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此番剧烈波动后(hòu )，市场(chǎng )焦点迅速转向(xiàng )本周(zhōu )政(zhèng )策信号与资金动向(xiàng )的(de )博弈，探讨此轮(lún )商(shāng )品的掉头向下 究竟是 趋势(shì )变盘还是过快上涨(zhǎng )后(hòu )休整 的声音此起彼(bǐ )伏(fú )。笔(bǐ )者认为，针对(duì )此类疑(yí )问，可以从“市场(chǎng )情(qíng )绪”与“未来宏(hóng )观(guān )走向”两方面分析。

　　聚焦专精特新企业和(hé )台企上市、经营、融(róng )资等难题，兴业银(yín )行厦门(mén )分行业务专家(jiā )特别(bié )带(dài )来了人民币汇率分(fèn )析(xī )及管理、跨境人(rén )民(mín )币政策宣讲，介绍出口企(qǐ )业避险策略和跨境(jìng )贸(mào )易便利化服务，为(wéi )企(qǐ )业稳(wěn )健“出海”和(hé )台胞台(tái )企在厦安居展业送(sòng )上(shàng )锦囊妙计。

基本(běn )面(miàn )来看，煤矿陆续复工(gōng )复产(chǎn )，叠加前期焦煤价格(gé )大幅回升，原煤以(yǐ )及(jí )焦煤的产量均继续(xù )回升，523家样本煤矿原(yuán )煤产(chǎn )量(liàng )增加1.86万吨，精煤产(chǎn )量(liàng )增加0.69万吨至77.73万吨(dūn )/日(rì )，上游煤矿供应继续恢复(fù )；进口方面，蒙煤(méi )通(tōng )关恢复正常水平，线(xiàn )上拍(pāi )卖成交较好。需求方(fāng )面，焦煤期现货价(jià )格(gé )快速反弹，焦炭(tàn )第(dì )3轮提涨落地后焦企快(kuài )速开(kāi )启第四轮提涨50-55元/吨，焦化企业生产利润(rùn )维(wéi )持在亏损50元/吨左右(yòu )，焦化(huà )企业整体开工(gōng )负荷(hé )提(tí )升，对于焦煤需求(qiú )好(hǎo )转，部分焦企加(jiā )速(sù )备货。库存方面，523家样本(běn )矿山原煤库存减少(shǎo )79.33万(wàn )吨，精煤库存减少(shǎo )60.63万(wàn )吨，洗煤厂原煤库(kù )存减少(shǎo )6.16万吨，精煤库存减(jiǎn )少(shǎo )15.93万吨，独立焦企(qǐ )库(kù )存增加51.02万吨，钢厂焦(jiāo )煤库(kù )存增加8.41万吨，港口焦(jiāo )煤库存减少29.16万吨，焦(jiāo )煤总库存增加19.59上万(wàn )吨。综(zōng )合来看，安全(quán )检查(chá )过(guò )后以及焦煤价格快(kuài )速(sù )反弹，国内煤矿(kuàng )产(chǎn )量继续回升，进口蒙煤在(zài )那达慕大会后通关(guān )量(liàng )也恢复正常，国内(nèi )产(chǎn )量以(yǐ )及进口量均有(yǒu )回升，焦煤供应端延续增(zēng )长(zhǎng )，本周焦煤价格(gé )大(dà )幅反弹200-300元/吨左右，在(zài )宏观(guān )偏暖以及政策相关预(yù )期下，部分贸易商(shāng )投(tóu )机性囤货信心较强(qiáng )，叠加(jiā )焦炭连续三轮(lún )提涨(zhǎng )落(luò )地后又开启第四轮(lún )提(tí )涨，上游成本变(biàn )动(dòng )向下游传导顺畅，不过交(jiāo )易所对于目前过热(rè )情(qíng )绪出台了一定交易(yì )限(xiàn )制，预计短期盘面(miàn )呈现宽(kuān )幅震荡运行态势。

因(yīn )此从盘面表现来(lái )看(kàn )，多晶硅主力合约(yuē )在(zài )持续(xù )转弱。根据国泰君安(ān )(601211)期货研究所日报，截(jié )至今日早间，现货(huò )多晶硅(guī )N型复投料价格(gé )为46600元(yuán )/吨(dūn )左右，盘面仍呈现(xiàn )较(jiào )高升水，在期现(xiàn )价(jià )差未明显修复之前，需谨(jǐn )慎持仓，勿轻易抄(chāo )底(dǐ )。不过从多晶硅自(zì )身(shēn )而言(yán )，市场对供应(yīng )端调控(kòng )落地的预期犹存，且(qiě )目前价格的上涨(zhǎng )在(zài )产业链中有向下传(chuán )导(dǎo )的迹(jì )象：硅料涨价已逐渐(jiàn )开始往硅片、电池(chí )片(piàn )传导，未来行情或(huò )仍由政(zhèng )策主导，同时(shí )需关(guān )注(zhù )期货仓单的注册情(qíng )况(kuàng )。

