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　　“十四(sì )五”收(shōu )官在(zài )即，主(zhǔ )要发(fā )展目标(biāo )均得(dé )到较好完成。2023年以来，水利、公路水路、铁路等公(gōng )共基础(chǔ )设施(shī )的固定(dìng )资产(chǎn )投资(zī )保(bǎo )持增(zēng )长，为我国(guó )经济的稳增长提供了重要的支撑。太平洋证券王亮(liàng )认为，三峡(xiá )水运(yùn )新(xīn )通道(dào )、浙(zhè )赣粤运(yùn )河等(děng )大项目(mù )建设均有同程度的进展，有望拉动民爆行业需求。未来(lái )行业将(jiāng )由少(shǎo )数几家(jiā )在技(jì )术、资(zī )本、服务网络和一体化能力上具备绝对优势的全国性或(huò )区域性(xìng )龙头(tóu )主导，其发(fā )展速(sù )度(dù )和盈(yíng )利能(néng )力有望(wàng )持续超越行业平均水平。

　　机构指出，今年以来(lái )，国家电网(wǎng )工程(chéng )加(jiā )快建(jiàn )设，1-5月中国(guó )电网(wǎng )总投资(zī )2040亿元，同比增19.8%。主网招标需求强劲，2025年1-3批招标金额(é )高达(dá )540.64亿元，同比(bǐ )增长24.8%。同时(shí )，特高(gāo )压近(jìn )期2条直流线路获核准，年内项目接连投运，第3次设(shè )备招标(biāo )公告(gào )已经发(fā )布，核准(zhǔn )与(yǔ )建设(shè )节奏(zòu )提速。

　　公司方面，长盛轴承在机器人领域研究方向主(zhǔ )要是应用于(yú )关节(jiē )处(chù )的自(zì )润滑(huá )轴承、部分(fèn )直线执(zhí )行器中的产品，以及灵巧手的相关部件。此外，公(gōng )司与(yǔ )宇树科(kē )技的(de )合作正(zhèng )在有(yǒu )序推进(jìn )中，与智元机器人的合作正处于技术交流及合作研发阶(jiē )段。江(jiāng )苏雷(léi )利的“丝杆(gǎn )+行星(xīng )齿(chǐ )轮箱(xiāng )+直流(liú )电机+编(biān )码器”组件可用于灵巧手中，实现高精度、高响应(yīng )的末端(duān )操作(zuò )；公(gōng )司(sī )的无(wú )框力(lì )矩电机(jī )及一(yī )体化行(háng )星模组可用于旋转关节。

　　上市公司中，铂科新(xīn )材芯(xīn )片电感(gǎn )可以(yǐ )应用于(yú )ASIC芯片(piàn )，起到(dào )为其(qí )前端供电的作用，并具有小型化、耐大电流的特性(xìng )。兴森(sēn )科技(jì )IC封装基(jī )板为(wéi )芯片(piàn )封(fēng )装的(de )原材(cái )料，主(zhǔ )要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技术能力可以满(mǎn )足先进(jìn )封装(zhuāng )需求。国科(kē )微具(jù )备提供(gòng )ASIC相关(guān )服务的(de )能力。公司AI边缘计算芯片的研发是基于大模型底层(céng )架构设计的(de )算力(lì )芯片，同时(shí )可兼容(róng )传统(tǒng )CNN架构，因此其能效较高，是公司在大算力NPU领域取得的阶段(duàn )性突(tū )破。

　　上(shàng )市公司(sī )中，信宇(yǔ )人已经(jīng )针对半固态和全固态电池设备的研发进行了前瞻性(xìng )的布局(jú )，与(yǔ )客户在(zài )固态(tài )电池(chí )领域持(chí )续深(shēn )化合作(zuò )。华盛锂电近年持续关注固态电池材料的研发，目(mù )前已完成了(le )多种(zhǒng )固态/半(bàn )固态(tài )电池适(shì )配材(cái )料的实验室试制，比如半固态电解质添加剂双三氟甲磺酰(xiān )亚胺(àn )锂、高(gāo )纯硫(liú )化锂、新型(xíng )硅碳(tàn )负极、单壁纳米管导电剂等。道氏技术的单壁碳纳米管、硅碳负(fù )极已(yǐ )向下游(yóu )固态(tài )电池(chí )厂商供(gòng )货。公司与(yǔ )安瓦新能源的合作正按计划正常推进。公司在互动(dòng )平台表示，富锂(lǐ )锰基前(qián )驱体(tǐ )作为固(gù )态电(diàn )池正极材料的关键基础，凭借其高容量、低成本及适配高(gāo )压体(tǐ )系的特(tè )性，正成为(wéi )下一(yī )代高(gāo )能量密(mì )度电池的核心方向；公司富锂锰基前驱体已批量出(chū )货。

