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　　全球首位，我国大(dà )模型数量超(chāo )1500个

　　兴业(yè )证券表示，在国家政策(cè )的强力支持背景(jǐng )下，产业链(liàn )各环节企业(yè )相继发布全(quán )固态电池技(jì )术解决方案，同时低空经济(jì )、机器人等(děng )新兴应用场(chǎng )景的需求催(cuī )化持续释放(fàng )，多重利好叠加下，固态电(diàn )池产业化进(jìn )程有望提前(qián )加速。目前(qián )初代全固态(tài )电池材料体系已定型，材料(liào )性能和设备(bèi )接近量产要(yào )求，预计25H2进(jìn )入固态电池(chí )设备和材料企业(yè )定点的关键(jiàn )期，固态电(diàn )池设备端和(hé )材料端布局(jú )较为完善、验证进展较快的(de )企业有望受(shòu )益。

　　上(shàng )市公司中，横店东磁技(jì )术路线以N型TOPCon为主，重点通过(guò )开发相关技(jì )术，并逐步(bù )技改产线以(yǐ )提升电池效(xiào )率、组件功率。通威股份已(yǐ )形成8万吨高(gāo )纯晶硅产能(néng )，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池(chí )、钙钛矿/硅叠层(céng )电池等技术(shù )路线研发的(de )全面布局，并在N型电池(chí )方面持续突破，各项产品指(zhǐ )标处于行业(yè )领先。

　　根据维深预(yù )测，随着更(gèng )多品牌厂商的加入，以及AI智(zhì )能眼镜产品(pǐn )落地，预计(jì )2025年，全球AI智(zhì )能眼镜销量(liàng )达到550万台，同比增长135%。方正(zhèng )证券表示，AI智能眼镜作(zuò )为AI应用落地(dì )的最佳载体(tǐ )，驱动智能穿戴(dài )设备迭代升(shēng )级。AI智能眼(yǎn )镜既弥补了(le )XR设备在佩戴(dài )舒适性上的不足，又开创了(le )更契合现代(dài )生活方式的(de )交互模式。AI眼镜市场正(zhèng )由初探期向高速发展期迈进(jìn )。

　　申万(wàn )宏源证券指(zhǐ )出，23-24年农药(yào )市场采购需(xū )求疲软，去库存成为行业主(zhǔ )旋律。25年以(yǐ )来全球市场(chǎng )及企业库存(cún )均回归至22年(nián )之前正常乃至低(dī )位水平。产(chǎn )品价格方面(miàn )，多数品种(zhǒng )已跌无可跌(diē )，部分品种出现阶段性供需(xū )错配行情，行业触底回(huí )暖信号明确(què )。全球去库(kù )存卓有成效，行业周期触底(dǐ )回升，新一(yī )轮整合下“强者恒强”。预计25年市(shì )场将从“去库存”转入“去(qù )产能”阶段(duàn )，行业将经(jīng )历一定时期(qī )的优化整合(hé )，具有核心技术(shù )和创新能力(lì )，以及拥有(yǒu )市场渠道和(hé )品牌知名度(dù )等核心竞争力的行业主导者(zhě )将会越来越(yuè )强，市场份(fèn )额及影响力(lì )将持续提升(shēng )。

　　据媒体报道，近日，红太阳发布(bù )调价函：鉴(jiàn )于当前国际(jì )市场环境复(fù )杂多变，原材料价格持续波(bō )动，百草枯(kū )市场需求持(chí )续增长，订(dìng )单排产日益(yì )紧张，作为全球(qiú )最大的百草(cǎo )枯供应商，公司已于7月(yuè )上旬，将42%百(bǎi )草枯母药价格上涨至1.4万/吨，制剂同步调(diào )价。调价至(zhì )今，订单火(huǒ )爆，交货紧(jǐn )张。为了给全球合作伙伴提(tí )供最稳定优(yōu )质的供应链(liàn )价值保障，确保百草枯(kū )产业链的可持续发展，经研(yán )究决定，公(gōng )司计划将于(yú )7月底再进行(háng )新一轮价格(gé )调整。

　　江波(bō )龙接受机构(gòu )调研时表示(shì )，随着各大(dà )存储晶圆原(yuán )厂陆续宣布新一轮的减产或(huò )控产计划，2025年第一季度(dù )后半期存储(chǔ )产品的市场(chǎng )价格及各方心理预期均出现(xiàn )一定程度的(de )上扬。结合(hé )闪存市场等(děng )独立第三方(fāng )报告，受服务器OEM客户备库存(cún )需求，以及(jí )存储晶圆原(yuán )厂的价格策(cè )略影响，预(yù )计eSSD在三季度也将(jiāng )出现5%—10%的上(shàng )涨。

　　上(shàng )市公司中，智微智能针(zhēn )对具身智能，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯(xīn )片平台的大(dà )小脑控制器(qì )产品线，可(kě )广泛应用于工业机器人、AGV/AMR移(yí )动机器人、服务类机器(qì )人、人形机(jī )器人等多种(zhǒng )应用场景。天奇股份已投建(jiàn )无锡市具身(shēn )智能机器人(rén )工业数据采(cǎi )集与实训中(zhōng )心项目，拟通过(guò )真实环境模(mó )拟和训练，提升AI系统对(duì )复杂环境的(de )适应能力，实现机器人“场(chǎng )景-数据-模型(xíng )-应用”闭环(huán )，着力攻克(kè )具身智能机(jī )器人应用共性技术难题。埃(āi )斯顿参股的(de )埃斯顿酷卓(zhuó )发布了第二(èr )代人形机器(qì )人Codroid 02，这款人形机器人从自主(zhǔ )核心部件、智能架构创(chuàng )新、全场景(jǐng )工业落地三(sān )个维度全面展现(xiàn )了其在具身(shēn )智能领域的(de )最新成果。

　　目前，持续三个季度的下游客户消(xiāo )化库存进程(chéng )基本结束，下游需求出(chū )现实质性增(zēng )长。结合相关独立第三方的(de )市场信息来(lái )看，半导体(tǐ )存储市场自(zì )2025年3月底开始(shǐ )逐步回暖。天风证券半导体(tǐ )团队认为，今年第三、第四季度存(cún )储大板块涨(zhǎng )价态势或持续，并且AI服务器(qì )、PC、手机等(děng )带动存储容(róng )量快速升级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品(pǐn )渗透率持续(xù )提升，有望(wàng )进一步拉高(gāo )板块收入体(tǐ )量。

　　华龙证券认为，人(rén )形机器人板(bǎn )块近期催化(huà )因素较多，指数有所修(xiū )复。行业趋势未变，已进入(rù )“技术突破(pò )→量产降本(běn )→场景渗透(tòu )”的黄金周(zhōu )期，有望成为2025年(nián )核心投资主(zhǔ )线。建议围(wéi )绕①高价值(zhí )量的零部件(jiàn )，包括丝杠(gàng )、传感器、电机(jī )及减速器等(děng )，尤其关注(zhù )与特斯拉、华为等巨头(tóu )有供应链合作的公司；②有(yǒu )望场景落地(dì )的方向，包(bāo )括家庭服务(wù )、极限作业(yè )(电力巡检、矿山等)、医疗康(kāng )复、智慧物(wù )流等；③政(zhèng )策催化下的(de )并购重组标(biāo )的。

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