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　　明确(què )观点，下周补涨的科技股应会出赚钱效应，重点在大科技，比如周五复盘提到(dào )的铜缆(lǎn )链接，边拉边(biān )洗，不管指数如何，该涨的还会涨，该跌的还会跌。拉升过慢的品种在(zài )震荡周(zhōu )期会有(yǒu )表现，如机器(qì )人等品种会有相应补涨，还有算力等也是大科技里的重点。下周重点观(guān )察这些(xiē )补涨品(pǐn )种，科(kē )技里很多品种还在低位震荡，只要品种没怎么涨，就依然守旧、守株待(dài )兔，拿(ná )着别动(dòng )。算力(lì )里很多品种没怎么动，位置还低，套牢盘不大，有向上补涨需求。

国泰(tài )海通证(zhèng )券(600837)认为(wéi )，中国(guó )股市估(gū )值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已经从经济周期的波动，转变为(wéi )贴现率(lǜ )的下行(háng )，中国(guó )A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出清和调整，投资人对经济形势的认(rèn )识已然(rán )充分，其对估(gū )值收缩的边际影响减小。人心中对未来预期的主要矛盾，已从经济周期(qī )波动，转变为(wéi )贴现率(lǜ )变动，尤其是无风险利率的下行。股市的无风险利率并不能简单等同于国债收(shōu )益率，而是投(tóu )资人投(tóu )资股票的机会成本。过去三年内外部过高的机会成本阻碍了投资人的入(rù )市意愿(yuàn )。2025年中(zhōng )国股市(shì )无风险利率下降的通道已经打开，A/H股整体估值将得以提高。

此次协议还(hái )包含一(yī )项开创(chuàng )性的规(guī )模化合(hé )作计划，除HRS-9821外，双方将共同开发最多11个项目，恒瑞医药将主导这些项目(mù )的研发(fā )，最晚(wǎn )至完成(chéng )包括海外受试者的I期临床试验，每个项目均拥有各自的财务结构。GSK将在(zài )最晚至(zhì )I期临床(chuáng )试验结(jié )束时行使除中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区以(yǐ )外在全(quán )球进一(yī )步开发(fā )和商业(yè )化每个项目的独家选择权，以及某些项目替换权。

本轮提价，或难掩造(zào )纸业深(shēn )度调整(zhěng )的底色(sè )。

　　供需矛盾仍待改善

“即便如此，造纸行业整体仍保持韧性。”上(shàng )述纸企(qǐ )上市公(gōng )司高管(guǎn )表示，2024年国内整个造纸行业（包括造纸和纸制品加工）是1.5万亿元的规模(mó )，整体(tǐ )税前利(lì )润约520亿(yì )元，行业利润维持在3%至5%的正常区间内。供过于求的落后产能，也会在行业发展(zhǎn )中逐步(bù )消化掉(diào )。在这(zhè )个过程中，构建了护城河的头部企业，依然可以维持较好的利润获得发(fā )展。

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