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因此，对于近期波动较(jiào )大的板(bǎn )块而言(yán )：光伏(fú )板块需(xū )主要关(guān )注多晶(jīng )硅后续政策落地情况以及工业硅上游复产节(jiē )奏（上(shàng )周库存(cún )继续下(xià )降）；黑色板(bǎn )块整体(tǐ )走势或主要锚定煤炭，需密切跟踪现货市场动态，警惕期现正套(tào )头寸逐(zhú )步解锁(suǒ )后现货(huò )流动性(xìng )回归带(dài )来的价(jià )格向下(xià )调整风险；有色板块则因对反内卷政策反馈(kuì )相对有(yǒu )限，后(hòu )续需更(gèng )多注意(yì )本轮反(fǎn )弹较多(duō )但基本面预期较弱的品种（如沪锌、沪锡）出现回(huí )调的风(fēng )险，此(cǐ )外还需(xū )留意8月(yuè )1日前后(hòu )，若有色龙头沪铜品种因关税落地出现大幅波动，对其他品种可(kě )能产生(shēng )的干扰(rǎo )。

17日，“临港(gǎng )新片区(qū )金融租(zū )赁项目(mù )公司扩大业务范围试点”发布，将原金租项(xiàng )目公司(sī )租赁标(biāo )的物范(fàn )围放宽(kuān )至新能(néng )源、动(dòng )力电池、智能制造、工业母机等四种设备，进一步(bù )推动融(róng )资租赁(lìn )业与临(lín )港新片(piàn )区产业(yè )深度融合、互促发展。

　　当前，人工智能正在给生产力的发展(zhǎn )带来历(lì )史性变(biàn )化。自(zì )DeepSeek-R1模型的(de )发布，成功将(jiāng )中美技(jì )术代差进一步缩小，目前全球大模型呈现“一超多(duō )强”格(gé )局，技(jì )术演进(jìn )进入Agentic AI时(shí )代——模型具备自主编程、任务规划与决策能力，正向通(tōng )用人工(gōng )智能（AGI）迈进(jìn )。同时(shí )国产模(mó )型的崛起将带动国产算力崛起，国内数据中心算力潜在需求大；国产芯(xīn )片代工(gōng )、光刻(kè )机等核(hé )心环节(jiē )的突破(pò )或将驱(qū )动云厂商、服务器及液冷、电源等配套产业(yè )爆发。投资者(zhě )仍可关(guān )注人工(gōng )智能相(xiàng )关板块(kuài )，以把握新一轮技术革命浪潮中的投资机遇(yù )。在产(chǎn )品布局(jú )方面，博时基(jī )金除了(le )有场内(nèi )产品科创 AIETF（SH588790），还设有博时上证科创板人工智能 ETF 发起式联(lián )接基金(jīn )（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为(wéi )场外投(tóu )资者提(tí )供了便(biàn )捷的布局选择。

28日｜据广东省疾控局消息，2025年7月20日(rì )0时至7月(yuè )26日24时，广东省(shěng )新增报(bào )告2940例基(jī )孔肯雅热本地病例，未报告重症和死亡病例(lì )。病例(lì )分布在(zài )佛山2882例(lì )，广州(zhōu )22例，中(zhōng )山18例，东莞、珠海、河源各3例，江门、阳江、肇庆各2例，清远、深圳、湛江各(gè )1例。

（一）首(shǒu )先聚焦(jiāo )市场情(qíng )绪，这(zhè )一点需(xū )观察前期上涨的龙头品种表现。

从日线图短(duǎn )期角度(dù )看，我(wǒ )暂无更(gèng )多中期(qī )评论。短期需(xū )考虑几个要点，上周提到3674点近期较为重要。不妨提(tí )前设想(xiǎng )，若本(běn )周某天(tiān )上证指(zhǐ )数以阳(yáng )线收盘，甚至无需收盘，只要站在3674上方，市场会有何反应(yīng )与情绪(xù )？我个(gè )人觉得(dé )市场会(huì )如沸腾(téng )一般。当下人(rén )们虽有(yǒu )所关注，但部分人不敢相信。若真站上该点(diǎn )位，猜(cāi )测之声(shēng )将增多(duō )，市场(chǎng )关注度(dù )也会提(tí )升，届时各直播间人气会更旺。目前市场卡(kǎ )在3674之前(qián )，星期(qī )五收盘(pán )于3593点，在3600点附(fù )近，与(yǔ )3674点有差距，所有人都在屏息观望，乐观者认为能突破，悲(bēi )观者则(zé )持怀疑(yí )态度，此时理(lǐ )清方向(xiàng )较为重(chóng )要。所(suǒ )以本周对3674点位的观察至关重要。

震荡过程还有另一(yī )职责，冲关前(qián )需找出(chū )领涨板(bǎn )块带动(dòng )市场。最便利的走法是大基建继续领涨，因其近期(qī )带动市(shì )场上行(háng )。若大(dà )基建不(bú )调，直(zhí )接带领(lǐng )市场突破3674点，是较好情况。但我个人观察与主观预判，大(dà )基建虽(suī )呈多头(tóu )格局，但起势(shì )过快，判断需(xū )1 - 2周调整(zhěng )，此次冲关可能需其他板块接力。这就像接力赛，板块间(jiān )交替领(lǐng )涨，此(cǐ )过程常(cháng )让人困(kùn )惑，如(rú )市场涨势良好，但个股未必跟随指数上涨，这是热(rè )点交接(jiē )时的常(cháng )见现象(xiàng )。近期(qī )多数人都有此困惑，因热点交接有时出人意料。大基建涨起来后(hòu )，若追(zhuī )涨可能(néng )不赚钱(qián )甚至出(chū )现浮亏(kuī )，此时(shí )投资者(zhě )会纠结选择大基建还是其他板块。市场目前处于酝(yùn )酿合力(lì )阶段，可猜测(cè )的方向(xiàng )众多，但市场最终选择的主导方向可能只有两三个，当下(xià )正处于(yú )即将选(xuǎn )择的过(guò )程中，每日观(guān )察就显得尤为珍贵。

　　四、特殊类型产品风险揭示：

从细节看(kàn )，需关(guān )注当下(xià )走势。表面看(kàn )，上周(zhōu )三至周(zhōu )五已开(kāi )始震荡，幅度较小，可视为强势。从15分钟图看，从(cóng )上周三(sān )起上证(zhèng )指数呈(chéng )震荡走(zǒu )势，为(wéi )下上下结构，横向震荡雏形初现，日线图难以察觉(jiào )，15分钟(zhōng )图较为(wéi )明显。本周前(qián )半周可(kě )能围绕该点位展开争夺，如先上行但未必成功，或下行后拉回，不断扩(kuò )大中枢(shū )区间，使震荡(dàng )更扎实(shí )，这是(shì )我预判(pàn )指数时常见的走势。

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