基本面来看，煤(méi )矿陆续复工复产，叠加前(qián )期焦煤价格大幅回(huí )升(shēng )，原煤以及焦煤的(de )产(chǎn )量均(jun1 )继续回升，523家(jiā )样本煤(méi )矿原煤产量增加1.86万(wàn )吨(dūn )，精煤产量增加(jiā )0.69万(wàn )吨至77.73万吨/日，上游(yóu )煤(méi )矿供(gòng )应继续恢复；进口方(fāng )面，蒙煤通关恢复(fù )正(zhèng )常水平，线上拍卖(mài )成交较(jiào )好。需求方面(miàn )，焦(jiāo )煤(méi )期现货价格快速反(fǎn )弹(dàn )，焦炭第3轮提涨(zhǎng )落(luò )地后焦企快速开启第四轮(lún )提涨50-55元/吨，焦化企(qǐ )业(yè )生产利润维持在亏(kuī )损(sǔn )50元/吨(dūn )左右，焦化企(qǐ )业整体(tǐ )开工负荷提升，对(duì )于(yú )焦煤需求好转，部(bù )分焦企加速备货。库(kù )存方面，523家样本矿山原煤(méi )库存减少79.33万吨，精(jīng )煤(méi )库存减少60.63万吨，洗(xǐ )煤厂原(yuán )煤库存减少6.16万(wàn )吨，精(jīng )煤库存减少15.93万吨，独(dú )立焦企库存增加(jiā )51.02万(wàn )吨，钢厂焦煤库存增加8.41万(wàn )吨，港口焦煤库存减(jiǎn )少29.16万吨，焦煤总库(kù )存(cún )增加19.59上万吨。综合(hé )来看，安全检查过后以及(jí )焦(jiāo )煤价格快速反弹，国内煤矿产量继续(xù )回(huí )升，进口蒙煤在那达慕大(dà )会后通关量也恢复(fù )正(zhèng )常，国内产量以及(jí )进口量(liàng )均有回升，焦(jiāo )煤供应(yīng )端延续增长，本周(zhōu )焦(jiāo )煤价格大幅反弹(dàn )200-300元(yuán )/吨左右，在宏观偏暖以及(jí )政策相关预期下，部(bù )分贸易商投机性囤(dùn )货(huò )信心较强，叠加焦(jiāo )炭连续(xù )三轮提涨落地后又(yòu )开(kāi )启第四轮提涨，上(shàng )游成本变动向下游(yóu )传(chuán )导顺畅，不过交易所对于(yú )目前过热情绪出台(tái )了(le )一定交易限制，预(yù )计短期(qī )盘面呈现宽幅(fú )震荡运(yùn )行态势。

（一）首(shǒu )先(xiān )聚焦市场情绪，这(zhè )一点需观察前期上涨的龙(lóng )头品种表现。

　　当(dāng )前，人工智能正在(zài )给(gěi )生产力的发展带来(lái )历史性(xìng )变化。自DeepSeek-R1模型的发(fā )布(bù )，成功将中美技术(shù )代差进一步缩小，目(mù )前全球大模型呈现“一超(chāo )多强”格局，技术(shù )演(yǎn )进进入Agentic AI时代——模(mó )型具备(bèi )自主编程、任(rèn )务规划(huá )与决策能力，正向(xiàng )通(tōng )用人工智能（AGI）迈(mài )进。同时国产模型的崛起(qǐ )将带动国产算力崛起(qǐ )，国内数据中心算(suàn )力(lì )潜在需求大；国产(chǎn )芯片代(dài )工、光刻机等核心(xīn )环(huán )节的突破或将驱动(dòng )云厂商、服务器及(jí )液(yè )冷、电源等配套产业爆发(fā )。投资者仍可关注(zhù )人(rén )工智能相关板块，以把握(wò )新一轮技术革(gé )命浪潮(cháo )中的投资机遇。在(zài )产(chǎn )品布局方面，博(bó )时(shí )基金除了有场内产品科创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设有博时上(shàng )证科创板人工智能(néng ) ETF 发(fā )起式联接基金（A 类(lèi )：023520；C 类(lèi )：023521；E 类：023989），为场(chǎng )外(wài )投资者提供了便捷(jié )的布局选择。

　近(jìn )期(qī )A股市场走强，三大指数持(chí )续刷新年内新高，其(qí )中沪指更是在7月24日(rì )时隔3年(nián )半收盘再度站(zhàn )上3600点，市场情绪有所回暖(nuǎn )。本轮结构性轮涨(zhǎng )特(tè )征较显著，市场热点在AI、创新药、大基建、高(gāo )股息等板块之间活(huó )跃(yuè )。

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