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　　固(gù )态电池商(shāng )业化落地(dì )进程有望(wàng )持续加速(sù )

　　国际(jì )著名市场研究机构Research and Market发(fā )布报告显(xiǎn )示，AI智能(néng )体的市场(chǎng )规模将从(cóng )2024年的51亿美(měi )元增长到(dào )2030年的471亿美(měi )元，年均复合增长(zhǎng )率(lǜ )为44.8%。海通证券研报(bào )指出，AI Agent目(mù )前已经达(dá )到了爆发(fā )的临界点(diǎn )，伴随各(gè )大科技公(gōng )司在AI Agent领域(yù )不断加码，AI Agent相关落地(dì )有望持续(xù )加速，2025年(nián )有望成为(wéi )真正的AI Agent商(shāng )业爆发元(yuán )年。

　　上市公司(sī )中，利亚(yà )德旗下子公司Natural Point和北京虚拟动点(diǎn )凭借全球(qiú )领先的OptiTrack光(guāng )学动捕技(jì )术和产品(pǐn )，已为国(guó )内外多家(jiā )公司的机器人业务(wù )赋能。洲明科技拥有(yǒu )数字人动(dòng )作库和非(fēi )穿戴动作(zuò )捕捉技术(shù )可用于具(jù )身智能在(zài )三维空间(jiān )的动作训练。公司的(de )AI情感陪伴产品可能(néng )会结合机(jī )器视觉和(hé )AI眼镜等技(jì )术，实现(xiàn )空间计算(suàn )和信号捕(bǔ )捉，机器人将根据这些信息做(zuò )出相应动(dòng )作。凌云(yún )光表示，元客视界(jiè )是凌云光(guāng )下属的全(quán )资子公司， 专注于(yú )元宇宙虚拟现实、 Web3.0数(shù )字人、 沉(chén )浸媒体和(hé )具身智能(néng )等前沿应(yīng )用领域。 公司已经(jīng )构建了包(bāo )含光场建模、 动作捕(bǔ )捉、 全景成像、 XR拍(pāi )摄等在内(nèi )的全面产(chǎn )品体系， 并开发一(yī )系列解决(jué )方案， 如(rú )电商直播数字人、 具身智能数(shù )据采集、 虚实内容(róng )制作等。

　　中原(yuán )证券研报(bào )指出，国(guó )内游戏产业的市场(chǎng )需求稳固，景气度高(gāo )，相比以(yǐ )往行业面(miàn )临高压监(jiān )管的态势(shì )，目前的(de )国内游戏(xì )产业面临(lín )政策环境已有明显宽(kuān )松，多省市对于游(yóu )戏产业的(de )发展和扶(fú )持政策明(míng )确。版号(hào )数量高位(wèi )发放推动(dòng )游戏产品周期，促进游戏公司(sī )业绩释放(fàng )。在AI应用(yòng )端，目前(qián )AI技术在游(yóu )戏产业的(de )应用已较(jiào )为明朗，不仅限于(yú )制作发行流程环节的(de )降本增效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等更能(néng )体现AI技术(shù )智能化、个性化的(de )游戏应用(yòng )或游戏化应用已有产(chǎn )品雏形，预计未来(lái )将有更多(duō )基于AI技术(shù )赋能的AI原(yuán )生游戏出(chū )现，帮助(zhù )游戏行业(yè )实现价值重估。

　　国泰海通(tōng )证券研报(bào )指出，民(mín )用无人机(jī )产量大增(zēng )。国新办(bàn )举行新闻(wén )发布会上介绍，1-2月(yuè )，民用无人机产量同(tóng )比增长91.5%，航空航天(tiān )器及设备(bèi )制造业投(tóu )资同比增(zēng )长27.1%。联合(hé )飞机获得(dé )首张无人直升机型号(hào )合格证。中国民用(yòng )航空局向(xiàng )深圳联合(hé )飞机自主(zhǔ )研发的TD550D无(wú )人直升机(jī )系统颁发(fā )全国首张无人直升机型号合格(gé )证(TC)，标志(zhì )着中国在(zài )低空领域(yù )的技术合(hé )规性取得(dé )关键突破(pò )。中泰证券表示，中国消费级无人机行(háng )业市场规(guī )模从2016年的(de )155.0亿元增长(zhǎng )至2021年的388.1亿(yì )元，年复(fù )合增长率(lǜ )为20.2%，预计(jì )至2026年可达到624.9亿元的市(shì )场规模。随着产品(pǐn )价格下降(jiàng )，产业链(liàn )不断完善(shàn )，C端消费(fèi )者购买消(xiāo )费级无人(rén )机的门槛大大降低。

