配(pèi )，包括昇腾的GPU。

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