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消息面上，受八一建军节及(jí )九(jiǔ )三(sān )阅(yuè )兵(bīng )预期影响，板块关(guān )注度升温。机构指出，2025年下半年军工行(háng )业有望进入业绩兑(duì )现(xiàn )阶(jiē )段(duàn )，建议关注智能化作战、低成本弹药及军贸出口(kǒu )三(sān )条(tiáo )主(zhǔ )线(xiàn )。

国泰海通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转变，预期变(biàn )动的主要矛盾，已(yǐ )经(jīng )从(cóng )经(jīng )济(jì )周(zhōu )期的波动，转变为贴现率的下行，中国A/H股市整(zhěng )体(tǐ )估(gū )值(zhí )中(zhōng )枢上修。经过三年(nián )出清和调整，投资人对经济形势的认识(shí )已然充分，其对估(gū )值(zhí )收(shōu )缩(suō )的(de )边际影响减小。人心中对未来预期的主要矛盾(dùn )，已(yǐ )从(cóng )经(jīng )济(jì )周期波动，转变为贴现率变动，尤其是无风险利率的下(xià )行。股市的无风险(xiǎn )利(lì )率(lǜ )并(bìng )不(bú )能(néng )简单等同于国债收益率，而是投资人投资股票(piào )的(de )机(jī )会(huì )成(chéng )本。过去三年内外(wài )部过高的机会成本阻碍了投资人的入市(shì )意愿。2025年中国股市(shì )无(wú )风(fēng )险(xiǎn )利(lì )率下降的通道已经打开，A/H股整体估值将得以提(tí )高(gāo )。

国(guó )泰(tài )海(hǎi )通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转变，预期变动的主(zhǔ )要矛盾，已经从经(jīng )济(jì )周(zhōu )期(qī )的(de )波(bō )动，转变为贴现率的下行，中国A/H股市整体估值(zhí )中(zhōng )枢(shū )上(shàng )修(xiū )。经过三年出清和(hé )调整，投资人对经济形势的认识已然充(chōng )分，其对估值收缩(suō )的(de )边(biān )际(jì )影(yǐng )响减小。人心中对未来预期的主要矛盾，已从(cóng )经(jīng )济(jì )周(zhōu )期(qī )波(bō )动，转变为贴现率(lǜ )变动，尤其是无风险利率的下行。股(gǔ )市的无风险利率并(bìng )不(bú )能(néng )简(jiǎn )单(dān )等(děng )同于国债收益率，而是投资人投资股票的机会(huì )成(chéng )本(běn )。过(guò )去三年内外部过高(gāo )的机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国股市无风险(xiǎn )利(lì )率(lǜ )下(xià )降(jiàng )的通道已经打开，A/H股整体估值将得以提高。

中(zhōng )信(xìn )证(zhèng )券(quàn )认(rèn )为(wéi )，A股继港股后也逐(zhú )步转为增量市场，最重要的是不断寻找新的存在预期差(chà )且(qiě )未(wèi )来(lái )能(néng )够(gòu )形成资金共识的板块，半年报后的出海可能是(shì )新(xīn )的(de )方(fāng )向(xiàng )。随着半年报结束(shù )，出海可能会再次形成板块性行情。

1、军工

李莉表示，新(xīn )的(de )环(huán )保(bǎo )政(zhèng )策对废纸进口进行了限制，国内废纸回收率不(bú )高(gāo )，抬(tái )升(shēng )了(le )包装材料类纸张的(de )原料成本，进而导致成本端压力显著提升，推动纸企上(shàng )调(diào )产(chǎn )品(pǐn )价(jià )格(gé )。

上证早盘如期跳水，不过他认为今天存在一(yī )定(dìng )机(jī )会(huì )。上周五下跌出现在(zài )七连阳之后，该位置调整可能为快速的(de )盘中调整，这种调(diào )整(zhěng )态(tài )势(shì )延(yán )续到今天，上证60分钟均线出现死叉，且以20天均线(xiàn )为(wéi )支(zhī )撑(chēng )，虽有一定抵抗力，但预计还会有第二次小幅探底，再次探底后午后会有回升(shēng )。再(zài )看(kàn )中(zhōng )证2000和微盘股指数，今天它们延续上涨态势，早(zǎo )盘(pán )小(xiǎo )幅(fú )上(shàng )涨后会有一些小波动，今日上涨主题仍是中小板，预计这(zhè )两个指数将向上收(shōu )阳(yáng )线(xiàn )，主(zhǔ )要拉涨阶段在下午。

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