　　据媒(méi )体报道，今年以来(lái )，海洋经(jīng )济呈现向(xiàng )新向好发(fā )展态势，一季度海洋生产总(zǒng )值2.5万亿元，同比增长(zhǎng )5.7%。海洋产(chǎn )业发展稳(wěn )中向好，新质生产(chǎn )力加快形(xíng )成，涌动的蓝色新(xīn )动能正成为我国经济(jì )发展的重要推动力(lì )。

　　行(háng )业盛会将(jiāng )召开，机(jī )构称人形(xíng )机器人量(liàng )产在即，十年产业大周期将爆发

　　具(jù )身智能机(jī )器人正站(zhàn )在技术与(yǔ )商业化的(de )临界点，其发展不(bú )仅是AI技术的集大成(chéng )体现，更是全球制造(zào )业升级与(yǔ )社会治理(lǐ )变革的核(hé )心驱动力(lì )。中国凭(píng )借政策红利、市场(chǎng )潜力与技术突破，有(yǒu )望在2030年前主导全球(qiú )具身智能(néng )产业格局(jú )。据《2025人(rén )形机器人(rén )与具身智(zhì )能产业研(yán )究报告》预测，2030年全球具身智(zhì )能市场规(guī )模将达2326.3亿(yì )元，复合(hé )年增长率(lǜ )(CAGR)高达64.18%。中(zhōng )国已成为(wéi )全球具身智能市场(chǎng )的核心增长极。2030年中(zhōng )国具身智(zhì )能市场规(guī )模预计达(dá )1037.52亿元，占(zhàn )全球44.6%。

　　固态电池在能量(liàng )密度、安全性两个维(wéi )度较液态电池具有(yǒu )显著优势(shì )，且与国(guó )家当下大(dà )力支持发(fā )展的低空(kōng )经济、机(jī )器人产业具有极高适配度。中(zhōng )泰证券指(zhǐ )出，2025年4月(yuè )工信部出(chū )台动力电(diàn )池新国标(biāo )，对电池(chí )热失控、热扩散提(tí )出更严格要求，且发(fā )文要求加(jiā )快固态电(diàn )池行业顶(dǐng )层建设，国家政策(cè )呈现积极鼓励态势(shì )。同时从资本开支周(zhōu )期的角度看，以半(bàn )固态为主(zhǔ )的新型电(diàn )池技术资(zī )本开支显(xiǎn )著提升。固态电池(chí )行业有望在“市场需求+政策鼓(gǔ )励+产业升(shēng )级”的三(sān )重因素影(yǐng )响下，带(dài )动锂电行(háng )业完成新(xīn )一轮产业技术升级(jí )迭代。

　　上市公司(sī )中，科恒(héng )股份在固(gù )态电池业(yè )务方面，设备和材(cái )料两个业务都有取(qǔ )得进展。在设备业务(wù )方面，公司出品的(de )干法电极(jí )设备已交(jiāo )付客户使(shǐ )用。在材(cái )料业务方(fāng )面，公司(sī )正在开展固态电池三元正极材(cái )料的研制(zhì )。光华科(kē )技有高纯(chún )氧化物、硫化物和(hé )氯化物等(děng )产品，公司的固态(tài )电池材料产品与下游(yóu )客户仍处(chù )于产品送(sòng )样检测及(jí )优化阶段(duàn )，可根据(jù )市场需求进行扩产(chǎn )。上海洗霸以前瞻性(xìng )独创技术为载体， 研发、 制(zhì )备出先进(jìn )的固态电(diàn )池电解质(zhì )、 新型硅(guī )碳负极等(děng )电池材料， 有效解决了相关领(lǐng )域的部分(fèn )核心难题(tí )。

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