　　相(xiàng )较于GPU，ASIC芯片(piàn )可以(yǐ )在特定(dìng )场景(jǐng )中实现(xiàn )低成本、高性能、低功耗，具备高专用性和高性价(jià )比特征。机(jī )构指(zhǐ )出，AI推(tuī )理需(xū )求质变(biàn )，ASIC芯(xīn )片成为AI算力增长新动力。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来(lái )AI推理(lǐ )景气度(dù )持续(xù )提升。如：谷歌(gē )AIToken推理量(liàng )于2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练和推理(lǐ )的需求(qiú )增加(jiā )和分化(huà )，传(chuán )统通(tōng )用芯片(piàn )已逐(zhú )渐无法(fǎ )满足云端训练与推理的高能效比需求，为降低成本(běn )、提高算力(lì )芯片(piàn )对特定(dìng )需求(qiú )的匹配(pèi )度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在(zài )英伟(wěi )达解决(jué )方案(àn )之外实(shí )现多(duō )元化(huà )发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行(háng )业的产(chǎn )品研(yán )发速度(dù )正在(zài )加快(kuài )(如：由(yóu )早期(qī )的两年(nián )迭代一代产品，转换成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂商(shāng )(CSP)企业持(chí )续降(jiàng )低AI成本(běn )、缩(suō )短研发时间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交(jiāo )流会上(shàng )透露(lù )：2023年ASIC市(shì )场规(guī )模约为66亿美(měi )元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　据媒体报(bào )道，工(gōng )业和(hé )信息化(huà )部总(zǒng )工程(chéng )师谢少(shǎo )锋18日(rì )在国新(xīn )办新闻发布会上表示，下一步，持续培育发展动能(néng )。组织实施(shī )国家(jiā )科技重(chóng )大专(zhuān )项和国(guó )家重(chóng )点研发计划，开展专项行动，培育新产业、打造新动能，加快(kuài )发展生(shēng )物制(zhì )造、低(dī )空产(chǎn )业。推动人(rén )形机器人、元宇宙、脑机接口等未来产业创新发展(zhǎn )，超前(qián )布局(jú )新领域(yù )新赛(sài )道。

　　稀(xī )土永(yǒng )磁材料(liào )的核心价值在于其卓越的磁性能和稳定性，这使其(qí )在多个高技(jì )术行(háng )业中扮(bàn )演着(zhe )关键角(jiǎo )色。下游是消费类电子产品和基础工业等传统应用领域，以及(jí )新能(néng )源和节(jiē )能环(huán )保等新(xīn )兴应(yīng )用领域，包(bāo )括新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力(lì )发电、节能(néng )电梯、机器(qì )人及(jí )智能制(zhì )造等(děng )。随着(zhe )全球对新能源和节能环保需求的增加，钕铁硼永磁(cí )材料在这些(xiē )新兴(xìng )应用领(lǐng )域中(zhōng )的需求(qiú )也呈(chéng )现出快速增长的趋势，进一步推动了其产业链的拓展和升(shēng )级。招商证(zhèng )券指(zhǐ )出，人(rén )形机(jī )器人市场尤(yóu )为亮眼，迎来量产元年，新增需求快速攀升，正迅(xùn )速成为(wéi )高性(xìng )能钕铁(tiě )硼永(yǒng )磁材(cái )料的重(chóng )要应(yīng )用领域(yù )。

　　数据显示，2024年我国脑机接口市场规模已达32亿(yì )元，年增长(zhǎng )率为(wéi )18.8%，预计(jì )2025年全(quán )年，这(zhè )一数(shù )字将突破38亿元，到2027年将超过55亿元，年均增长率保持在20%左右(yòu )。民(mín )生证券(quàn )表示(shì )，脑机(jī )接口(kǒu )行业市场广(guǎng )阔，正进入高速发展期；应重视脑机接口研发进程(chéng )关键拐(guǎi )点，目前标(biāo )杆企(qǐ )业技(jì )术落地(dì )预期(qī )明确，整体行业有望从早期阶段逐渐步入高速成长期。脑(nǎo )机接口有望(wàng )率先(xiān )医疗场(chǎng )景落(luò )地，后(hòu )续将(jiāng )向大众消费拓展，并最终大幅改变人类生活方式。

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