东北证券研报(bào )指出(chū ),全球地缘政治局势(shì )仍处紧张态势。强大(dà )的军(jun1 )事实力是国家发展的(de )有力支撑,在全球(qiú )地(dì )缘政治紧张局势下(xià ),各国(guó )不断强化军备(bèi )竞赛(sài ),重视军工建设。在(zài )当(dāng )下时点,“十四五(wǔ )”计划进入最后一年(nián ),军(jun1 )工行业扰动因素已基(jī )本消除,下游需求(qiú )呈(chéng )恢复(fù )性增长,同时(shí )2027年建设(shè )目标迫在眉睫(jié ),中(zhōng )长(zhǎng )期目标也对行业发(fā )展提供明确指引:2035年(nián )基本(běn )实现国防和军队现代(dài )化,2050年把人民军队(duì )全(quán )面建成世界一流军(jun1 )队(duì )。伴(bàn )随需求恢复,产能(néng )结(jié )构逐步优化,国防(fáng )军(jun1 )工板块有望得到大(dà )幅改善,安全边际高(gāo ),具(jù )备长期成长确定性。
近日,智能眼(yǎn )镜(jìng )相关(guān )消息不断。7月(yuè )22日,AR眼(yǎn )镜链主企业XREAL,正式(shì )在(zài )京东、天猫平台同(tóng )步开启预售XREALPro——一款(kuǎn )搭载(zǎi )了全球首创光学引擎(qíng )与X1空间计算芯片的(de )旗(qí )舰AR眼镜。7月9日消息(xī ),知情(qíng )人士称,Meta斥资(zī )30亿欧(ōu )元(yuán )(约35亿美元)收购雷朋(péng )眼(yǎn )镜母公司EssilorLuxottica约3%股权,加码AI智能眼镜业务。中原(yuán )证券表示,AI眼镜是端(duān )侧AI最佳硬件载体之(zhī )一(yī ),OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重(chóng )磅新品(pǐn )陆续发布,多(duō )款AI眼(yǎn )镜(jìng )新品放量在即,有(yǒu )望推动全球AI眼镜出货(huò )量快(kuài )速增长,根据wellsennXR的数据(jù ),预计2025年全球AI眼镜(jìng )销(xiāo )量达到350万台,同比(bǐ )增(zēng )长230%,预计2026年将达到(dào )千万(wàn )台(tái ),建议关注SoC、存储(chǔ )器(qì )、光学、电池、镜(jìng )片、OEM等AI眼镜产业链核(hé )心环(huán )节投资机会。
长(zhǎng )城证券认为,伴随(suí )OpenAI以(yǐ )及谷(gǔ )歌等海外巨头(tóu )持续推(tuī )进AI智能体进展(zhǎn ),多(duō )模(mó )态推理能力进一步(bù )提升,随着推理计算(suàn )能力(lì )的要求进一步提高将(jiāng )带来算力需求的爆(bào )发(fā )增长,持续看好AI智(zhì )能(néng )体及(jí )相关算力环节(jiē )投资(zī )机(jī )会。
电池的能(néng )量(liàng )密度提升一直是锂(lǐ )电池与材料公司的重(chóng )点研(yán )发方向之一,在锂金(jīn )属负极全固态电池(chí )到(dào )来之(zhī )前,硅基负极(jí )是为数(shù )不多能大幅提(tí )升能(néng )量(liàng )密度的解决方案。过去的一段时期,硅(guī )碳负(fù )极膨胀力、循环寿命(mìng )等问题逐渐得到改(gǎi )善(shàn ),新一代基于多孔(kǒng )碳(tàn )的硅(guī )碳负极开始批(pī )量应(yīng )用(yòng )。中信证券指出,硅(guī )基负极材料作为理(lǐ )想的下一代负极材料(liào ),在(zài )目前技术收敛、下游(yóu )应用积极的情况下(xià ),除硅(guī )碳负极企业本(běn )身外,原材料(碳材料(liào )、硅(guī )烷(wán )、包覆材料等)、设(shè )备等都是值得关注的(de )关键(jiàn )环节。
