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因此，对于近(jìn )期(qī )波动较大的(de )板(bǎn )块而言：光伏(fú )板块需主要关(guān )注多晶硅后续(xù )政策落地情况(kuàng )以及工业硅上(shàng )游复产节奏（上周库存继续(xù )下(xià )降）；黑色(sè )板(bǎn )块整体走势或(huò )主要锚定煤炭(tàn )，需密切跟踪(zōng )现货市场动态(tài )，警惕期现正(zhèng )套(tào )头寸逐步解(jiě )锁(suǒ )后现货流动性(xìng )回归带来的价(jià )格向下调整风(fēng )险；有色板块(kuài )则因对反内卷(juàn )政(zhèng )策反馈相对(duì )有(yǒu )限，后续需更(gèng )多注意本轮反(fǎn )弹较多但基本(běn )面预期较弱的(de )品种（如沪锌(xīn )、沪锡）出现(xiàn )回调的风险，此(cǐ )外还需留意(yì )8月(yuè )1日前后，若有(yǒu )色龙头沪铜品(pǐn )种因关税落地(dì )出现大幅波动(dòng )，对其他品种(zhǒng )可(kě )能产生的干(gàn )扰(rǎo )。

（一）首先(xiān )聚焦市场情绪(xù )，这一点需观(guān )察前期上涨的(de )龙头品种表现(xiàn )。

　　截至2025年(nián )3月(yuè )31日，博时基金(jīn )公司共管理387只(zhī )公募基金，管(guǎn )理资产总规模(mó )逾15587亿元人民币(bì )，累计分红逾(yú )2133亿元人民币，是(shì )目前我国资(zī )产(chǎn )管理规模领先(xiān )的基金公司之(zhī )一。

（二）同(tóng )时，宏观层面(miàn )的变动亦是关(guān )键(jiàn )。本周是宏(hóng )观(guān )变化密集的关(guān )键周，中央政(zhèng )治局会议（7月(yuè )1日再提“反内(nèi )卷”的中央财(cái )经(jīng )委第六次会(huì )议(yì )，往往被认为(wéi )是月底政治局(jú )会议的前瞻，因此不排除月(yuè )底会议将对“反内卷”主题(tí )提出更多指导(dǎo )）、27-30日中美在(zài )瑞(ruì )典的新一轮谈(tán )判（可能涉及(jí )再次延期关税(shuì )加征事宜）、欧美谈判（有(yǒu )望(wàng )达成欧盟委(wěi )征(zhēng )收15%关税的协议(yì )）、FOMC会议（作(zuò )为9月关键会议(yì )前的最后一次(cì )议息会议）以(yǐ )及8月1日美国铜(tóng )关(guān )税落地（当前(qián )COMEX-LME价差较50%仍有较(jiào )大空间）等一(yī )系列关键节点(diǎn )，都将给本就(jiù )敏感的商品市(shì )场注入更大的(de )波动性。

因此(cǐ )从(cóng )盘面表现来看(kàn )，多晶硅主力(lì )合约在持续转(zhuǎn )弱。根据国泰(tài )君安(601211)期货研究(jiū )所日报，截至(zhì )今(jīn )日早间，现货(huò )多晶硅N型复投(tóu )料价格为46600元/吨(dūn )左右，盘面仍(réng )呈现较高升水(shuǐ )，在期现价差(chà )未(wèi )明显修复之前(qián )，需谨慎持仓(cāng )，勿轻易抄底(dǐ )。不过从多晶(jīng )硅自身而言，市场对供应端(duān )调控落地的预(yù )期犹存，且目(mù )前(qián )价格的上涨在(zài )产业链中有向(xiàng )下传导的迹象(xiàng )：硅料涨价已(yǐ )逐渐开始往硅(guī )片、电池片传(chuán )导(dǎo )，未来行情或(huò )仍由政策主导(dǎo )，同时需关注(zhù )期货仓单的注(zhù )册情况。

首当(dāng )其冲的便是光(guāng )伏(fú )产业的多晶硅(guī )，作为反内卷(juàn )的首要目标行(háng )业，供应调控(kòng )的市场呼声最(zuì )为热烈，其在(zài )过去一个月内(nèi )走势极为疯狂(kuáng )，从历史最低点(diǎn )一路反弹至上(shàng )市以来新高。 但上周表现已(yǐ )略显疲弱：“首先上周三盘(pán )面(miàn )出现了减仓迹(jì )象（过去2-3周除(chú )临近周末的交(jiāo )易日外，多晶(jīng )硅主力合约均(jun1 )表现为多头主(zhǔ )动(dòng )增仓进攻），而多头有悖于(yú )近期规律的提(tí )前减仓或是高(gāo )位逐渐犹豫不(bú )决的信号；随(suí )后上周四虽重(chóng )返涨势，但增(zēng )仓(cāng )规模及成交量(liàng )已略显逊色，盘面久违地在(zài )冲高过程中出(chū )现较长上影线(xiàn )；上周五走势(shì )一(yī )如既往呈现多(duō )头减仓；今日(rì )开盘更是延续(xù )减仓并在盘面(miàn )出现向下跳空(kōng )缺口。”

还有(yǒu )一(yī )个前期龙头品(pǐn )种则是焦煤，此轮上涨一方(fāng )面源于未来供(gòng )应缩减预期以(yǐ )及焦炭的提涨(zhǎng )周期，另一方(fāng )面则因期货快(kuài )速(sù )上涨后与现货(huò )价差拉大，吸(xī )引资金进行期(qī )现正套导致。（以期望获得(dé )未来价差回归(guī )收(shōu )益，导致部分(fèn )现货被锁定、现货流动性收(shōu )紧，进一步加(jiā )剧了强势表现(xiàn )）。对于前者(zhě )，本周末部分焦(jiāo )化企业开启焦(jiāo )炭新一轮提涨(zhǎng )后部分钢厂正(zhèng )逐步落地，利(lì )好或逐步兑现(xiàn )。而对于期现(xiàn )套利，这部分(fèn )资(zī )金未来解锁现(xiàn )货头寸释放流(liú )动性是关键关(guān )注点，后续可(kě )关注焦煤现货(huò )价格变动及期(qī )现(xiàn )价差是否出现(xiàn )明显回归，若(ruò )持续回归，则(zé )可能有更多现(xiàn )货回流冲击市(shì )场，从而对盘(pán )面(miàn )造成二次冲击(jī )。盘面上值得(dé )注意的是，焦(jiāo )煤日线级别在(zài )上周五出现第(dì )三次向上跳空(kōng )的“竭尽”缺(quē )口，在技术上(shàng )存(cún )在一定偏空意(yì )义，其在周五(wǔ )及周一下跌中(zhōng )回补完该缺口(kǒu )后价格重心仍(réng )在继续下移，当(dāng )下走势尚难言(yán )止跌，下方可(kě )关注下一缺口(kǒu )即7月22日最高价(jià )1048.5附近的支撑。

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