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　　华创证券分析指出，未来3年漂浮式(shì )主要任(rèn )务仍处(chù )于从样(yàng )机试验(yàn )到规模(mó )化商用的技术攻关和成本下降的质变阶段；2026年起，漂浮式(shì )装机规(guī )模将正(zhèng )式进入(rù )量变阶(jiē )段。预(yù )计2026-2030年，全球漂浮式新增装机由2GW增长至12.2GW，复合年均增长率为57.3%；我国(guó )浮式新(xīn )增装机(jī )将由0.6GW增(zēng )长至6.2GW，复合年(nián )均增长率为79.5%，成为浮式市场的主导力量。

　　上市公司中(zhōng )，南亚(yà )新材表(biǎo )示，在(zài )高速覆(fù )铜板领(lǐng )域，公司系列产品在 Dk/Df 参数上具有明显优势，是国内率先在(zài )各介质(zhì )损耗等(děng )级高速(sù )产品全(quán )系列通(tōng )过华为认证的内资覆铜板企业，特别是高端高速产品已在全球知(zhī )名终端(duān )AI服务器(qì )取得认(rèn )证，目(mù )前起量(liàng )较为明显。华正新材覆铜板产品中的高速材料可应用于数(shù )据中心(xīn )的服务(wù )器和交(jiāo )换机等(děng )设备。宝鼎科技表示，2024年公司电子铜箔产量为1.56万吨，年产能为1.7万(wàn )吨。公(gōng )司电子(zǐ )铜箔产(chǎn )品具有(yǒu )面密度(dù )均匀性高，抗剥离强度大，高温延伸率大及表面粗糙度低等技术(shù )优势。根据2024年(nián )度数据(jù )，约三(sān )分之二(èr )铜箔产品供给公司下属覆铜板企业自用，三分之一供应给(gěi )其他覆(fù )铜板及(jí )PCB厂家。

　　电(diàn )池的能(néng )量密度提升一直是锂电池与材料公司的重点研发方向之一(yī )，在锂(lǐ )金属负(fù )极全固(gù )态电池(chí )到来之(zhī )前，硅基负极是为数不多能大幅提升能量密度的解决方案。过去(qù )的一段(duàn )时期，硅碳负(fù )极膨胀(zhàng )力、循(xún )环寿命等问题逐渐得到改善，新一代基于多孔碳的硅碳负(fù )极开始(shǐ )批量应(yīng )用。中(zhōng )信证券(quàn )指出，硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，在目前技术收(shōu )敛、下(xià )游应用(yòng )积极的(de )情况下(xià )，除硅(guī )碳负极企业本身外，原材料(碳材料、硅烷、包覆材料等)、设备等(děng )都是值(zhí )得关注(zhù )的关键(jiàn )环节。

　　近(jìn )日，智能眼镜相关消息不断。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式(shì )在京东(dōng )、天猫(māo )平台同(tóng )步开启(qǐ )预售XREALPro——一款搭载了全球首创光学引擎与X1空间计算芯片的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月(yuè )9日消息(xī )，知情(qíng )人士称(chēng )，Meta斥资(zī )30亿欧元(约35亿美元)收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能眼镜业务(wù )。中原(yuán )证券表(biǎo )示，AI眼(yǎn )镜是端(duān )侧AI最佳(jiā )硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆续发布，多款AI眼(yǎn )镜新品(pǐn )放量在(zài )即，有(yǒu )望推动(dòng )全球AI眼(yǎn )镜出货量快速增长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼镜销量达(dá )到350万台(tái )，同比(bǐ )增长230%，预计2026年(nián )将达到(dào )千万台，建议关注SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链(liàn )核心环(huán )节投资(zī )机会。

　　据(jù )优必选(xuǎn )官微消息，优必选宣布新推面向智能制造场景的全尺寸工(gōng )业人形(xíng )机器人(rén )WalkerS2，通过(guò )迭代的(de )群脑网(wǎng )络2.0(BrainNet2.0)，搭载自研的全球首个专用于工业人形机器人本体的智(zhì )能体技(jì )术Co-Agent。WalkerS2集(jí )成第四(sì )代工业(yè )级灵巧(qiǎo )手与仿生手臂，其灵巧手采用类人尺寸设计，可实现亚毫米级的(de )精细操(cāo )作，且(qiě )耐久性(xìng )经测试(shì )超过8万(wàn )次；仿生手臂采用全中空结构与集成走线设计，支持自主(zhǔ )换电等(děng )高难度(dù )动作。

　　上(shàng )市公司(sī )中，华灿光电的MicroLED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前(qián )公司配(pèi )合不同(tóng )客户不(bú )同需求(qiú )和产品(pǐn )定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。蓝思科技配合北(běi )美大客(kè )户多年(nián )研发，是第一(yī )代智能(néng )头显的外观结构件核心供应商，并为其他北美头部AI眼镜客(kè )户提供(gòng )导光模(mó )组、Mic模(mó )组等功(gōng )能模组(zǔ )和精密结构件。同时，公司发挥垂直整合优势，积极协同(tóng )包括Rokid在(zài )内的多(duō )家国内(nèi )外AI眼镜(jìng )头部企(qǐ )业开展研发，将自有核心元器件、光学部件、功能模组及超轻量(liàng )材料整(zhěng )合至AI眼(yǎn )镜。

　　近日(rì )，智能(néng )眼镜相关消息不断。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式在京东、天猫平(píng )台同步(bù )开启预(yù )售XREALPro——一款搭(dā )载了全球首创光学引擎与X1空间计算芯片的旗舰AR眼镜。7月9日(rì )消息，知情人(rén )士称，Meta斥资30亿(yì )欧元(约(yuē )35亿美元)收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能眼镜业务。中原证(zhèng )券表示(shì )，AI眼镜(jìng )是端侧(cè )AI最佳硬(yìng )件载体(tǐ )之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆续发布，多款AI眼镜新品放(fàng )量在即(jí )，有望(wàng )推动全(quán )球AI眼镜(jìng )出货量(liàng )快速增长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼镜销量达到350万台，同比增(zēng )长230%，预(yù )计2026年将(jiāng )达到千(qiān )万台，建议关注SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心环节(jiē )投资机(jī )会。

　　近期(qī )，焦煤(méi )供给出(chū )现了实质性收缩。首先，国内生产受限。5月底6月初，焦煤(méi )主产区(qū )山西省(shěng )先后发(fā )生四起(qǐ )矿难，安监力度升级，部分焦煤大矿生产减量。最近主产区汛期(qī )降雨频(pín )繁，对(duì )部分露(lù )天矿生(shēng )产及运(yùn )输产生持续制约，影响了煤炭的生产与运输，导致供给恢复偏慢(màn )。其次(cì )，进口(kǒu )量环比(bǐ )下降。蒙古政(zhèng )坛波动，叠加5-6月蒙煤贸易商亏损严重，通关量环比连续回(huí )落，7月(yuè )11日-15日蒙(méng )煤因节(jiē )日闭关(guān )，进一(yī )步影响了进口量。

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