上市公司(sī )中,海陆重工在民(mín )用(yòng )核能领域累积了丰(fēng )富(fù )的制(zhì )造和管理经验(yàn ),并(bìng )完(wán )成多个项目的国际(jì )、国内首件(台)制造任(rèn )务,设备供应堆型包括但(dàn )不限于二代+堆型、三(sān )代堆型(华龙一号、国(guó )和一(yī )号、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代堆型(xíng )(高温气冷堆、钠冷(lěng )快(kuài )堆、钍基熔盐堆)以(yǐ )及热核聚变堆(ITER)等国内(nèi )外主(zhǔ )要核电机型。英杰电(diàn )气为国内科研院所(suǒ )的(de )核聚变重点项目,提供磁(cí )场电源、加热(rè )电源(yuán )、控制系统电源以及(jí )辅(fǔ )助系统电源等在内(nèi )的全方位关键电源配套服(fú )务,且已持续多年(nián ),目前产品已成功应(yīng )用(yòng )于多(duō )个国家级核聚(jù )变项目(mù ),与安徽、河北、上(shàng )海、四川、陕西等(děng )地的核聚变项目均有(yǒu )商务(wù )合作。西部超导主要(yào )从事超导产品、高(gāo )端(duān )钛合金材料和高性(xìng )能高温(wēn )合金材料及应(yīng )用的(de )研(yán )发、生产和销售。公司是目前国际上唯(wéi )一的铸锭、棒材、超导线(xiàn )材生产及超导磁体(tǐ )制(zhì )造全流程企业;是(shì )我(wǒ )国高(gāo )端钛合金棒丝(sī )材主要(yào )研发生产基地;也(yě )是(shì )我国高性能高温合(hé )金材料重点研发生产(chǎn )企业(yè )之一。
行业兼具(jù )周期性和成长性,AI高(gāo )景气带来新机遇
据媒(méi )体报道,由我(wǒ )国牵(qiān )头(tóu )制定的国际标准《分布式光伏发电接入(rù )低压直流系统及用例》国(guó )际标准正式发布。该(gāi )标准是光伏直流领(lǐng )域(yù )的首(shǒu )个国际标准,为分布(bù )式光伏开发与新型(xíng )配(pèi )电系统建设奠定了(le )基础,为全球分布式(shì )光伏(fú )产业的发展提供了指(zhǐ )南。
我国首个(gè )海(hǎi )水漂浮式光伏项目(mù )建成投(tóu )用
近日,智能(néng )眼(yǎn )镜相关消息不断。7月22日,AR眼镜链主企业(yè )XREAL,正式在京东、天猫平台(tái )同步开启预售XREALPro——一(yī )款搭载了全球首创(chuàng )光(guāng )学引(yǐn )擎与X1空间计算(suàn )芯片的(de )旗舰AR眼镜。7月9日消(xiāo )息(xī ),知情人士称,Meta斥(chì )资30亿欧元(约35亿美元)收(shōu )购雷(léi )朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权(quán ),加码AI智能眼镜业(yè )务(wù )。中原证券表示,AI眼镜是(shì )端侧AI最佳硬件(jiàn )载体(tǐ )之(zhī )一,OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等(děng )重磅新品陆续发布,多款AI眼镜新品放量在即,有望推动全球AI眼镜(jìng )出(chū )货量快速增长,根(gēn )据(jù )wellsennXR的数(shù )据,预计2025年全(quán )球AI眼镜(jìng )销量达到350万台,同(tóng )比(bǐ )增长230%,预计2026年将达(dá )到千万台,建议关注(zhù )SoC、存(cún )储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业(yè )链(liàn )核心环节投资机会(huì )。
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股海冷水坑网友:市场里闻道者多,悟道者少,原因何在?就在人的趋利避害本能,滋生了欲望。欲多则心散,心散则志衰,志衰则思不远也。欲令智迷,利令智昏,在交易里司空见惯;是非颠倒,因果错乱,在市场里屡见不鲜。都在追逐眼前利益,都在执着于表相交易,没人关注交易本质。不去溯本逐源,怎能看清真相?没有真相,谈何规律?没有规律,如何悟道?心若不死,道亦不生。妄念不除,悟道难成。