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“国家队”扫货动向曝光，二季度千亿投向ETF！沪指3500哪些板块还能上车？在线播放演示：

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　　上海证券研报指(zhǐ )出，2025年4月(yuè )全球半导(dǎo )体销售额(é )实现同比(bǐ )环比双增(zēng )长；SIA总裁(cái )兼首席执(zhí )行官JohnNeuffer表示：“4月份的(de )全球半导(dǎo )体销售额(é )在2025年首次(cì )出现环比(bǐ )增长，在(zài )美洲和亚(yà )太地区销(xiāo )售额增加的推动下(xià )，全球市场(chǎng )继续实现(xiàn )同比增长(zhǎng )。与此同(tóng )时，在对(duì )人工智能(néng )、云基础(chǔ )设施和先(xiān )进消费电(diàn )子产品的需(xū )求推动下，新的WSTS行(háng )业预测表(biǎo )明，2025年全(quán )球市场将(jiāng )稳步增长(zhǎng )。”上海(hǎi )证券认为(wéi )，电子半(bàn )导体2025年或正在迎来全(quán )面复苏，产业竞争(zhēng )格局有望(wàng )加速出清(qīng )修复，产(chǎn )业盈利周(zhōu )期和相关(guān )公司利润有望持续(xù )复苏。

　　上海证券(quàn )研报指出(chū )，2025年4月全(quán )球半导体(tǐ )销售额实(shí )现同比环(huán )比双增长(zhǎng )；SIA总裁兼(jiān )首席执行官JohnNeuffer表示：“4月份的全(quán )球半导体(tǐ )销售额在(zài )2025年首次出(chū )现环比增(zēng )长，在美(měi )洲和亚太(tài )地区销售(shòu )额增加的推动下，全(quán )球市场继续实现同(tóng )比增长。与此同时(shí )，在对人(rén )工智能、云基础设(shè )施和先进消费电子(zǐ )产品的需求推动下，新的WSTS行业(yè )预测表明(míng )，2025年全球(qiú )市场将稳(wěn )步增长。”上海证(zhèng )券认为，电子半导体2025年或正在迎来全面(miàn )复苏，产(chǎn )业竞争格(gé )局有望加(jiā )速出清修(xiū )复，产业(yè )盈利周期(qī )和相关公(gōng )司利润有望持续复苏(sū )。

　　上市公司中(zhōng )，航天彩(cǎi )虹主力机(jī )型CH-4/5等，在(zài )多个国际(jì )市场竞标(biāo )中获胜；此外彩虹(hóng )系列无人机在国内外(wài )被大量使(shǐ )用，饱经(jīng )高强度实(shí )战检验，广受好评(píng )。航发控(kòng )制研制生(shēng )产的航空发动机控制系统可配(pèi )装于中高(gāo )端的军民(mín )用无人机(jī )，如高空(kōng )、高速、隐身、长(zhǎng )航时和大(dà )载重等多应用场景。珠海冠宇2024年消费级(jí )无人机电(diàn )池收入增(zēng )速接近60%，工业级无(wú )人机电池(chí )收入增速接近100%。

　　根据高工锂电，2025年(nián )1-4月，国内(nèi )固态电池(chí )行业的扩(kuò )产规划规(guī )模超过50GWh，拟投资总(zǒng )额约150亿元(yuán )。申万宏源证券电新团队认为(wéi )，考虑到(dào )目前国内(nèi )首条0.1GWh干法(fǎ )电极产线(xiàn )已正式投(tóu )入运营，同时行业(yè )内诸多厂商纷纷聚焦(jiāo )硫化物技术路线，看好干法(fǎ )设备和硫(liú )化物电解(jiě )质是全固(gù )态电池的(de )核心增量。

　　根(gēn )据高工锂电，2025年1-4月，国内固态(tài )电池行业(yè )的扩产规(guī )划规模超(chāo )过50GWh，拟投(tóu )资总额约(yuē )150亿元。申(shēn )万宏源证券电新团队认为，考(kǎo )虑到目前(qián )国内首条(tiáo )0.1GWh干法电极(jí )产线已正(zhèng )式投入运(yùn )营，同时(shí )行业内诸(zhū )多厂商纷纷聚焦硫化(huà )物技术路线，看好(hǎo )干法设备(bèi )和硫化物(wù )电解质是(shì )全固态电(diàn )池的核心(xīn )增量。

　　公司方(fāng )面，德明利主营业务(wù )及技术布(bù )局主要集(jí )中于通用(yòng )型存储芯(xīn )片及解决(jué )方案的研(yán )发与产业(yè )化，包括但不限于DDR、LPDDR、SSD等产品(pǐn )方向。好(hǎo )上好目前(qián )销售的存(cún )储芯片主(zhǔ )要有晶豪(háo )(ESMT)、复旦微(wēi )、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江波龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(xià )(XTX)、得一微(wēi ) (YEESTOR)等品牌的(de )DRAM、eMMC、FLASH等存(cún )储器。

　　市调机(jī )构集邦科技表示，三星持续减少DDR4供应，预期DDR4供不(bú )应求情况(kuàng )可能延续(xù )到今年第(dì )3季度，随(suí )着DDR4价格上(shàng )涨，将加(jiā )速用户升级至DDR5。据集邦科技调(diào )查，DDR4现货(huò )价大幅扬(yáng )升，6月以(yǐ )来DDR4 8Gb颗粒现(xiàn )货均价自(zì )2.73美元，攀(pān )高至4.28美元(yuán )，上涨逾5成；DDR4 16Gb颗粒现(xiàn )货均价自6.1美元，扬(yáng )升至9.5美元(yuán )，涨幅也(yě )达5成以上(shàng )。

　　AI算(suàn )力需求拉(lā )动下该细分领域有(yǒu )望加速发展

　　据媒(méi )体报道，近日，全(quán )球首例介(jiè )入式脑机(jī )接口辅助(zhù )人体患肢(zhī )运动功能(néng )修复试验在我国完成，成功帮(bāng )助一名偏(piān )瘫患者实(shí )现运动功(gōng )能修复。该研究由(yóu )南开大学(xué )段峰教授(shòu )团队牵头，联合福建(jiàn )三博脑科医院教授(shòu )林志雄、福建省第(dì )二人民医(yī )院教授吴(wú )成翰，在(zài )三博脑科医院福建(jiàn )院区完成试验。据悉(xī )，自受试(shì )者大脑血(xuè )管内导入(rù )介入式脑(nǎo )机接口设(shè )备以来，术后未出(chū )现感染、血栓形成等情况，系(xì )统运行稳(wěn )定，实现(xiàn )了脑电信(xìn )号的精准(zhǔn )采集与交(jiāo )互控制。

　　据报(bào )道，近日，诺天碳化(huà )硅半导体设备与基(jī )材生产基(jī )地项目投(tóu )产仪式举(jǔ )行。上述(shù )项目总投(tóu )资约1.5亿元，于2024年2月(yuè )签约落户株洲高新区(qū )，项目主(zhǔ )要生产碳(tàn )化硅半导(dǎo )体设备与(yǔ )基材，产(chǎn )品广泛应(yīng )用于碳化(huà )硅单晶生长与衬底制造、半导(dǎo )体材料石(shí )墨化纯化(huà )处理、先(xiān )进陶瓷与(yǔ )复合材料(liào )研发、光(guāng )伏、锂电(diàn )领域高温烧结等。

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