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美国总统特朗普签署“大而美”税收和支出法案在线播放演示：

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恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛兰素史克(kè )公(gōng )司(sī )（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协议，双方将共同开发至多12款创新(xīn )药(yào )物(wù )。此(cǐ )次合作将为恒瑞医(yī )药(yào )全(quán )球(qiú )化进程注入强劲动能，同时为GSK创造2031年后重大增长机(jī )遇(yù )。这(zhè )些(xiē )项目经严格筛选，旨在扩充GSK在呼吸、自免和炎症(zhèng )、肿(zhǒng )瘤(liú )等治疗领域已建立的(de )研(yán )发(fā )管线，且所有项目经评估均具有成为"同类最优"或"同(tóng )类(lèi )第(dì )一(yī )"的(de )潜力。根据协议条款，GSK将向恒瑞医药支付总计5亿(yì )美(měi )元(yuán )的(de )首(shǒu )付款。

　　而另一(yī )位(wèi )基(jī )金(jīn )经理刘益成则拥有17年的从业经验与超15年的投资管理(lǐ )经(jīng )验(yàn )，作(zuò )为年金及专户固定收益投资经理，刘益成善于进(jìn )行(háng )大(dà )类(lèi )资产比较研究，通过(guò )多(duō )资(zī )产投资为组合提供收益，尤其擅长可转债投资，在(zài )债(zhài )券(quàn )收(shōu )益(yì )率系统性降低后能够积极把握可转债投资机会。刘(liú )益(yì )成(chéng )的(de )投资理念是做长期(qī )正(zhèng )确(què )的(de )事情，以力争获取长期超额收益。

国泰海通证券(600837)认(rèn )为(wéi )，中(zhōng )国(guó )股市估值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已(yǐ )经(jīng )从(cóng )经(jīng )济周期的波动，转变(biàn )为(wéi )贴(tiē )现率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三(sān )年(nián )出(chū )清(qīng )和(hé )调整，投资人对经济形势的认识已然充分，其对估(gū )值(zhí )收(shōu )缩(suō )的边际影响减小。人(rén )心(xīn )中(zhōng )对未来预期的主要矛盾，已从经济周期波动，转变(biàn )为(wéi )贴(tiē )现(xiàn )率(lǜ )变动，尤其是无风险利率的下行。股市的无风险(xiǎn )利(lì )率(lǜ )并(bìng )不能简单等同于国债(zhài )收(shōu )益(yì )率，而是投资人投资股票的机会成本。过去三年内(nèi )外(wài )部(bù )过(guò )高(gāo )的机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国股市(shì )无(wú )风(fēng )险(xiǎn )利率下降的通道已(yǐ )经(jīng )打(dǎ )开(kāi )，A/H股整体估值将得以提高。

葛兰素史克（GSK）是一家(jiā )全(quán )球(qiú )性(xìng )的(de )生物制药公司，致力于整合科学、技术与人才优(yōu )势(shì )，携(xié )手应对疾病挑战。了(le )解(jiě )更(gèng )多信息，请访问官网gsk.com。

A股三大指数冲高回落，截至午(wǔ )盘(pán )，沪(hù )指跌0.17%，深成指跌0.16%，创业板指涨0.10%，北证50指数跌0.38%，沪深(shēn )京(jīng )三(sān )市(shì )半日成交额11387亿元，较(jiào )上(shàng )日(rì )放量146亿元。全市场超3000只个股下跌。 板块题材上，PCB、影(yǐng )视(shì )院(yuàn )线(xiàn )、PEEK材料板块走高，大金融稳步抬升，新华保险(601336)再(zài )创(chuàng )新(xīn )高(gāo )，煤炭、钢铁板块调(diào )整(zhěng )。

2、医药

　前段时间，受政策面消息提振，工业品价格(gé )普(pǔ )遍(biàn )上(shàng )涨，纯碱主力合约也打破此前低位震荡格局，出现(xiàn )大(dà )幅(fú )拉(lā )涨。但目前市场再度(dù )降(jiàng )温(wēn )，多数商品价格调整明显。多空因素交织下，市场(chǎng )交(jiāo )易(yì )重(chóng )心(xīn )更偏向于外部因素对价格波动的影响。短期来看(kàn )，当(dāng )前(qián )纯碱市场单边交易风(fēng )险(xiǎn )和(hé )难(nán )度相对较大，可继续关注纯碱2509和2601合约月间反套机会(huì )。

“即(jí )便如此，造纸行业整体仍保持韧性。”上述纸企上(shàng )市(shì )公(gōng )司(sī )高管表示，2024年国内整(zhěng )个(gè )造(zào )纸行业（包括造纸和纸制品加工）是1.5万亿元的规模(mó )，整(zhěng )体(tǐ )税(shuì )前利润约520亿元，行业利润维持在3%至5%的正常区间内(nèi )。供(gòng )过(guò )于求的落后产能，也(yě )会(huì )在(zài )行(háng )业发展中逐步消化掉。在这个过程中，构建了护城(chéng )河(hé )的(de )头(tóu )部企业，依然可以维持较好的利润获得发展。

尔康(kāng )制(zhì )药(yào )、广生堂(300436)、海思科、联(lián )环(huán )药(yào )业等多股上涨。

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